广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

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广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
2025-02-27 14:35
证券代码:524149 证券简称:25 广发 03 证券代码:524150 证券简称:25 广发 04 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)发行结果公告》之签章页) 发行人:广发证券股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)发行结果公告》之签章页) 广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民币 200 亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文 注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)发行公告》,广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")发行规模为不超过 33 亿元(含), 发行价格为每张 100 元, ...
广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
2025-02-25 13:41
证券代码:524149 证券简称:25 广发 03 证券代码:524150 证券简称:25 广发 04 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 票面利率公告 广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业机构投资者公开发 行面值不超过 200 亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2024〕1010 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")为前述注册批复项下的第 五期发行,计划发行规模不超过 33 亿元(含)。 2025 年 2 月 25 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%;品种二利率询价区间为 1.40%- 2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人按照有关 规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本期债券品种一(债券简称:"25 广发 03",债券代码:524149)票面利率为 2.10%;品种二(债券简称:"25 广发 04",债券代码:524150)未发行。 发行人将按上 ...
广发证券(000776) - 关于延长广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告
2025-02-25 08:39
关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业投资者公开发行不 超过人民币 200 亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕1010 号文注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")为前述注册批复项下的第五期发 行,计划发行规模不超过 33 亿元(含)。 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第 二期)发行公告》,发行人和主承销商于 2025 年 2 月 25 日 14:00-17:00 以簿记建 档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。 考虑到簿记建档当日市场情况,经发行人和簿记管理人协商一致,决定延长 本期债券发行时间,将簿记建档结束时间由 2025 年 2 月 25 日 17:00 延长至 2025 年 2 月 25 日 19:00。 特此公告。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第二期)簿记建档 ...
广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告
2025-02-24 11:49
广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 发行公告 牵头主承销商 东方证券股份有限公司 (住所:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦) 联席主承销商 中银国际证券股份有限公司 (住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层) 签署日期:2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")已于 2024 年 7 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的公司债券(以下简称"本次债券")。 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (以下简称"本期债券")发行规模不超过 33 亿元(含),本期债券分为两个品 种,品种一债券简称为"25 广发 03",债券代码为 524149;品种二债券简称为 "25 广发 04",债券代码为 524150。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 33 亿元(含),每张面值为 100 元, 发行价格为人民币 ...
广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
2025-02-24 11:49
广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书 (住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室) (股票简称:广发证券;股票代码:000776.SZ、1776.HK) 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 合计不超过 亿元(含) 33 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA;评级展望:稳定 | | | 债项评级:品种一 AAA,品种二 AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中银国际证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 (住所:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦) 联席主承销商 (住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层) 签署日期: 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二 ...