该分析师测算，2026-2029年期间，康菲石油的累计股息支付能力增幅将超过每股6美元。参考公司2025 年第三季度财报发布后股息上调8%、2026年股息达到每股3.36美元的水平，这一增长趋势在原油价格 下行的市场环境中，具备相对较强的防御性。 与此同时，Margolin将山脉资源(RRC.US)的评级从"增持"下调至"中性"，目标价从46美元下调至43美 元。下调评级的原因在于，从自由现金流收益率指标来看，山脉资源的估值相较于同行存在溢价，这一 情况在与直接竞争对手Antero Resources(AR.US)对比时尤为明显。 分析师表示，尽管凭借优异的资产负债表和成本控制能力，山脉资源的自由现金流估值溢价具备一定合 理性，但当前估值溢价已处于较高水平。在天然气市场风险上升的背景下，公司股价进一步上行的空间 将受到制约。 智通财经APP获悉，富国银行发表研报，将康菲石油(COP.US)的评级从"中性"上调至"增持"，目标价从 每股100美元上调至132美元，并指出该股有望在未来数年实现领跑同业的股息复合年增长率。 富国银行分析师Sam Margolin表示，康菲石油旗下的Willow油田项目将于2029年 ...