证券代码：524282 证券简称：25 广 KC1 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页） （第一期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 创新次级债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为 不超过 10 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询 价配售的方 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 广发证券股份有限公司 2025 年 5 月 29 日投资者关系活动记录表 编号：2025052901 3、公司投资银行业务的发展情况？ 答：公司深入贯彻国家战略与监管要求，坚守金融服务 实体经济初心，把功能性放在首要位置。坚持行业引领，加 强重点赛道的资源积累、客户开拓与专业能力建设，着力打 造产业投行、科技投行。深耕重点区域，持续巩固大湾区竞 争力。坚持以客户为中心，推进境内外一体化深入实施，加 强集团化业务协同，进一步增强综合金融服务能力。聚焦业 务增效、合规风控、管理赋能，加速投行数智化转型。持续 强化投行业务全流程质量管控，切实履行资本市场"看门 人"责任。 4、公司投资管理业务板块的开展情况如何？ 答：本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业 务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。公司统筹旗下 资产管理机构优势资源，构建丰富的产品供给体系，向客户 提供策略占优、品类多样的产品，打造业内领先的资产管理 品牌。 广发资管坚持发挥社会财富"管理者"的功能，持续加 强投研体系建设，提升主动管理能力，积极推进产品创设与 业务拓展，资产管理规模有所增长。广发基金、 ...

| 争力。坚持以客户为中心，推进境内外一体化深入实施，加 | | --- | | 强集团化业务协同，进一步增强综合金融服务能力。聚焦业 | | 务增效、合规风控、管理赋能，加速投行数智化转型。持续 | | 强化投行业务全流程质量管控，切实履行资本市场"看门 | | 人"责任。 | | 3、公司投资管理业务板块的开展情况如何？ | | 答：本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业 | | 务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。公司统筹旗下 | | 资产管理机构优势资源，构建丰富的产品供给体系，向客户 | | 提供策略占优、品类多样的产品，打造业内领先的资产管理 | | 品牌。 | | 广发资管坚持发挥社会财富"管理者"的功能，持续加 | | 强投研体系建设，提升主动管理能力，积极推进产品创设与 | | 业务拓展，资产管理规模有所增长。广发基金、易方达基金 | | 保持领先的投研能力，截至 2025 年 3 月末，广发基金、易 | | 方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行 | | 业第 3、第 1。 | | 4、公司场外衍生品业务的发展情况？ | | 答：公司作为场外衍生品业务一级交易商，立足衍 ...

（以下无正文） 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） 在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称"本期债券"）符合深 圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 5 月 29 日起在深圳证券交易所上市， 并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞 买成交和协商成交。本期债券品种一相关要素如下，品种二未发行。 | 债券名称 | | | 广发证券股份有限公司 | | | | | 年面向专业投资者公开发 | 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 行次级债券（第二期）（品种一） | | | | | | 债券简称 债券代码 信用评级 评级机构 | 25 广发 524265 主体评级 | | C3 | | AAA/债项评级 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | AAA | | | 付息频率 | | | | 按年付息，每 ...

响应国家政策，深刻把握金融工作的政治性、人民性，金融机构积极入市，加强权益配置，发挥"长期资本""耐心资 本"优势，增强资本市场稳定性，提振市场信心，引导市场向价值投资转变，形成良性循环，成为活跃资本市场、助 力资本市场健康有序、平稳发展的重要力量。 作为国内首批大型综合类券商，广发证券拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业 务牌照；先后设立期货子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产管理子公司等，以独有的 价值理念和务实的创业作风，打造了布局完善、实力强劲的全业务链条。在区域发展上，公司立足广东，服务全国， 联通境内外，以长远的眼光、开放的格局锻造综合金融服务实力，主要经营指标连续多年稳居中国券商前列。 广发证券董事长林传辉表示，过去的一年，公司坚守服务实体经济初心，回归行业本源谋发展；主动融入国家发展大 局，深耕"五篇大文章"展现新作为。2025年，资本市场"1+N政策"将持续落地走实，投资价值进一步凸显。公司将坚 守主责主业，把发挥功能性放在首要位置，在拥抱科技革命中积极创新变革，努力为资本市场高质量发展贡献广发力 量。 聚焦主责主业 四大业务板块稳健增长 ...

根据万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）签 订的销售协议，自2025年5月28日起，本公司旗下部分基金在广发证券开通申购、赎回、定投及参与费 率优惠活动。投资者可在广发证券办理产品开户及申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从各销 售机构的相关规定。 一、本次增加广发证券为销售机构的基金产品如下： ■ 二、开通基金定投业务 基金定投是指投资者通过向广发证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由各销售机构在 设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方 式。有关基金定投事宜公告如下： 1、适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 2、本次开通基金定投业务的基金产品如下： ■ 3、办理方式 （1）申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构的 相关规定。 （2）投资者开立基金账户后即可到各销售机构申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办 理程序请遵循各销售机构的相关规定。 4、办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 5、申购金额 ...

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值不超过 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2024〕1258 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模不超过 10 亿元（含）。 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 证券代码：524282 证券简称：25 广 KC1 广发证券股份有限公司 2025 年 5 月 27 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本 期债券（债券简称："25 广 KC1"，债券代码：524282）票面利率为 1.75%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 ...

关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行不 超过人民币 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2024〕1258 号文注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）计划发行规模不超 过 10 亿元（含）。 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次 级债券（第一期）发行公告》，发行人和主承销商于 2025 年 5 月 27 日 14:00-17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长 本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025 年 5 月 27 日 17:00 延长至 2025 年 5 月 27 日 19:00。 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） ...

广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行 科技创新次级债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号） （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元（含），本期债券 简称为"25 广 KC1"，债券代码为 524282。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行科技创新次级 债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20251361D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 19 日 **Acknowledgments** I would like to thank my supervisor, for his kind of support. I would like to thank my supervisor, for his kind of support. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证 ...