经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号））同意， 公司于 2024 年 8 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 可转债"）500.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集 资金共计人民币 50,000.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转债于 2024 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"恒辉转债"，债券代码为"123248"。 （三）可转换公司转股期限 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 提前赎回"恒辉转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

Core Viewpoint - Jiangsu Henghui Security Co., Ltd. has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price meeting specific criteria, leading to the decision to redeem the bonds early [2][5]. Group 1: Convertible Bond Redemption - The company has decided to exercise its right to redeem the "Henghui Convertible Bonds" at a price of 100.19 CNY per bond, which includes accrued interest [2][7]. - The redemption will take place on August 1, 2025, with trading of the bonds ceasing on July 29, 2025, and conversion rights ending on the same date [7][8]. - The total amount raised from the issuance of 5 million convertible bonds was 500 million CNY, with a net amount of 492.6013 million CNY after expenses [2][3]. Group 2: Bond Terms and Conditions - The initial conversion price for the bonds was set at 18.26 CNY per share, which was later adjusted to 18.11 CNY due to the company's equity distribution [3][5]. - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [5][6]. - The accrued interest for the bonds is calculated based on a formula that considers the principal amount, interest rate, and the number of days since the last interest payment [6][7]. Group 3: Shareholder Transactions - The actual controller and major shareholders have engaged in transactions involving the "Henghui Convertible Bonds" within six months prior to the redemption condition being met [8]. - Specific details of the transactions by major shareholders, including the number of bonds held before and after the transactions, were disclosed [8]. Group 4: Additional Information - Bondholders are advised to consult their brokerage firms for specific procedures regarding the conversion of bonds into shares [9]. - The company will publish announcements regarding the redemption process and results within seven trading days after the redemption is completed [8][9].

可转换债券简称可转债，是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券，兼具债 权和股权的特征。一般而言，持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如 果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售 变现。 7月10日，恒辉转债盘中下跌2.24%报149.422元/张，成交额4685.43万元，转股溢价率1.22%。 资料显示，恒辉转债信用级别为"AA-"，债券期限6年（第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为 0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%），对应正股名称为恒辉安防，转股开始日 为2025年2月27日，转股价18.11元。 根据最新一期财务数据，2025年1月-3月，恒辉安防实现营业收入2.816亿元，同比增加18.46%；归属净 利润2714.16万元，同比增加21.51%；扣非净利润2451.63万元，同比增加27.89%。 截至2025年6月，恒辉安防筹码集中度较集中。股东人数1.334万户，人均流通股6913股，人均持股金额 19.69万元。 资料显示，江苏恒辉安防股份有限公司 ...

银行间主要利率债收益率多数小幅下行，10年期国开债"25国开10"收益率下行0.25BP至1.7055%，10年 期国债"25附息国债11"收益率下行0.25BP至1.6655%，30年期国债"23附息国债23"收益率下行0.15BP至 1.926%。 中证转债指数收盘上涨0.11%，报433.92点，成交金额692.89亿元。力诺转债、丽岛转债、洛凯转债、 华体转债、豫光转债涨幅居前，分别涨8.64%、8.00%、6.35%、4.43%、3.59%。中宠转2、恒辉转债、 正裕转债、东时转债、精达转债跌幅居前，分别跌8.57%、6.50%、4.54%、4.48%、4.28%。 【海外债市】 北美市场方面，当地时间6月5日，美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.19BPs报3.924%，3年期 美债收益率涨6.82BPs报3.894%，5年期美债收益率涨7.13BPs报3.995%，10年期美债收益率涨3.93BPs报 4.395%，30年期美债收益率涨0.61BP报4.883%。 亚洲市场方面，日债收益率涨跌互现，10年期日债收益率下行0.2BP至1.458%，3年期和5年期日债收益 率分别上行0.3BP ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-071 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券 有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 关于恒辉转债转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 下简称"公司"）公开发行的可转换公司债券"恒辉转债"（债券代码：123248） 累计转股数量为 14,897,749 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 尚未转股，占公司可转债发行总量的 45.64%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000 ...

债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-072 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 使江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人姚海 霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合 伙）（以下简称"钥诚投资"）合计持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不 涉及持股数量变化，不触及要约收购； 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），公司向 不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2024 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交 ...

Core Points - The China Securities Convertible Bond Index decreased by 0.03%, closing at 428.92 points [1] - The Wind Convertible Bond Equal-weighted Index fell by 0.41%, ending at 204.01 points [1] Performance Summary - The top gainers in convertible bonds included Zhongqi Convertible Bond, Liming Convertible Bond, Jingzhuang Convertible Bond, Xiaoming Convertible Bond, and Hangyang Convertible Bond, with increases of 8.24%, 6.49%, 4.82%, 3.52%, and 3.30% respectively [1] - The largest decliners were Zhengyu Convertible Bond, Yanggu Convertible Bond, Fuxin Convertible Bond, Henghui Convertible Bond, and Jingda Convertible Bond, with decreases of 5.35%, 5.33%, 4.69%, 4.51%, and 4.34% respectively [1]

债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元。经深 圳证券交易所同意，可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上 市交易，债券简称"恒辉转债"，债券代码"123248"，转股期限为 2025 年 2 月 27 日至 2030 年 8 月 20 日。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-070 公司因实施 2024 年年度权益分派，根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定对象发行可转换公 司债券》等 ...

江苏恒辉安防股份有限公司发布了2024年年度权益分派实施公告，主要内容如下：- 权益分派方案：以 实际参与现金分红股份156925027股为基数，每10股派1.501365元人民币现金（含税），按公司总股本 折算每10股现金分红1.485258元。- 股权登记日：2025年5月29日。- 除权除息日：2025年5月30日。- 分 派对象：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。- 首次公开发行股票股东承诺最低减持价格调整为10.80元。- 2023年限 制性股票激励计划授予价格将调整，具体另行公告。- 公开发行可转换公司债券转股价格调整为18.11 元/股，自2025年5月30日生效。- 咨询地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧。- 咨询联系 人：张武芬，电话：0513-69925999转分机8088或8089。- 传真电话：0513-69925999转分机8085。- 备查 文件包括第三届董事会第十一次会议决议、2024年年度股东大会决议及中国结算深圳分公司确认有关权 益分派具体时间安排的文件。 关于可转债调整转股价格的公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-069 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》 （信会师报字2024 第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券 有限责任公司、专户银行 ...