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破解“风格漂移”!大动作来了 最新解读
Zhong Guo Ji Jin Bao· 2025-11-16 13:46
破解"风格漂移" 推动公募基金主题投资迈向新阶段 中国基金报记者李树超 近日,中国基金业协会起草《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》), 并向基金管理人征求意见。 业内人士表示,《指引》旨在解决主题基金"风格漂移""名不副实"等问题。从长远看,《指引》将规范 公募基金主题投资,提升投资者获得感,引导塑造良好行业文化,公募基金主题投资进入高质量发展新 阶段。 在制度、系统、人员等方面 进行调整 为规范主题投资基金"风格漂移"问题,《指引》对主题投资基金的合同约定、基金管理人投资风格管 理、托管人投资风格监督提出了明确要求。同时,提出建立"风格库"以及明确更新频率等安排。 多家机构表示,根据《指引》要求,已在制度、系统、人员等多个方面进行调整和准备。 华北一家中型基金公司表示,公司已建立了主题库,由权益研究部负责维护,严格依照基金合同约定的 投资目标和风格筛选入库股票,通过持续跟踪上市公司基本面变化和实地调研情况等,对主题库进行动 态调整,并定期对主题库进行全面检视,确保在库股票符合基金合同及内部制度要求。 同时,公司合规风控部对主题基金实施全流程监控,通过事前事后投资管理系统监测主题证 ...
破解“风格漂移”!大动作来了,最新解读
Zhong Guo Ji Jin Bao· 2025-11-16 13:40
(原标题:破解"风格漂移"!大动作来了,最新解读) 破解"风格漂移" 多家机构表示,根据《指引》要求,已在制度、系统、人员等多个方面进行调整和准备。 近日,中国基金业协会起草《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》), 并向基金管理人征求意见。 业内人士表示,《指引》旨在解决主题基金"风格漂移""名不副实"等问题。从长远看,《指引》将规范 公募基金主题投资,提升投资者获得感,引导塑造良好行业文化,公募基金主题投资进入高质量发展新 阶段。 在制度、系统、人员等方面 进行调整 为规范主题投资基金"风格漂移"问题,《指引》对主题投资基金的合同约定、基金管理人投资风格管 理、托管人投资风格监督提出了明确要求。同时,提出建立"风格库"以及明确更新频率等安排。 推动公募基金主题投资迈向新阶段 中国基金报记者 李树超 华北一家中型基金公司表示,公司已建立了主题库,由权益研究部负责维护,严格依照基金合同约定的 投资目标和风格筛选入库股票,通过持续跟踪上市公司基本面变化和实地调研情况等,对主题库进行动 态调整,并定期对主题库进行全面检视,确保在库股票符合基金合同及内部制度要求。 同时,公司合规风控部对主题 ...