于票据定价的同时，本公司同意透过一名联席账簿管理人或彼等各自的联属人士(作为本公司的代理人) 在场外私下协商交易中向若干票据购买者购回约 1825.44万股A类普通股(分别占于2026年2月3日已发行 及发行在外股份数目约 2.29%;及转换股份数目约37.66%)(该等交易称为"同步股份购回")。 根据估计所得款项净额约1,404.1百万美元及根据票据可发行的4846.95万股转换股份(不包括调整及补偿 调整)(基于每1000美元本金金额票据32.31万股股份的初始转换率)，预计本公司每股转换股份的净价格 约为28.9692美元。转换股份的总面值为4846.95美元及市值为86.81亿港元，乃基于购买协议日期于香港 联交所每股A类普通股179.10港元的收市价计算。 就票据定价而言，本公司已与一名或多名初始买方及╱或其联属人士及╱或其他金融机构(期权交易对 手)订立限价看涨交易。订立限价看涨交易的限价看涨期权溢价约为7695万美元，占票据本金总额约 5.1%。 智通财经APP讯，中通快递-W(02057)发布公告，于2026年2月4日，本公司(作为发行人)及联席账簿管理 人(作为票据初始买方的代表)。受"条 ...

在票据定价的同时，本公司计划通过其中一名初始买家或其联属人士作为本公司代理人，在场外私下协 商交易中向若干票据买家购回若干数量的A类普通股(其数量将于票据定价时厘定)(该等交易称为"同步 股份购回")。同步股份购回预期将有利于希望对其票据投资进行对冲的票据买家建立初始对冲，因为本 公司拟在考虑到期权对手方就限价看涨交易进行的初始对冲后，购回该交易初始对冲值的可用部分。这 将允许该等票据买家建立空头头寸，该等头寸通常与其票据投资的商业合理初始对冲相对应。同步股份 购回将根据本公司现有的股份购回计划进行，该计划有效期至2026年6月30日。本公司预期同步股份购 回的购买价将为2026年2月4日A类普通股在香港联交所的收市价。 除同步股份购回外，本公司亦可能在票据发售事项完成后及不时在公开市场购回额外的A类普通股及/或 美国存托股，惟须遵守适用法律、规则及法规。同步股份购回及根据本公司股份购回计划进行的未来市 场购回将由票据发售事项的所得款项净额拨付，且整体而言，预期将抵销票据转换时对本公司普通股持 有人(包括以美国存托股形式持有)的潜在稀释。 中通快递-W(02057)发布公告，本公司今日宣布，拟根据1933年美 ...