股票简称：有研新材 股票代码：600206 有研新材料股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年九月 （Grinm Advanced Materials CO., LTD.） （北京市海淀区北三环中路 43 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证 ...

7-2-1 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWi certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于有研新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2025BJAA16F0402 有研新材料股份有限公司 上海证券交易所: 有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"、"公司"、"发行人")申请 向特定对象发行股票,并于 2025年 8 月 15 日收悉贵所下发的《关于有研新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2025)248 号,以下简称"问询函")。 根据问询函的要求,信永中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书(一) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年九月 有研新材料股份有限公司 嘉源 · 补充法律意见书 需源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:有研新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书(一) 嘉源(2025)-01-451 敬启者: 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司 2024年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市的专项法律顾问,并获授权为本次发行出 具了"嘉源(2025)-01-371"号《北京市嘉源律师事务所关于有研新材料股份有 限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的律师工作报告》、 "嘉源(2025)-01-372"号《北京市嘉源律师事务所关于有研 ...

有研新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025BJAA16B0741 有研新材料股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 6-1-1 1 6-1-2 有研新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之发行保荐书 有研新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"有研新材"）申 请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券""保荐人"）作为其本次发行的保荐人，温贝贝和甄清作为具体负责推荐 的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人温贝贝和甄清承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为有研新材料股份有限公司（以下简称发行人、公司）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：有研新材料股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环中路 43 号 注册时间：1999 年 3 月 12 日 （二）发行人的主营业务 发行人主营业务划分为"电、磁、光、医"四个板块，业务覆盖高纯金属靶 材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等战略性新材料领 域，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土 金属 ...

有研新材料股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《有研新材料股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集 说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 因计算过程中的四舍五入所形成。 3、本回复报告的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 8 月 15 日出具的《关于有研新材料股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕248 号） （以 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-052 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于有研新材料股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕248 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行 A 股 股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照上 述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实， 并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发 行 A 股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬 ...

Core Viewpoint - The stock of Youyan New Materials has shown significant price movements and trading activity, indicating investor interest and potential growth opportunities in the semiconductor materials sector [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of September 12, Youyan New Materials' stock price increased by 2.09%, reaching 22.00 CNY per share, with a trading volume of 640 million CNY and a turnover rate of 3.49%, resulting in a total market capitalization of 18.624 billion CNY [1]. - Year-to-date, the stock has risen by 41.38%, with a 1.57% increase over the last five trading days, a 12.47% increase over the last 20 days, and a 24.43% increase over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Youyan New Materials reported a revenue of 4.096 billion CNY, a year-on-year decrease of 9.76%, while the net profit attributable to shareholders was 130 million CNY, reflecting a significant year-on-year increase of 218.47% [2]. Group 3: Business Overview - Youyan New Materials, established in March 1999, specializes in the research, production, and sales of advanced functional materials, including semiconductor materials, rare earth materials, and optical materials [2]. - The company's revenue composition includes platinum group metals (45.75%), rare earth materials (26.64%), thin film materials (17.37%), and other categories [2]. Group 4: Shareholder Information - As of June 30, 2025, Youyan New Materials had 158,100 shareholders, an increase of 1.81% from the previous period, with an average of 5,356 circulating shares per shareholder, a decrease of 1.78% [2][3]. - The top ten circulating shareholders include various ETFs, with notable increases in holdings from several funds, indicating institutional interest in the company [3].

Core Insights - The stock price of Youyan New Materials increased by 2.04% on September 11, reaching 21.48 CNY per share, with a total market capitalization of 18.184 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 38.04%, with notable gains of 4.37% over the last five trading days and 12.17% over the last twenty days [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Youyan New Materials reported a revenue of 4.096 billion CNY, a year-on-year decrease of 9.76%, while the net profit attributable to shareholders increased by 218.47% to 130 million CNY [2] - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 562 million CNY, with 290 million CNY distributed over the last three years [3] Shareholder Structure - As of June 30, 2025, the number of shareholders increased to 158,100, with an average of 5,356 circulating shares per person, a decrease of 1.78% from the previous period [2] - The top ten circulating shareholders include various ETFs, with notable changes in holdings, such as an increase of 555,600 shares for Guolian An Zhongzheng Semiconductor Products and Equipment ETF [3]