法律意见书 广东华商律师事务所 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A 层 21-25/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：广发证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"或"主承销商"）的委托，担任天津凯华绝缘材料股份有限公 司（以下简称"发行人""公司 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年1月20日行使完毕。广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 广发证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 广发证券股份有限公司 一、本次超额配售情况 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 根据《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，广发证券已按本次发行价格4.00元/股于2022年12月12日（T 日）向网上投资者超额配售270.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额 配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 二、超额配售选择权实施情况 超额配售选择权实施情况的核查意见 三、超额配售股票和资金交付情况 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-009 二、超额配售选择权实施情况 凯华材料于2022年12月22日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年12月22日至2023 年1月20日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方 式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份 数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（270.00万股）。 凯华材料在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，广发证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。 1 天津凯华绝缘材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 对外投资（向全资子公司增资）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-005 司天津凯华电子专用材料有限公司（以下简称"电子材料"）以实施募投项目。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津凯华绝缘 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 16 日，北京证券交易所出具《关于同意天津凯华绝缘材料股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕271 号），经批准， 公司股票于 2022 年 ...

关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及 支付发行费用的鉴证报告 索引 鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对凯华材料管理层编制的专项说明发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括 检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们 的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-2 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2023 JNAA6F0001 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称凯华材料)管理层 编制的截至 2 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-006 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2021 年度末合伙人数量：236 人 2021 年度末注册会计师人数：1,455 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：630 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经审 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-003 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕3000 号），同意公司向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日，北京证券 交易所出具《关于同意天津凯华绝缘材料股份有限公司股票在北京证 券交易 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-002 天津凯华绝缘材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。其中，截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自有资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人 民币 14,117,947.64 元（不含税），本次拟置换 14,117,947.64 元（不含税）；公 司已用自筹资金支付的发行费用金额为 1,229,245.2 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-008 天津凯华绝缘材料股份有限公司 我们同意该议案，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不 会损害公司及公司股东利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批决策程序，符合 相关法律法规、规范性文件的有关规定。 二、《关于增加全资子公司注册资本实施募集项目的议案》 1 我们同意该议案，公司使用募集资金向募投项目实施主体天津凯 华电子专用材料有限公司增加注册资本，有利于保障募投项目顺利实 施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公 司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在 损害公司及公司股东利益的情形，相关审议决策程序合法有效。 三、《关于续聘会计师事务所的议案》 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议 的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-004 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】 | 第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | 称"中国证监会"）同意公司向不特定 | "中国证监会"）同意公司向不特定合 | | 合格投资者公开发行股票的注册申请， | 格投资者公开发行股票的注册申请，公 | | 公司向不特定合格投资者公开发行人 | 司向不特定合格投资者公开发行人民 | | 民币普通股【】股，于【】年【】月【】 | 币普通股 18,000,000 股，于 2022 ...