| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2026-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于本次发行股份购买资产暨关联交易调整定价基准日及 发行价格并修订预案的公告 3、本次发行股份购买资产暨关联交易的最终发行价格须经上市公司股东会 审议批准并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 一、定价基准日及发行价格的调整情况 （二）本次定价基准日及发行价格调整情况 重要内容提示： 1、2026 年 2 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关 于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》等议案，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关规定对本次 交易的定价基准日进行了调整。 2、调整后本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易相关 事项的第十届董事会第十七次会议决议公告日。经交易双方协商一致 ...

（二）与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至签署相关协议期间，公司 采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，制作了重大事项 进程备忘录。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司 100%股 权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易构成关联交 易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）因公司筹划重大事项，公司于 2025 年 7 月 16 日发布《中化国际(控 股)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌 ...

2025 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议了《关于〈中 化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议 案》及其他相关议案，确定本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日为公 司审议本次交易相关事项的第十届董事会第七次会议决议公告日，即 2025 年 7 月 29 日；发行价格为 3.51 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股 票交易均价的 80%。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二）本次定价基准日及发行价格调整情况 自本次交易预案首次披露以来，公司及交易各方持续推进本次交易的各项工 作，但由于截至目前本次交易涉及的必要工作尚未全部完成，公司需要召开董事 会重新确定本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日及发行价格。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易方案定价基准日及发行价格调整不构成重组方案重大 调整的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称"蓝星集团"） 持有的南通星辰合 ...

中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿） 股票代码：600500.SH 股票简称：中化国际 上市地：上海证券交易所 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 （修订稿） | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 中国蓝星（集团）股份有限公司 | 北京市朝阳区北土城西路 号 9 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年二月 1 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事和高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司 ...

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026 年 第一次会议的专项意见 中化国际（控股）股份有限公司独立董事专门会议于 2026 年 2 月 8 日以通讯表决形式召开。应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召集和表决程序符合法律法规以及 《公司章程》的规定，会议决议合法有效，全体独立董事一致同 意将该议案提交公司董事会审议。 4、公司就本次交易编制的《中化国际（控股）股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要符合 相关法律、法规及规范性文件的相关规定。 5、同意签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充 协议一》。 6、本次交易中发行股份购买资产的交易对方与公司为同一 控制体系下的企业，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 7、截至目前，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的 资产的估值及交易作价尚未确定。根据《重组管理办法》的规定， 结合本次交易方案并以公司及标的公司财务数据初步测算，本次 交易预计将未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 从而不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构 ...

综上所述，公司已采取了必要且充分的保密措施，严格执行法律、法规及中 国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，限定相关敏感信息的知悉范围， 及时签订保密协议，做好了本次交易信息的管理和保密工作。公司已切实履行了 本次交易信息在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相 关信息的情况。 特此说明。 中化国际（控股）股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有 限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关文件的 规定，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体 情况如下： 一、在公告本次交易预案前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记； 二、严令参与上 ...

综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，公司股 价在本次交易停牌公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异 常波动情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次交易停牌前 公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有 限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易，公司于 2025 年 7 月 16 日发布《中化国际(控股)股份有限 公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-039），公 司股票于 2025 年 7 月 16 日开市起停牌。根据相关规定，公司就本次交易停牌前 20 个交易日内的股票价格波动情况进行了自查，该期间中化国际（600500.SH） 股价涨跌幅情况、同期上证综指（000001.SH）及万得化工指数（882202.WI）涨 跌幅情况如下： | 项目 | 公告日前 ...

独立财务顾问 签署日期：二〇二六年二月 股票代码：600500.SH 股票简称：中化国际 上市地：上海证券交易所 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿） （摘要） | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 中国蓝星（集团）股份有限公司 | 北京市朝阳区北土城西路 号 9 | 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）（摘要） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺重组预案及本预案摘要的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有 限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易所涉及的资产定价将以评估值为基础确定，不存在损害公司和 股东合法权益的情形。 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法。 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 2、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | 编号：2026-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 2 月 10 日 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日 召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产 暨关联交易的定价基准日的议案》《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大 调整的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈中化国际（控股） 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》 等议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 ...