股票简称：江苏华辰 股票代码：603097 公告编号：2025-045 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 第一节 重要声明与提示 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"江苏华辰" "发行人" 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2025 年 6 月 18 日刊登于《上海证券报》的《江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《江苏华辰变压器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。本上市公告书中部分 合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：华辰转债 二、可转换公司债券代码：113695 三、可转 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书摘要 （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 保荐人（主承销商） ■ 二〇二五年六月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实 性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主 判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的 ...

天眼查资料显示，昇辉科技成立于2003年12月11日，注册资本49751.129万人民币，法定代表人纪法清，注册地址为山东省莱阳市龙门西路256号。主营业务 为电气成套设备、智慧城市综合服务、新能源业务及新材料业务。 71 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 6月5日，昇辉智能科技股份有限公司（证券代码：300423，证券简称：昇辉科技）因《2024年度业绩预告》信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管 理办法》，被中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案数据库。 公司董事长李昭强、总经 理纪法清、董事会秘书兼时任代财务总监谭海波对上述事项承担主要责任。 公司及相关责任人承诺将深刻反思并吸取教训，加强法律法规学习，提高规范运作水平和信息披露质量，并在规定期限内提交书面报告。本次措施不会影响 公司正常的生产经营活动。 Dr 目前，公司董事长为李昭强，董秘为谭海波，员工人数为812人，实际控制人为李昭强。 公司参股公司23家，包括佛山市昇美新能源有限公司、北京市昇信科技有限公司、广州昇辉新能源有限公司、佛山市昇辉智能电气有限公司、昇辉控股有限 公司等。 在业绩方面，公司2022年至2 ...

币种：人民币 单位：万元 | 承诺投资 投资项目 | 实际投资 | 实际投资金额与募集后 | 差异原因 | | --- | --- | --- | --- | | 金额 | 金额 | 承诺投资金额的差异 | | | | | 主要系项 目达到预定使 用 | | | 节能环保输配电设备智 | | | | | 能化生产技改项目 | | | | | | | 及质保金等款项待支付 | | | | | 募集资金利息收入、理财收 | | | 新能源智能箱式变电站 | | | | | 及电气成套设备项目 | | | | | 额投入项目 | | | | | | | 主要系项 目达到预定使 用 | | | 技研中心及营销网络建 | | | | | 设项目 | | | | | | | 及质保金等款项待支付 | | | 合 计 26,785.58 25,862.99 | -922.59 | | | | 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 | | | | | 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 | | | | | 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 | | | | | （一）前次募集资金投资项目实现 ...

出品：新浪财经上市公司研究院 作者：光心 2025年5月13日晚，江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券的注册收到中国证监会的批复。据悉， 该募投项目完成后，公司的箱式变电站产能将再次实现翻倍。 其实，江苏华辰此前IPO便豪赌箱式变电站产能，2024年4月该项目达到可用状态后，公司的箱式变电 站产能由600台提升至2411台，翻了四倍。而由于项目仍处于爬坡期，其产能利用率仅有六成。 而此次江苏华辰再次发行可转债进行大规模扩产，背后暴露了诸多问题： 首先，此前产能建设已经带来显著的现金压力，截至2024年末公司账上货币资金仅有1.38亿元，而短期 借款则有2.41亿元，现金缺口巨大。 此外，箱式变电站主要依赖光伏行业拉动，而光伏产业链近年价格内卷严重，四成的光伏上市企业陷入 亏损，再叠加江苏华辰此前曾有错估房地产行业的"前科"，此时大肆入局新能源箱式变电站是否明智？ IPO募资项目处于爬坡期 产能利用率刚达六成 净利润为预期的三成 江苏华辰变压器股份有限公司是一家专业从事输配电及控制设备研发、生产与销售的国家高新技术企 业，其主要产品包括干式变压器、箱式变电站、油浸变压器，三款产品在2024年的营收占比分别为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、采购模式 公司采购的主要原材料包括铜材、取向硅钢、电子元器件、绝缘材料、钢材、铝材等。根据采购物料的 重要性，将物料分为战略物料、瓶颈物料、杠杆物料、一般物料。公司供应链中心根据客户订单、生产 计划、库存情况等因素，同时结合物料类型，通过询价、招标、单一来源采购、集中采购等采购方式选 定适当的供应商，签订合同下达采购订单并完成采购。 公司制定了较为完善的《供应商管理制度》《采购作业管理标准》《招标管理标准》等内部控制制度， 对采购全过程实施控制，同时严格履行公司制度规定的采购程序，以确保采购的产品符合生产要求。此 外，公司通过供应链生态云平台建立了数字化采购模式，联通公司内部ERP等系统，实现了内外部资源 互通，建立高效的采购及供应商管理流程。 公司建立合格供应商清单，定期或不定期对清单内供应商进行评定，并与合格供应商建立长期合作关 系。 3、销售模式 （五）公司的主要经营模式 1、生产模式 公司主要采用"以销定产，标准化产品设置安全库存"的原则组织生产。公司部分干式变压器、油浸式变 压器为执行国家标准的产品，对于这类标准化产品，公司结合历史销售情况、现有 ...

第一节 重要提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603097 公司简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司2024年年度报告摘要 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年 4月28日，公司总股本为164,435,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利32,887,000.00元（含税），占 本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.90%。 第二节 公司基本情况 （一）公司所属行业 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-20 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近日，昇辉智能科技股份有限公司（下称"昇辉科技"，300423.SZ）披露公告称， 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买 赫普 能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普能源"）控制权， 并募集配套资金。 昇辉科技表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务 （北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司。 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 制图：佘诗婕 曾筹划IPO 值得一提的是，赫普能源在2020年也曾筹划过独立IPO，但未果。 此外，2021年，A股公司西子洁能（原杭锅股份，002534.SZ）还曾披露过拟通过受让股份及增资的方式取得赫普能源51%股权。彼时赫 普能源整体投前估值不超过30亿元。 根据彼时的公告，2020年以及2021年上半年，赫普能源的收入分别为2.96亿元、1.48亿元，归母净利润分别为9696.22万元、7461.5万 元。 但上述交易并未成功。 此后，经各方协商，最终确定赫普能源整体交易估值为13.6亿元，交易方案 ...