①鸿蒙生态（武汉）创新中心揭牌成立，机构称国产信创龙头厂商已初步实现商业化应用，这家公司7 项自主软件产品通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证，支持华为鲲鹏CPU、操作系统和数据库； ② 湖南黄金旗下新龙矿业临时停产且复产时间尚不确定，分析师指出锑价已高位企稳，新一轮上涨有望启 动，这家公司锑矿进入产能爬坡阶段； ③海外映射：FDA批准英美烟草旗下品牌7款电子烟产品上市， 全球合规化有望加速。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 日 15日 16日 221 月27 65 02 1月 日 首板教員 进二成功率 指数大涨的背景下，昨日除北交所外的4个二板晋级了2个，但都是以一字的形式晋级，同时首板数量 增多，这一定程度上体现出资金本身也没有明确的方向，随着会议的闭幕，今日指数将迎来考验，或许 可以看出一些端倪来。 周四连板や | --- | --- | --- | |-----------|----------|---------| | 代码 | | ...

①光刻胶+PCB+苹果+英伟达！这家公司光刻胶单体已实现小批量销售；②芯片+AI手机+华为+消费电 子！这家公司芯片产品可为AI手机等设备长续航加持；③车路协同+AI PC+人工智能+机器人+多模态 AI！公司已在多模态模型架构方面取得重要突破。 【重点公告解读】 东材科技：限制性股票回购注销完成 东材科技公告，公司于2023年7月10日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 点评：公开资料显示，东材科技主营业务是化工新材料的研发,制造和销售。公司的主要产品包括绝缘 材料、光伏、光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料。东材科技6月21日在互动易上表示，公司于2023 年已与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司，重点开展高端光刻胶所需单 体、光酸材料的合成和纯化业务。目前，生产设备已安装、调试完毕，近期将进行投料试生产。公司的 中试产品已实现小批量销售，光酸材料的研发工作正有序推进。 东材科技于2023年4月24日在互动易回复： 公司生产的电子级树脂材料是制造印制电路板（PCB）的 上游核心材料，目前已与生益科技、台光电子、华 ...

①世界最轻最小！我国科研团队研发出太阳能动力微型无人机，这家公司的电感器、变压器和滤波器等 产品可以广泛应用于无人机，公司已供货大疆无人机； ②仅7mm！三星正在开发最薄折叠屏手机，有 望进一步撬动折叠屏的想象空间，这家公司布局了折叠手机结构模组，三星是其客户之一； ③这家公 司提供了端到端的车、路、网、云、图、研全栈式自研解决方案，包含了车端自动驾驶、路侧V2X车路 协同、基于5G网络的远程遥控驾驶、后台云端调度、数字孪生、仿真系统、高精地图、V2X仿真测试 等专业模块，组成了一套完整的车路云一体化解决方案。 【大头条】 一、无人机|世界最轻最小！我国科研团队研发出太阳能动力微型无人机，这家公司的电感器、变压器 和滤波器等产品可以广泛应用于无人机，公司已供货大疆无人机 据媒体报道，续航能力关乎无人机的"生命力"，太阳能供能是实现无人机长时续航的重要路径之一。北 京航空航天大学科研团队最近自主研发成功世界上迄今最轻、最小的太阳光驱动微型飞行器——静电飞 行器(CoulombFly)。据悉，其翼展20cm，重4.21g，由一种新型微型静电电机作为发动机核心，可实现 在纯自然太阳光条件下的供能起飞和长时间持续飞行 ...

①供需缺口进一步加大，仅能满足2-3周需求，这个小金属或迎来新一波价格上涨，旺季备库将至；② 台积电第二财季净利润超预期、英伟达4nm投片量或增加25%，这家公司受益未来GB200芯片量产，部 分样品已通过客户测试处于小批量生产阶段。 《风口研报》今日导读 1、锑（湖南黄金、华钰矿业、华锡有色）：①本轮锑价历史新高后进入僵持，系部分低价库存消化及 阻燃剂集中补库于6月初结束，随着低价库存消化及新一轮补库有望启动，锑价有望重回上涨趋势；② 进口矿显著不及预期，当前显性持续历史低位，仅能满足2-3周的需求，新一轮备货或在7月下旬即开 启，低库存、原料紧缺导致的低开工下或迎第二轮涨价；③国金证券李超测2024-2026年对应供应缺口 分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，关注湖南黄金（金锑双轮，驱动成长）、华钰矿 业（手握稀缺锑资源增量）、华锡有色（业务成功转型，锡锑资源优厚）；④风险提示：新矿投放超预 期。 2、沃尔核材（002130）：①台积电2024财年第二财季业绩，当季实现净利润2479亿新台币（同比增 长36%），高于彭博一致预期的72.2亿美元（合2332亿新台币），据行业报道，英 ...

这家电子化学品供应商深耕半导体电镀光刻领域，光刻胶配套试剂已规模化进入下游封装厂商，公司自 研先进封装用g/i线负性光刻胶实现批量供应。 调研要点： ①这家电子化学品供应商深耕半导体电镀光刻领域，光刻胶配套试剂已规模化进入下游封装厂商，公司 自研先进封装用g/i线负性光刻胶实现批量供应； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 艾森股份于7月11日接待机构调研时表示，随着晶圆制造工艺的不断提升，对与之配套的封测技术同步 要求提高，先进封装技术的应用将进一步加强，对湿化学品的需求量也将随之增加，预计2025年中国 集成电路后道工艺用湿化学品市场规模将达到16.3亿元。综合封装领域与晶圆制造来看，2023年中国 集成电路用湿化学品总体市场规模达到72.8亿元，预计2025年将增长至86.1亿元。 公司逐步形成"一主两翼"的业务发展格局，"一主"是半导体电镀光刻，包括先进封装和晶圆制造领 域，"两翼"是半导体显示、光伏新能源领域。公司聚焦主营业务，围绕电子电镀、光刻两个半导体制造 及封装过程中的关键工艺环节。在电镀液及配套试剂方面，公司在持续夯 ...

①小金属涨价+消费电子回暖+HJT加速导入，公司上半年业绩有望同比增超200%，分析师确认公司经 营拐点兑现并上调未来三年盈利预测； ②压减率为96.6%，分析师强call该行业刚需属性凸显叠加暑期 高原气度，头部企业有望显著受益。 《风口研报》今日导读 1、博迁新材（605376）：①公司预计上半年归母净利润为4200-5800万元，同比增长149%-244%； ②今年以来，随着镍价进入上行通道，公司存货减值压力大幅缓解，同时下游消费电子需求回暖，订单 及产品结构有望持续优化；③东方财富证券周旭辉确认公司经营拐点兑现，并上调盈利预测，预计 2024-26年实现归母净利润1.17/1.89/2.45亿元（原值0.88/1.55/2.07亿元），对应PE为45/28/21倍； ④风险因素：下游需求不及预期。 2、K12（凯文教育、昂立教育、科德教育）：①当下K12教育刚需属性凸显，"双减"后头部K12企业产 能扩张持续提速并保持市占扩张；②K12暑期景气延续，以新东方和好未来为例，结合开店扩张及门店 爬坡速度估测，估计二者6-8月收入增速分别接近40%和60%；③浙商证券马莉看好头部企业有望受益 扩张提速，需求 ...

①科技部更新组织架构，将更加注重新质生产力的培育与发展，分析师指出"原创性"和"颠覆性"获特别 强调，该公司推出了业内首款400G硅光融合交换机； ②鸡源偏紧，白羽鸡毛鸡价格1月内上涨10%， 分析师看好后续价格有望继续上行，这家公司肉鸡出栏量位居华中地区第一名； ③海外映射：科技-价 值轮动继续，避险资金涌入价值蓝筹股。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 22 5月 621132 . 板 2 1 1 自然不多久 连板高度罕见的降至二板，上一次出现这个情况已经是遥远的2023年8月14日了，彼时接连走出了五连 板的开开实业（海外医药催化）和六连板的长青科技（次新+高铁），只能说目前的市场情绪已经到了 极值，就看后续如何演绎了。 周三连板や 代码 831641 600676 603336 873223 839946 000421 603900 000868 605178 | --- | |----------| | 名称 | | 格利尔 | | ...

①养殖盈利开始转正，下游对维生素等饲料添加剂价格的接受度有所提升，维生素挺价有望持续兑现； ②这家客车公司单月销量创年内新高，且我国公交更换支持政策频出，分析师看好公司受益下半年国内 公交强复苏。 【研选·大事件——读懂大市】 1、财政部7月24日将发行550亿元30年期超长期特别国债。 2、部分地方法人银行债券投资再收监管调研函，另被指导收紧回购杠杆率。 3、财政部：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。 4、美联储威廉姆斯：美联储距离降息更近一步，但尚未准备好行动。 5、北向资金净卖出88.8亿元。 【研选·行业】 维生素|养殖盈利开始转正，下游对维生素等饲料添加剂价格的接受度有所提升，维生素挺价有望持续 兑现 2022-23年，维生素价格一路下跌，多次挺价没有兑现，其核心原因在于终端养殖业陷入亏损，对成本 控制意愿强烈。2023年下半年，多种维生素价格击破了成本线，全行业的亏损使得维生素价格开始修 复。 2024年，养殖盈利开始转正，并自繁自养生猪的养殖利润在6月最高达到了413.26元/头，下游对维生 素等饲料添加剂价格的接受度有所提升，加上行业的集中挺价，产品价格在6月又迎来 ...

①无人驾驶+国企改革+网约车！这家公司已获得上海市智能网联汽车示范运营许可；②无人驾驶+华为 +国企改革！这家公司实现我国自动驾驶拖拉机首次大规模应用；③无人驾驶+氢能源+国企改革！公司 结合车辆协同运作平台可实现无人驾驶车队协同运转。 【重点公告解读】 锦江在线：锦江出租部分企业无人出租车运营活动尚处于实验性阶段 锦江在线公告，公司关注到近期智能出租车概念受市场关注度较高，目前公司下属锦江出租部分企业与 相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。上述示范运 营活动尚处于实验性阶段。 点评：公开资料显示，锦江在线主营业务主要包括车辆营运和低温物流业务。客运业主要包括出租车业 务、租赁车业务和汽车修理业务，物流业务主要包括国际货运代理业务、机场货运站仓储业务和第三方 物流业务。锦江在线打造一站式生活服务平台。服务内容涵盖"吃住行游购娱"等各方面，主要包括：锦 江出行、美食、酒店、旅游、本地生活等五大典型生活场景。 锦江出行3月1日微信公众号发布：由小马智行提供自动驾驶技术解决方案，锦江出租组织日常运营管 理，双方正式在嘉定区1076公里开放测试道路范围内推出准商业化Robo ...

①如何看待明年的出口；②沙特2030年光伏装机目标扩大20倍，中东地区新能源转型正热，今年1-5月 国内向中东组件出口同比增长169%，目前出海已成为光伏企业突围的重要路径；③今日全市场机构研 报共发布192篇，恒玄科技评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中吉祥航空等3股获新财富分析师 深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中际旭创首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>北方华创>长城 汽车>燕京啤酒>中际旭创。 《风口研报》7月17日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 ①公司为南昌市国资环保平台，污水业务在江西省市场占有率超80%；燃气业务在南昌市场 占有率已超90%，具备具备涨价弹性+高分红+高ROE等特征， ②南昌市水价距离上一次调整己达6年，显著超过江西发改委与住房城乡建设厅印发文件规 洪城环境 定的调价周期，测算供水/污水涨价15%可为公司带来利润弹性11/28%； 华东证券 ③2019年起公司派息比例达到50%以上，先后承诺2021–2023、2024–2026年派息比例不低于 600461 50%，持续高分红体现出公司资产质量高，重视股东回报； ④华泰证券王玮嘉预计公司2024-2026年归母净利11 ...