华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保荐机构"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"三房巷"）可转换公司债券项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年以来的规范运作情况进 行了定期现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于2023年12月11日至2023年12月13日对三房巷进行了现场检查，参 加人员为刘潇潇、郦可、刘梦婷。 在现场检查过程中，保荐机构结合三房巷的实际情况，查阅、收集三房巷有 关文件、资料，与公司有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅 公司财务资料和信息披露文件，检查了公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更江苏三房巷聚材股份有 限公司项目质量复核人员的函》。现将有关情况公告如下： 一、本次项目质量复核人员变更情况 大华会计师事务所作为公司 2023 年财务审计机构和内部控制审计机构，原 委派赵焕琪为项目质量复核人员，由于其工作调整，现委派王传兵为项目质量复 核人员，其余信息未发生变化。 二、本次变更后项目质量复核人员的情况 项目质量复核人员王传兵于 2010 年 12 月成为注册会计师、2011 年 1 月开 始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 12 月开始在大华会计师事务所执业、 2024 年 1 月开始从事复核工作；近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报 告数量超过 15 家次。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

（上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023年第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 2023 年 12 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 1 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集团 有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股，占公 司总股本的76.16%。本次股份质押后，三房巷集团累计质押股份数量为 1,608,299,900股，占其所持有公司股份总数的54.20%，占公司总股本的41.28%。 三房巷集团一致行动人江苏三房巷国际贸易有限公司（以下简称"三房巷国贸"） 持有公司股份数量为200,194,552股，占公司总股本的5.14%，未质押；三房巷集 团累计已质押股份数占三房巷集团及三房巷国贸所持有公司股份数的50.78%，占 公司总股本的41.28%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到控股股 ...

近日公司收到三房巷集团的通知，获悉三房巷集团于 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 7 日期间，通过上海证券交易所大宗交易方式转让"三房转 债"4,235,000 张，占发行总量的 16.94%。具体变动情况如下： 1 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 | 持有人 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总量 | 量（张） | 持有数量 | 占发行总量 | | | （张） | 比例（%） | | （张） | 比例（%） | | 三房巷集团 | 4,590,140 | 18.36 | 4,235,000 | 355,140 | 1.42 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933 号）核准，江苏三房巷聚材 股份 ...

近日公司收到华鑫国际信托有限公司的告知函，获悉截至 2023 年 12 月 7 日，华鑫国际信托有限公司通过旗下管理产品华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托·慧智投资 151 号集合资金信托计划于 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 12 月 7 日 期间通过上海证券交易所交易系统累计持有"三房转债"5,872,190 张，占公司发 行可转换公司债券总量的 23.49%。 特此公告。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933 号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日公开发行了 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023年第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 2023 年 12 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 1 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额为人民 币 15,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提 供担保金额为 309,871.10 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计为 606,731.10 万元 （其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为 546,731.10 万元，为控股 股东提供担保总额为 60,000.00 万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母 公司净资产的比例为 89.92%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 公司名称： 江苏海 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933 号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日公开发行了 2,500 万张可 转换公司债券（以下简称"三房转债"），每张面值 100 元，发行总额 250,000 万 元。公司控股股东三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"）配售"三房转 债"19,020,140 张，占本次发行总量的 76.08%，三房巷集团一致行动人江苏三房 巷国际贸易有限公司（以下简称"三房巷国贸"）配售"三房转债"1,283,250 张，占 本次发行总量的 5.13%。 公 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集团 有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股，占公 司总股本的76.16%。本次股份质押后，三房巷集团累计质押股份数量为 1,540,299,900股，占其所持有公司股份总数的51.91%，占公司总股本的39.53%。 三房巷集团一致行动人江苏三房巷国际贸易有限公司（以下简称"三房巷国贸"） 持有公司股份数量为200,194,552股，占公司总股本的5.14%，未质押；三房巷集 团累计已质押股份数占三房巷集团及三房巷国贸所持有公司股份数的48.63%，占 公司总股本的39.53%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到控股股 ...