上海自贸区金融改革创新

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交通银行成功以公募方式发行全球首单上海自贸离岸债券
Xin Hua Cai Jing· 2025-08-02 08:29
新华财经上海8月2日电据交通银行消息,交通银行香港分行日前成功以公募方式发行全球首单上海自贸 离岸债,票面利率1.85%,期限3年,获得穆迪A2和惠誉A的债项评级,由中央国债登记结算有限责任 公司托管。 据悉,此次发行严格贯彻落实今年陆家嘴论坛中国人民银行关于"发展自贸离岸债"的政策要求,遵 循"两头在外"原则和国际通行的规则标准,由交行香港分行作为发行人,通过上海、香港、澳门和卢森 堡等多地高效联动协同,成功吸引来自香港、中东、中美洲等地区的境外优质投资者踊跃认购,并落地 多项创新实践。 作为上海自贸区金融改革创新的重要基础设施,自由贸易账户(FT账户)在本单业务中扮演重要角 色。交行充分发挥FT账户"一线放开"政策优势,为境外投资者提供安全便捷的跨境结算服务,实现资 金在上海自贸试验区与境外间有序自由流动。此外,本单上海自贸离岸债将于澳门金融资产交易所 (MOX)和卢森堡证券交易所(LuxSE)同时挂牌上市。 此次发行也标志着交行在探索构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系方面迈出重要一步,助力 人民币国际化进程。该业务的成功落地,使交行成为市场上唯一汇集自贸离岸债发行、投资、承销、信 托、清算和结算 ...