关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 中信建投证券股份有限公司 （五）本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈的问题。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易在充分尽职调查和内核的基础上出具 的承诺》之签字盖章页） 财务顾问主办人签名： 杨慧泽 王明超 耿贤桀 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受云南铜业 股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"上市公司"）的委托，担任云南铜业发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在 充分尽职调查和内核的基础上，作出如下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 确信披露文 ...

本次交易第一次董事会决议公告日为 2025 年 5 月 24 日，第二次董事会决 议公告日为 2025 年 7 月 21 日，上述日期前连续二十个交易日上市公司股票收 盘总市值均超过人民币 100 亿元。 二、最近两年交易所对上市公司信息披露质量评价为 A 根据深圳证券交易所公布的上市公司信息披露工作评价结果，截至本核查 意见出具日，深圳证券交易所尚未公布上市公司 2024 年度信息披露考评结果， 云南铜业最近两年（2022 年度和 2023 年度）信息披露考评结果均为 A。 三、本次交易不构成重大资产重组 根据《重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本 办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以 认定为同一或者相关资产。" 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易适用简易审核程序的独立财务 ...

签署日期：二〇二五年七月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市公司：云南铜业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：云南铜业 股票代码：000878.SZ 信息披露义务人一：云南铜业（集团）有限公司 住所：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号 通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号 信息披露义务人二：中国铝业集团有限公司 住所：北京市海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层 通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 信息披露义务人三：中国铜业有限公司 住所：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号 通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号 股份权益变动性质：因信息披露义务人认购上市公司 ...

Core Viewpoint - Yunnan Copper Co., Ltd. plans to issue shares to acquire 40% of Liangshan Mining Co., Ltd. from Yunnan Copper Group and raise matching funds through share issuance to China Aluminum Corporation and China Copper Corporation, which is deemed not to constitute a major asset restructuring under relevant regulations [1][2][25]. Group 1: Transaction Details - The board meeting approved the proposal with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3]. - The transaction involves issuing shares to acquire 40% equity in Liangshan Mining, with a transaction price of 2,323.51 million yuan [3][11]. - The shares will be issued at a price of 9.31 yuan per share, based on the average trading price over the previous 20 trading days [6][14]. Group 2: Financial Aspects - The total amount of matching funds raised is 1,500 million yuan, with China Aluminum Corporation subscribing for 1,000 million yuan and China Copper Corporation for 500 million yuan [16][18]. - The issuance of shares for matching funds will not exceed 30% of the total share capital after the acquisition [17][18]. Group 3: Regulatory Compliance - The transaction has been reviewed and approved by independent directors prior to the board meeting, ensuring compliance with the Shenzhen Stock Exchange regulations [2][27]. - The board confirmed that the transaction does not constitute a major asset restructuring as per the relevant regulations [24][25]. Group 4: Lock-up and Profit Distribution - Shares acquired by Yunnan Copper Group will be locked for 60 months post-issuance [9][17]. - The retained undistributed profits before the completion of the share issuance will be shared among new and old shareholders based on their respective holdings after the issuance [18][19].

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-056 云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 7 月 21 日 召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过，同意召开公 司 2025 年第三次临时股东会（董事会决议公告已于 2025 年 《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 6 日下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 8 月 6 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 一、召开会议基本情况 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-058 云南铜业股份有限公司 。 审议通过《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关 法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以公司在 指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后 续公告，注意投资风险。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 》以及相关议案，具体内 容详见公司于 2025 年 7 月 22 日披露的《云南铜业股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 》等相关公告。 尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参 照执行，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动 或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂 停、中止或取消的可能。 本次交易尚需公司股东会审议通过，并经深圳证券交易 所审核通过、中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施， 本次交易能否取得相关批准、审核通过并同意注册以及最终 取得批准、审核通过并同意注册的时间均存在不确定性。 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 本公司及董事会全 ...

云南铜业股份有限公司董事会 特此说明。 云南铜业股份有限公司董事会 届监事会第十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 关于收购昆明冶金研究院有限公司 33%股权暨关联交易的 议案》，公司拟以现金出资 14,801.49 万元（评估备案值） 收购中国铜业有限公司所持有的昆明冶金研究院有限公司 于同一交易方所有或者控制，属于《上市公司重大资产重组 管理办法》第十四条所述的同一或者相关资产，因而纳入本 次交易是否构成重大资产重组的累计计算范围。 除上述交易外，公司在本次交易前十二个月内未发生其 他《上市公司重大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计 计算范围的资产交易。 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、 出售资产情况的说明 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟向云南铜业 （集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限 公司 40%股份并募集配套资金（以下简称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规 定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行 购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办 法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟向云南铜 业（集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份 有限公司 40%股份并募集配套资金（以下简称本次交易）。 为本次交易之目的，公司聘请了中联资产评估集团有限公 司（以下简称中联评估）作为本次交易的评估机构。 及评估定价的公允性的说明 公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 在详细核查了有关评估事项以后，就评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及 评估定价的公允性进行了审慎分析，具体如下： 云南铜业股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以 三、评估方法与评估目的相关性 本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依 据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围 一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵 循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合 规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、 资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当， 评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。 四、评估定价公允 在本次评估过程中，评估机构评估价 ...

Group 1 - The company plans to acquire 40% of Liangshan Mining Co., Ltd. from Yunnan Copper (Group) Co., Ltd. through a share issuance and raise supporting funds from China Aluminum Corporation and China Copper Co., Ltd. [1] - The report outlines the differences between the restructuring report and the restructuring proposal, including updates on the impact of the transaction on the company's equity structure and key financial indicators [1][2] - The restructuring report includes new sections on the economic benefits of the transaction and the management and use of raised funds [3][5] Group 2 - The report highlights the historical changes in registered capital and the main financial indicators of the target company over the last three years [2][4] - It provides updates on the assessment of the target assets, including the evaluation methods and the independence of the evaluation institution [3][4] - The report also discusses the implications of the transaction on the company's governance structure and the potential increase in shareholding ratios for related parties [5]

Core Points - Yunnan Copper Industry Co., Ltd. plans to issue shares to acquire 40% of Liangshan Mining Co., Ltd. from Yunnan Copper (Group) Co., Ltd. and raise supporting funds for this transaction [1][2] - The company has established strict confidentiality measures and a confidentiality system in accordance with relevant laws and regulations during the transaction planning process [1] - Only core participants who are registered as insiders are allowed to access sensitive information related to the transaction, ensuring that no unauthorized disclosure occurs [1] Confidentiality Measures - The company has informed all transaction-related parties to maintain strict confidentiality regarding the transaction information until it is legally disclosed [1] - A record of insider information and a list of individuals who are privy to sensitive information have been maintained to manage information effectively [1] - The individuals with access to confidential information are limited to the company's directors, supervisors, senior management, and relevant personnel, all of whom have adhered to confidentiality obligations [1]