智通财经APP讯，新城发展(01030)发布公告，本公司的子公司新城环球有限公司(发行人)拟发行由本公 司及新城控股担保的若干以美元计值的担保优先票据。 票据发行所得款项总额将约为1.57亿美元。发行人及本公司拟将票据发行所得款项净额用于偿还现有债 务及用于一般企业用途。 于2025年9月23日，发行人、本公司及新城控股(601155.SH)与海通国际证券有限公司、国泰君安证券(香 港)有限公司、中信里昂证券有限公司、花旗环球金融有限公司、中信银行(国际)有限公司、星展银行有 限公司、龙石资本管理有限公司及淞港国际证券集团有限公司(作为初始买方)就发行及销售于2027年到 期的本金总额1.6亿美元11.88%担保优先票据(票据)(票据发行)订立购买协议。 ...

预期票据发行将于2025年9月30日完成。 票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。票据原则上获批准纳入新交所正式上市名单，于新交 所上市及报价不应被视为发行人、公司或票据的价值指标。新交所对公告的内容概不承担责任。公司并 未寻求票据在香港上市。 格隆汇9月23日丨新城发展(01030.HK)公告，于2025年9月23日，发行人、公司及新城控股与海通国际证 券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、花旗环球金融有限公司、中信银 行(国际)有限公司、星展银行有限公司、龙石资本管理有限公司及淞港国际证券集团有限公司(作为初始 买方)就发行及销售于2027年到期的本金总额1.6亿美元11.88%担保优先票据订立购买协议。票据发行所 得款项总额将约为1.57亿美元。发行人及公司拟将票据发行所得款项净额用于偿还现有债务及用于一般 企业用途。 ...