综合财富规划

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恒泰证券康诚:推动投顾行业从“产品销售”向“资产配置”与“综合财富规划”转型
Xin Lang Zheng Quan· 2025-08-11 02:43
专题:第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问评选 新浪财经主办、银华基金独家合作的"第二届金麒麟最佳投资顾问评选"活动火热进行中! 我国财富管理行业迈入超级大年,随着居民理财意识逐渐升华,中国财富管理行业已经迎来高增长周 期,投资顾问作为财富管理"最后一公里"的引路人,其触达客户、沟通客户、服务客户的属性直接影响 着全民资产配置的走向。在此背景下,投资顾问面临哪些机遇和挑战?他们该如何"修炼内功"? 基于此,新浪财经与银华基金共同打造"金麒麟最佳投资顾问评选"品牌活动,寻找优秀投资顾问,赋能 投顾IP建设,共建展业平台!金麒麟最佳投资顾问评选活动旨在为投资顾问提供一个展示形象、扩围服 务、提升能力的舞台,为优秀投资顾问与大众投资人搭建沟通对话的桥梁,助推中国财富管理行业健康 发展。 恒泰证券顾问服务部负责人康诚受邀成为本次大赛的评审委员会评委。 康诚表示,值此新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选之际,谨代表恒泰证券向大赛的举办表示热烈祝 贺!作为评委,自己欣喜地看到行业精英荟萃,切磋技艺,这正是投顾行业蓬勃生命力的生动写照,希 望参赛者以赛促学,展现专业风采,更期待大家将比赛中锤炼的智慧与经验,转化为服务客户的卓越实 ...