华英证券有限责任公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 26 日行使完毕。华英证券有限责任 公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 华英证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及 新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为2,779.0710万元（不含经手费、 过户费），最高价格为6.28元/股，最低价格为5.98元/股，加权平均价格为6.18元 /股。 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资 者与发行人及华英证券已共同签署《江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格 投资 ...

上海中联律师事务所 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：华英证券有限责任公司 基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 一、本次超额配售选择权的决策情况 2022 年 12 月 27 日和 2023 年 2 月 2 日，发行人分别召开第三届董事会第二次 会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的相关议案。 上海中联律师事务所（以下简称本所）接受华英证券有限责任公司（以下简 称主承销商）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（中国证券监督管理委员会令第 208 号）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（北证公告[2023]49 号，以下简称《上市规则》）、《北京证券交 易所证券发行与承销管理细则》（北证公告[2023]15 号，以下简称《管理细 则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细 则》（北证公告[2023]55 号，以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"）股票将于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证 券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 1 / 1 ...

江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，江苏科强新材料股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所上市。 证券简称：科强股份 证券代码：873665 本次公开发行股票数量：3,000 万股 3,450 万股（超额配售选择权全额行使后） 公告编号：2023-079 公开发行后总股本：12,999 万股 13,449 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 6.28 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：江苏科强新材料股份有限公司 法定代表人：周明 注册地址：江苏省江阴市云亭街道黄台路 6 号 联系人：殷海刚 1 公告编号：2023-079 电话：0510-68978988 传真：0510-86013932 （二）保荐机 ...

公告编号：2023-078 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 特别提示 本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份初始发行股份数量 3,000 万 股，发行后总股本为 12,999 万股，占发行后总股本的 23.08%（超额配售选择 权行使前）。发行人授予华英证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权， 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,450 万股，发行后总股 本扩大至 13,449 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总 股数的 25.65%。 本次发行战略配售发行数量为 597.5796 万股，占超额配售选择权行使前 本次发行数量的 19.92%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.32%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 ...

审计报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚审字[2021]230Z4105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了科强股份2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日 的财务状况以及2021年1-6月、2020年度、2019年度的经营成果和现金流量。 4-1-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | 4 | | 3 | 利润表 | 5 | | 4 | 现金流量表 | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | 7-9 | | 6 | 财务报表附注 | 10 - 126 | 4-1-1-2 ter and and 审计报告 容诚审字[2021]230Z4105 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)财务报表, 包括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日的资产负债表, 2021年1- ...

4-3-1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 4-14 | 4-3-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0008 号 江苏科典新材料股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)董事 会编制的 2022年9月30日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 4-3-3 本报告仪供科强股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为科强股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是科强股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科强股份财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 1 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市项目已于 2023 年 7 月 21 日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1858 号文同意注册。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证券交易所（以下简称"北交 所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资 者公 ...

证券简称： 科强股份 证券代码： 873665 江苏科强新材料股份有限公司 江苏科强新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 保荐机构(主承销商) （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路 1 号 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者 ...

4-4-1 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 4-4-2 我们的责任是对科强股份管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 关于江苏科强新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0076 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)管理 层编制的 2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科强股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为科强股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号-非经常性损益(2008)》的有关要求编制非经常性损益明细表是科 强 ...