证券代码：000034 证券简称：神州数码 转债代码：127100 转债简称：神码转债 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司 （作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《神州数码集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）《神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等 ...

Group 1 - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the quarterly report, with no false records or misleading statements [2][3][4] - The first quarter report has not been audited [3][14] - The company has no non-recurring profit and loss items [3][4] Group 2 - The company has approved the issuance of convertible bonds totaling 1,338.9990 million yuan, with a net amount of 1,327.7037 million yuan after deducting issuance costs [44][45] - The company has appointed Beijing Shenzhou Digital Cloud Technology Co., Ltd. as an additional implementation entity for the "Xinchuan Laboratory Project" [44][49] - The company plans to open a special account for the management of raised funds [44][47] Group 3 - The company has adjusted the exercise price of the 2023 stock option incentive plan to 20.011 yuan per share [56][60] - The first exercise period of the stock option plan has met the conditions for exercise, with 380 eligible participants and a total of 15,032,074 options available for exercise [66][67] - The company has confirmed that the adjustment of the exercise price will not materially affect its financial status and operating results [62][63]

Core Viewpoint - The announcement details the conversion and redemption status of the company's convertible bonds, "Shenma Convertible Bonds," highlighting the adjustments in conversion price and the company's plans for early redemption due to specific market conditions [1][3][12]. Convertible Bond Details - The company issued 13,389,990 convertible bonds at a price of RMB 100 each, raising a total of RMB 1,338,999,000, with a net amount of RMB 1,327,703,700 after expenses [1]. - The initial conversion price was set at RMB 32.51 per share, which was adjusted to RMB 32.07 due to the company's annual equity distribution plan, effective from May 6, 2024 [2][3]. - The conversion period for the bonds is from June 27, 2024, to December 20, 2029 [3]. Redemption and Conversion Status - As of March 27, 2025, the bonds have triggered the conditional redemption clause, as the stock price exceeded 130% of the conversion price for 15 trading days [3]. - The company plans to fully redeem the bonds on March 27, 2025, marking the last day for conversion [3]. - In the first quarter of 2025, the company saw a reduction of 13,365,686 bonds, amounting to RMB 1,336,568,600, with a total conversion of 41,674,169 shares [5]. Share Capital Changes - As of March 31, 2025, the remaining quantity of "Shenma Convertible Bonds" is 22,688, with a remaining value of RMB 2,268,800 [5].

神州数码: 关于"神码转债"赎回实施暨即将停止转 股的重要提示性公告 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-051 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ? 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 ? 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 交易日。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 特别提示： 当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 制赎回。本次赎回完成后， "神码转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"神 码转债" ...

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 2 月 28 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回"神码转债"的公告》。 1 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议； 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于提前赎回"神码转债"的议案》 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价格不 ...