晕了晕了。预计博通会beat的那篇，设置错了推送时间。 今天博通出来了，果然略超。 • 业绩指引乐观：博通预计第四财季营收约为174亿美元，同比增长23.8%，高于分析师预期的170.5亿美元。EBITDA利润率预计约67%，也高于分析师预 期的66%。 | 以直力USDH | 2023 OB | 2023 04 | 2024 01 | 2024.02 | 2024 OF | 2024 04 | 2025 O | 2025 02 | 2075 OB EST | 2025 Q4 Est | 3个月结束 | 07/30/2023 | 10/29/2023 | 02/04/2024 | 05/05/2024 | 08/04/2024 | 11/03/2024 | 02/02/2025 | 05/04/2025 | 08/03/2025 | 11/02/2025 | Highlights | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

供参考 西部策略做的一个融资比例 电子第一 当之无愧！非银 计算机 通信 电新攀升！ ...

听很多人说，辛苦半天没跑过行业指数或者etf，翻了翻相关数据 ； 我们从规模进行分析，科创 50ETF ，最新的规模是 817.4 亿元，年初不到 40 亿规模，最近一周规模直线拉升，如下图： 人工智能 AIETF 是行业主题类 etf ，其最新规模是 91.6 亿元，年初规模达到 90 亿，中间下降。再从 5 月爬升， 7 月底规模有些下来（在此期间，净值持 续攀升的）。这点和科创 50ETF 的走势差异比较大。 从成分股分析： 我们先看净值走的较好的人工智能 AIETF （ 515070 ），其主要成分股是：中际旭创、新易盛、寒武纪、科大讯飞、豪威集团、中科曙光、海康威视、澜 起科技、金山办公、浪潮信息，持仓比例依次递减，从成分股分布看，分别包含了光模块，国产芯片， ai 应用还有服务器，存储等硬件，覆盖比较全 面，所以最近的行情里，走的比较显眼。 人工智能这波行情除了业绩驱动基本面，资金层面量化被动推动了成分股的配置需求，所以相关的ETF涨幅相当好： 以人工智能 AIETF （ 515070 ）为例， 4.09 日至今涨幅达到 70.3% 。 在 etf 里面涨幅仅次于通信 etf ，表现十分亮眼。 其 ...

思考一下 方向 泥沙俱下 ...

之前四个月美股的saas 走得很差 饱受折磨 但最近有两个意外出现了。 mdb 和snow！ 之前的crm now都是高开低走。 但是mdb和snow 全部高开高走！ 应用似乎在回温 仔细看了一下它们在 ai 创造收入了 比crm 受到大厂agent 挤压还有些些许差别 | 11:02 | ·Il 4G @ | | | | --- | --- | --- | --- | | SNOWFLAKE | | | | | W SNOW.N | | | | | 241.000 量 4216.7万 股本 3.34亿 | 市盈 -58 | 万得 盘口 | | | 40.610 20.27% 换 12.64% 市值1 804亿 | | 市净 33.90 | | | 盘后 239.600 -1.205 -0.50% | | 美东 19:59 ▼ | | | 盘中▼ 五日 目K 周Ｋ 月K | | 車名 | | | 叠加 | | 均价:238.112 | | | 249.942 | | 24.73% | | | 200.390 | | | 0.00% | MONGODB < ロ MDB.O 318.100 量 1072.6万 股 ...

今天只剩两个板块carry全场了。 其它全都靠边站！ 就是ai硬件 花式吊打一切。 不过今晚nv可能低开高走！ | 14:37 | | | ·Il 4G @ | | | --- | --- | --- | --- | --- | | < W | | 板块眼踪 | . . . | (●) | | 概念 | 行业 | 地域 | 风格 | 核心 | | 热力图 1৮ | | | | | | 申万一级▼ | | 涨跌幅 ◆ | 资金净流入 | | | 通信(申万) | | 6.32% | 131.71亿 | 1878. | | 801770.SI | | | | | | 电子(甲万) | | 4.45% | 261.82 亿 | 5247. | | 801080.SI | | | | | | 国防军工(申万) | | 1.44% | 15.96亿 | 992. | | 801740.SI | | | | | | 计算机(申万) | | 1.13% | 38.79亿 | 3013. | | 801750.SI | | | | | | 有色金属(申万) | | 0.99% | 64.75亿 | 1348. | | 801 ...

08:07 直接上 彭博一致预期! 2 季度收入预期462亿美 数据中心预期 413 亿美金, gaming 38亿美 金,其它专业设备 自动驾驶等5.3亿 5.9亿。 关键是下个季度的指引,海外上调到了535亿 美金,一个月前是525亿美金。 我们摸底下来也是535-540亿的指引。 和预测一样！ 没有超buyside 预期 盘后跌了！ FY26Q2实现收入467.43亿美元，同比+56%、环比+6，超市场预期（462.31亿美元）；实现净利润264.22亿元，同比+59%、环比+41%；实现Diluted EPS为 1.08美元，同比+61%、环比+42%，超市场预期（1.01美元）。预计FY26Q3收入为540亿美元（高于预期534.67亿美元），同比+54%、环比+16%， 该预 期假设FY26Q3未对中国出售H20（可能会有20-50亿美金）。 数据中心业务FY26Q2实现收入410.96亿美元，同比+56%、环比+5%，略低于市场预期（412.93亿美元）； 小熊跑的快 2025年08月27日 11:38 | FEB: NVDA US Equily | | 图书: (350 | | | | 周期: ...

欢迎评论 如题！ ...

数据中心预期413亿美金，gaming 38亿美金，其它专业设备 自动驾驶等5.3亿 5.9亿。 | AVDA NVDA US Equity 84-020 | | | | 图期 李报 | | | | 增长数据行:YOY | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LE FUSDI 024.02 10 5 0 1 7974 GA 1025 01 | | | 2025 CP | 20 - 1 (33 | 20755 3 | 226 0 | 2026 02 Est | 2025 03 Est | | 照明可比每股收益,胶票报酬除外 0.27 0 4D 052 0.61 | | | 0.68 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 1.01 | 1.21 | | YOY Growth 429,41% 593.10% 486.36% 461.47% | | | 151,85% | 101:49% | 72.48% | 56,86% | 49.15% | 49.00% | | 倾测可比销售 13,507,00 18,120.00 22,10 ...

Core Viewpoint - The article emphasizes the implementation of the "Artificial Intelligence +" initiative across six key areas to foster new productive forces and support China's modernization efforts, with specific goals set for 2027, 2030, and 2035 [1]. Group 1: Six Key Areas of "Artificial Intelligence +" - "Artificial Intelligence + Science and Technology": Accelerate scientific discovery processes and drive technological innovation [2]. - "Artificial Intelligence + Industry Development": Cultivate new models and business formats, promoting intelligent development across industrial and agricultural sectors [2]. - "Artificial Intelligence + Consumer Quality": Expand new service consumption scenarios and foster new product consumption formats, promoting intelligent terminal connectivity [2]. - "Artificial Intelligence + Welfare": Create intelligent work methods and more effective learning approaches to enhance quality of life [2]. - "Artificial Intelligence + Governance Capability": Establish a new paradigm of human-machine coexistence in social governance and create a multi-governance framework for safety [2]. - "Artificial Intelligence + Global Cooperation": Promote inclusive sharing of artificial intelligence and build a global governance system for AI [3]. Group 2: Fundamental Support Capabilities - Enhancing foundational model capabilities, innovating data supply, strengthening intelligent computing power coordination, and optimizing the application development environment are essential [4]. - Promoting a thriving open-source ecosystem, strengthening talent development, ensuring policy and regulatory support, and improving safety capabilities are also critical [4]. Group 3: Participation and Opportunities - The "Artificial Intelligence +" initiative allows for broad participation, with opportunities in ecosystems that seamlessly integrate business processes and quickly cultivate user habits to form network effects [5]. - The value of vertical data is significant, especially when high-quality user data continuously feeds back to improve model capabilities, creating a snowball effect [5]. - Talent development is crucial for the success of the initiative [6].