华英证券有限责任公司 关于 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 二〇二三年八月 发行保荐书 一、本次证券发行保荐相关工作人员介绍 （一）本次负责推荐的保荐代表人情况 本次具体负责推荐的保荐代表人为李常均、赵健程，其保荐业务执业情况 如下： 北京证券交易所： 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）接受江 苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"发行人"或"公司"） 的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具本发行保荐 书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称《证券法》）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 ...

公告编号：2023-077 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1858号文注册。华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进 行。发行人和保荐机构（主承销商）通过协商直接确定发行价格。本次发行的战 略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在华英证券处进 行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份数量 3,000.00 万股，发行后总股本为 12,999.00 万股，占 发行后总股本的 23 ...

f 证券简称： 科强股份 证券代码： 873665 江苏科强新材料股份有限公司 江苏科强新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构(主承销商) （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 1-1-0 江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路 1 号 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐 人、承销商承诺因发 ...

公告编号：2023-074 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2023年8月30日 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月27日召开 第三届董事会第二次会议、2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会审议 通过《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 议案》，确定发行底价为8.94元/股； 2023年8月30日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整申请向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，调 整了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称"本次发行上市"）的具体方 案，将发行底价调整为5.50元/股。 除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。 上述调整已经过公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议 审议通过,该事项经 ...

公告编号：2023-073 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《江苏科强新材料股份有限公司章程》《江苏科强新材料股份有限公司 董事会议事规则》《江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，我们作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 审阅有关文件资料后，对第三届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 一、《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市发行底价的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次修改发行底价是基于对公司长期发展战略的考虑 以及对当前证券市场情况的判断和有利于维护股价稳定需要，符合有关法律、 法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们 ...

公告编号：2023-072 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-072 调整为"5.5 元/股（含本数）"。 除发行底价的上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 ...

公告编号：2023-071 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 一、会议召开和出席情况 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：周明 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009741 分 类 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕 1858号 主 题 词 关于同意江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复 关于同意江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复 江苏科强新材料股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册 ...

RSM 容诚 审阅报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2023]215Z0274 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.cn.c 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 资产负债表 | | 6 | | 6 | 利润表 | | 7 | | 7 | 现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-102 | 审阅报告 容诚专字[2023]215Z0274 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)财务 报表,包括2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-6月的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的 编制是科强股份管理层的责任,我们的责任是在 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕 1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年半年度的财 务报表。 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平 均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，分别以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对和 3 票同意、0 ...