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中通快递票据
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中通快递-W(02057)拟发行15亿美元的票据 换股溢价约37.5%
Zhi Tong Cai Jing· 2026-02-05 05:23
于票据定价的同时,本公司同意透过一名联席账簿管理人或彼等各自的联属人士(作为本公司的代理人) 在场外私下协商交易中向若干票据购买者购回约 1825.44万股A类普通股(分别占于2026年2月3日已发行 及发行在外股份数目约 2.29%;及转换股份数目约37.66%)(该等交易称为"同步股份购回")。 根据估计所得款项净额约1,404.1百万美元及根据票据可发行的4846.95万股转换股份(不包括调整及补偿 调整)(基于每1000美元本金金额票据32.31万股股份的初始转换率),预计本公司每股转换股份的净价格 约为28.9692美元。转换股份的总面值为4846.95美元及市值为86.81亿港元,乃基于购买协议日期于香港 联交所每股A类普通股179.10港元的收市价计算。 就票据定价而言,本公司已与一名或多名初始买方及╱或其联属人士及╱或其他金融机构(期权交易对 手)订立限价看涨交易。订立限价看涨交易的限价看涨期权溢价约为7695万美元,占票据本金总额约 5.1%。 智通财经APP讯,中通快递-W(02057)发布公告,于2026年2月4日,本公司(作为发行人)及联席账簿管理 人(作为票据初始买方的代表)。受"条 ...