下周又要看关税后续了 90天到了。 目前越南的20% ，周五市场解读为利好。 不知道后续nv卡 等有啥招数。 唯一不变的是 三四季度 一批asic卡要面世了。 国内卡荒将得到一定缓解。 但是nv的政策，现在也不知道走向何处？？？ 1）Anthropic年化收入达到40亿美元，较年初增长近四倍； 2）Cursor通过引入Anthropic的高管增强市场竞争力； xAI控制台新增Grok4及Grok4Code引用， 全球第二Anthropic年化收入已达40亿美元，较年初增长近4倍、与 Cursor 竞争加剧 海外基建 落地： 阿里云将设立首个AI全球能力中心，并在马来西亚、菲律宾新增数据中心 阿里云将设立首个AI全球能力中心，计划联合超过1000家企业打造10余个行业AI示范项目，并与全球 120多所高校合作，每年培养10万名AI人才。 接下来还是 asic逻辑和稳定币还是不受关税影响。其它不知道。 1）Grok4作为xAI的旗舰模型，专注于自然语言处理、数学推理和综合推理能力的提升； 2）Grok4Code专为编程优化，计划与代码编辑器无缝整合，提高开发效率； 3）xAI通过API提供Grok4访问权限，未来 ...

大家都看到了，今晚BIS正式废除了拜登的AI扩散规则，市场风偏明显改善，被关税和宏观左右了2个 月，终于看到AI叙事重新占据主导（至少今晚） 上述都被几天前的彭博新闻提前曝光了。 但最大增量信息是下面几句话 ，非常值得琢磨： 也就是BIS打算替换的新规则的核心思想： 1. 在全世界任何地方使用华为昇腾芯片都违反了出口管制 2. 对使用美国芯片训练和推理中国AI模型，会警告 这两句话信息量其实很大 1. 中国本地难道也不能使用昇腾芯片？BAT如果用了就违反美国的出口管制，会怎样？ 2. 不能使用美国芯片训练推理中国模型，这招看起来挺狠。意思是即便中国用各种方式拿到了NV卡， 也只能推理你美国模型？但目前仅说会警告（黄牌），作为开源模型，层层套壳...这种监督可能很难落 地执行。何况还是跨国监督，未免有点手伸太长、想管的太多了吧... 3. 不过对海外云厂来说，意味着海外CSP但凡去host Qwen或者deepseek，都会被警告公众？但是否有 进一步限制措施？如果只是警告，那相当于没有了制裁？ 因此看到这儿，可以划分下，哪些是BIS能管的哪些不能管。 美国公司海外推理，不能用华为昇腾（这 个也还没指望过... ...