每经AI快讯，2月9日，中化国际（600500）公告称，拟以发行股份方式购买中国蓝星持有的南通星辰 合成材料有限公司100%股权。 ...

之 华泰联合证券有限责任公司 关于 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 产业政策和交易类型 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年二月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾 问"）接受中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"、"上市公 司"）委托，担任上市公司本次发行股份购买南通星辰合成材料有限公司（以下 简称"南通星辰"）100%股权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重 组》等相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关披露文件审慎核查后出具， 以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： ...

独立财务顾问 二〇二六年二月 华泰联合证券有限责任公司 关于 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 （修订稿） 之 独立财务顾问核查意见 华泰联合证券 独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修 订稿）》中所涉及拟购买资产的相关尽调、审计、评估工作尚未完成，上市公司 全体董事、高级管理人员已声明保证《中化国际（控股）股份有限公司发行股份 购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中所引用的相关数据的真实、准确、完整。 上市公司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审 计、评估结果将在《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》中予以披露。 2、本次交易已履行的决策及批准程序包括： （1）中化国际第十届董事会第七次会议、第十届董事会第十七次会议审议 通过； （2）履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准； （3）获得上市公司控股股东中化股份，及间接控股股东中国中化原则性同 意。 本次交易尚需履行的决策及批准程序包括： （1）本次交易涉及的资产评估报告取得有权国有资产监督管理机构或 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"、"上市公司"）拟 通过发行股份的方式购买南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了内幕信息相关的管 理制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 华泰联合证券有限责任公司 关于中化国际（控股）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 2、上市公司在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定了相关内幕 信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务，并按照相关制 度执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律、法规、规范性文件 和公司制度的规定。 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中化国际（控股）股份有限公司 本次交易不构成重组上市的核查意见 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份的方式购买南通星辰合成材料有限公司100%股权（以下简称"本次 交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受中化 国际（控股）股份有限公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定，华泰联合证券就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三 条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 截至本核查意见出具日，上市公司控股股东为中国中化股份有限公司，实 际控制人为国务院国资委。上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。 本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交 易不会导致上市公司控制权变更。 因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 财务顾问主办人: 12/P 8% 张叔芝 潘沛宪 郑哲 张权生 华泰联合 2026 1 (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于中化国际(控股)股 份有限 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的核查意见 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行 A 股股份的方式购买南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称 "本次交易"）。 2025 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议了《关于〈中 化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的 议案》及其他相关议案，确定本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日 为公司审议本次交易相关事项的第十届董事会第七次会议决议公告日，即 2025 年 7 月 29 日；发行价格为 3.51 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市 公司股票交易均价的 80%。 （一）调整前的本次交易方案 根据上市公司召开的第十届董事会第七次会议审议通过的《关于公司发行 股份购买资产暨关联交易方案的议案》，本次发行股份购买资产的原定价基准日 为公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日，即上市公司第十届董事会 第七次会议决议公告日。 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价 格不得低于市场参考价的 80%。 ...

本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份的方式购买南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称"本次 交易"）。 华泰联合证券有限责任公司 关于中化国际（控股）股份有限公司 1 经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上 市公司股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 20%， 不存在异常波动的情况。 （以下无正文） 2 (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于中化国际（控股）股份 有限公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见》之签章贝) 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受中化国际（控 股）股份有限公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易停 牌前股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下： 因筹划重大资产重组事项，上市公司股票自 2025 年 7 月 16 日起停牌。上市 公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2025 年 6 月 17 日）收盘价格为 3.74 元/股，停牌前一交易日（2025 年 7 月 15 日）收盘 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中化国际（控股）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾 问"）作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"、"上市公 司"）拟通过发行股份的方式购买南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对中化国际本次交易前 12 个月内购买、 出售资产情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资产重组管理办法> 第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定： "在上市公司股东会作 ...

1、本次交易的标的资产为南通星辰合成材料有限公司 100%股权，本次交易 不直接涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本 次交易涉及有关向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已 在《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》 中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的交易对方中国蓝星（集团）股份有限公司合法拥有标的资产 完整的所有权，不存在出资不实或影响标的公司合法存续等情形；在各方均能严 格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍。 3、本次交易前，上市公司资产完整，在人员、采购、生产、销售、知识产 权等方面保持独立。本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有 限公 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 资产重组情形的说明 中化国际（控股）股份有限公司拟以发行股份的方式购买中国蓝星（集团） 股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称"本次交 易"）。 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产 重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 2026 年 2 月 ...