下周又要看关税后续了 90天到了。 目前越南的20% ，周五市场解读为利好。 不知道后续nv卡 等有啥招数。 唯一不变的是 三四季度 一批asic卡要面世了。 国内卡荒将得到一定缓解。 但是nv的政策，现在也不知道走向何处？？？ 1）Anthropic年化收入达到40亿美元，较年初增长近四倍； 2）Cursor通过引入Anthropic的高管增强市场竞争力； xAI控制台新增Grok4及Grok4Code引用， 全球第二Anthropic年化收入已达40亿美元，较年初增长近4倍、与 Cursor 竞争加剧 海外基建 落地： 阿里云将设立首个AI全球能力中心，并在马来西亚、菲律宾新增数据中心 阿里云将设立首个AI全球能力中心，计划联合超过1000家企业打造10余个行业AI示范项目，并与全球 120多所高校合作，每年培养10万名AI人才。 接下来还是 asic逻辑和稳定币还是不受关税影响。其它不知道。 1）Grok4作为xAI的旗舰模型，专注于自然语言处理、数学推理和综合推理能力的提升； 2）Grok4Code专为编程优化，计划与代码编辑器无缝整合，提高开发效率； 3）xAI通过API提供Grok4访问权限，未来 ...

DeepSeek-R2，终于要来了？ 大模型竞技场秘密上线了一个叫 steve 的神秘模型， 在对话中透露自己来自DeepSeek 。 克雷西 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 不过，网友们并不满足于知道steve的厂商，开始讨论起了steve的具体身份。 有人说是R2，有人说是V4，还有人说是旧版本的升级…… 考虑到奥特曼的GPT5和马斯克的Grok4也在热传，如果steve真的是R2，那这个七月就真的太热闹了。 神秘steve引发猜测 在大模型竞技场的公开页面里，并不能找到steve的身影，不过 在前端代码当中，还是能发现有steve的痕迹 。 | ... DevTools - Imarena.ai/?mode=direct | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ir LD 源代码/来源 Lighthouse 元素 应用 | 控制台 | 内存 | 网络 | 性能 | 隐私与安全 | | | | | | | | | > ...

硅谷模型大厂变化：对预训练和 Capex 的影响？ 20250702 摘要 Meta 积极挖角 OpenAI、谷歌和 Anthropic 等公司人才，尤其集中在 多模态处理、后训练和推理模型领域，旨在提升 LLAMA 模型竞争力， 加速下一代大模型研发。 Meta 通过收购 Skill AI 加强数据筛选能力，弥补参数量不足，同时加速 集群建设，学习 OpenAI 模式，综合提升数据、人力和算力，推动下一 代模型发展。 OpenAI 的 O1 模型核心团队成员流失，任宏宇、赵胜佳和余佳慧等关 键人物被挖走，对 OpenAI 造成一定冲击，促使其加快发展步伐。 AI 人才薪酬大幅上涨，顶尖人才年薪高达一亿美元，显示科技公司对 AI 人才的争夺白热化，扎克伯格通过高薪全面压制竞争对手。 2025 年下半年，科技公司将回归预训练阶段，Meta、谷歌和 OpenAI 采取不同策略：Meta 侧重数据，谷歌优化架构，OpenAI 坚持大集群战 略。 Q&A 近期硅谷的变化对全球大模型 AI 演绎节奏有何影响？ 近期硅谷的变化显著加快了全球大模型 AI 演绎的节奏。今年（2025 年）下半 年，美国将进入新一轮的大模型迭 ...

国金证券近日发布电子行业周报：马斯克发布推特表示，他正在和xAI团队整夜在打磨 Grok，进展不错，下一代模型将直接跳到Grok4，计划在7月4日之后发布，马斯克明确提 到，还需要为专门的编码模型进行一次大规模训练，意味着Grok4或将在代码生成和理解方 面有重大突破。 以下为研究报告摘要： Grok4即将发布，关注二季度业绩有望超预期方向。马斯克发布推特表示，他正在和xAI 团队整夜在打磨Grok，进展不错，下一代模型将直接跳到Grok4，计划在7月4日之后发布， 马斯克明确提到，还需要为专门的编码模型进行一次大规模训练，意味着Grok4或将在代码 生成和理解方面有重大突破。根据路透社报道，OpenAI最近开始租用谷歌的AI芯片，为其 ChatGPT及其他产品提供算力支持。谷歌、亚马逊、Meta等公司ASIC芯片快速发展，谷歌 及亚马逊的ASIC芯片数量今年大幅增长，明年有望持续，Meta计划在2025年Q4发布由博通 设计的ASIC芯片MTIA T-V1，2026年年中，芯片面积翻倍的MTIA T-V1.5将上市，2027年将 发布性能压倒性进步的MTIA T-V2，Meta的目标是在2025年年底和20 ...

2025 年 06 月 29 日 计算机 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 -22% 0% 22% 43% 65% 86% 2024-07 2024-11 2025-03 计算机 沪深300 相关研究报告 《跨境通上线，重视跨境支付机会— 行业点评报告》-2025.6.22 《持续看好稳定币和AI应用投资机会 —行业周报》-2025.6.22 《巨头陆续入局，稳定币前景可期— 行业点评报告》-2025.6.16 重视稳定币和 AI 两大产业趋势 ——行业周报 | 陈宝健（分析师） | 李海强（分析师） | | --- | --- | | chenbaojian@kysec.cn | lihaiqiang@kysec.cn | | 证书编号：S0790520080001 | 证书编号：S0790524070003 | 市场回顾： 本周（2025.6.23-2025.6.27），沪深 300 指数上涨 1.95%，计算机指数上涨 8.09%。 周观点：重视稳定币和 AI 两大产业趋势 稳定币政策加快推出，持续看好全球产业趋势 6 月 24 日，韩国央行高级副行长表示，希望逐步引入以韩元计价的稳定 ...

马斯克预告Grok4将在7月4日到来Elon Musk (@elonmusk):Grinding on @Grok all night with the @xAI team. Good progress.Will be called Grok 4. Release just after July 4th. Needs one more big run for a specialized coding model. ...