中国国际金融股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 本次交易 产业政策和交易类型 之 专项核查意见 独立财务顾问 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电 力"）、湖南湘投国际投资有限公司（以下简称"湘投国际"）合计持有的五凌电力有 限公司（以下简称"五凌电力"）100%股权以及国家电投集团广西电力有限公司（以 下简称"广西公司"）持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称"长 洲水电"）64.93%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等规范性文件要求，对远达环保本次交易是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否 属于同行业或上下游并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况 之核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证券"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权及 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易信息发布前上市公司股票价格在 前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。 一、上市公司股价波动情况 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票于 2024 年 9 月 30 日起停牌，并于 2024 年 10 月 8 日开市起继续停牌。本次交易停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算时间区间为 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 27 日，涨 跌幅计算基准日为本次交易停牌前 21 个交易日期（2024 年 8 月 28 日）。远达 环保股票（600292.SH）、上证综合指数（000001.SH）以及万得环境与设施服务 指数（882432.WI）在此期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的核查意见 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司 合计持有的五凌电力有限公司 100%股权以及国家电投集团广西电力有限公司所 持国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下 简称"本次重组"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信建投证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得 参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内 不存在因与本次交易相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证券"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"远 达环保"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告 [2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机 构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等相关行为的核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 截至本核查意见出具日，中信建投证券在本次上市公司并购重组财务顾问业 务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方 行为。 （二）上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 上市公司依法聘请中国国际金融股份有限公司和中信建投证券担任 ...

五凌电力有限公司 已审模拟财务报表 自2024年1月1日至10月31日止期间、 2023年度和2022年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.co.o6.gov.cn） "进行查 " " " " " " " " " " ， " ， " " 五凌电力有限公司 目录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | 5 | | 已审模拟财务报表 | | | | 模拟合并资产负债表 | ଚ | l 7 | | 模拟合并利润表 | | 8 | | 模拟合并所有者权益变动表 | ത | - | | 模拟合并现金流量表 | | 12 | | 模拟公司资产负债表 | 13 | - 14 | | 模拟公司利润表 | | 15 | | 模拟公司所有者权益变动表 | | 16 | | 模拟公司现金流量表 | | 17 | | 模拟财务报表附注 | 18 | - 155 | 补充资料 审计报告 安永华明（2025）专字第70032508 ...

中国国际金融股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产 重组情形的核查意见 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司 合计持有的五凌电力有限公司 100%股权以及国家电投集团广西电力有限公司所 持国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中金公司"）作 为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参 与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内 不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权及 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的核查。核查的具体情况如下： 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据公司 2022 年度审计报告、2023 年度审计报告及致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次交易前后上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权及 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易信息发布前上市公司股票价格在 前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。 一、上市公司股价波动情况 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票于 2024 年 9 月 30 日起停牌，并于 2024 年 10 月 8 日开市起继续停牌。本次交易停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算时间区间为 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 27 日，涨 跌幅计算基准日为本次交易停牌前 21 个交易日期（2024 年 8 月 28 日）。远达 环保股票（600292.SH）、上证综合指数（000001.SH）以及万得环境与设施服务 指数（882432.WI）在此期间累 ...

本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 国家电投集团远达环保股份有限公司 拟以发行股份及现金支付的方式 购买中国电力国际发展有限公司及 湖南湘投国际投资有限公司持有的 五凌电力有限公司 100%股权 涉及五凌电力有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2024)第2474 号 (共一册,第一册) 京天健兴业资产 NA ASSETS APP 二〇二五年三月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202500244 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 1172024043-2 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 天兴评报字(2024)第2474号 | | | | 报告名称: | | | 国家申报集团远云环保股份有限公司拟以发行股份及现金支付的 方式购买中国电力国际发展有限公司及湖南湘技国际投资有限公 司持有的五凌电力有限公司100%股权涉及五菱电力有限公司股东 | | | 全部权益价值项目 | | | | 评估结论: | 24,667,34 ...

一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求制订了《内幕信息知情人登记管理 制度》等公司制度。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，严格控制了参与本次交易的 人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人不得将相关保密信息泄露给其他人员， 不得利用有关信息买卖上市公司股票或者委托、建议他人买卖上市公司股票。 中国国际金融股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权及 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了 ...