中信建投证券股份有限公司 关于 贵州中毅达股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、梁宝升根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二五年二月 | 第一部分 引言 3 | | --- | | 第二部分 正文 9 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 14 | | 三、发行人本次发行的实质条件 14 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及演变 18 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 20 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、发行人章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十六、发行人的税务 23 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 24 | | 十八、发行人募集资金的运用 24 | | 十九、发行人的业务发展目标 25 | | 二十、 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between -34 million and -17 million yuan for the year 2024, an improvement compared to the previous year's loss of -119.78 million yuan [5]. - The projected net loss after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -42 million and -25 million yuan [5]. - The previous year's total profit was -125.78 million yuan, with a net loss attributable to shareholders of -119.78 million yuan [6]. - The company reported a loss per share of -0.1118 yuan for the previous year [6]. Factors Influencing Performance - The main reasons for the expected loss in 2024 include the ongoing recovery in the polyol industry and a decrease in raw material procurement prices compared to the previous year [8]. - The sales prices of polyol products have increased compared to the previous year, contributing to improved profitability in the main business [8]. - The company has received a certain amount of government subsidies, which are classified as non-recurring gains and will positively impact net profit [8]. Forecast Reliability and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants [9]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report [10].

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-090 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 关于变更指定信息披露媒体的公告 二〇二四年十二月三十日 自 2025 年 1 月 1 日起，有关公司对外披露的公告及相关文件内容详情，敬 请投资者关注《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。 公司对《中国证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。 特此公告 贵州中毅达股份有限公司 贵州中毅达股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。鉴于 公司与《中国证券报》签订的《上市公司年度信息披露综合服务协议》将于 2024 年 12 月 31 日到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》和上海 证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-089 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 一、《决定书》的主要内容 经查，你公司在 2021 年拟发行股份购买资产并募集配套资金事项中存在以 下问题： （一）对标的公司贸易业务收入披露不准确 关于收到贵州证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到中 国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证监局"）《关于对贵州中毅 达股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕47 号）（以下简称《决定 书》），现将《决定书》内容公告如下： 你公司在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案） （修订稿）中披露的标的公司 2020 年度贸易业务收入不准确。 （二）对标的公司经销收入披露不准确 你公司在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案） （修订稿）中披露的 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-085 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司聘请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票专项法 律顾问的议案》 同意聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票的专项法律顾 问。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 董事长申苗召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《贵州中毅达股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司聘请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票联合保 荐机构（主承销商）暨 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-086 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于部分其他应收款坏账核销的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的 实际情况。本次核销不会对公司当期损益产生影响；本次坏账核销，虽然涉及公 司关联方，但不存在损害公司和股东利益的情形；董事会审核决策程序合法，依 据充分。因此，同意公司对上述其他应收款坏账予以核销。 具体内容详见公司同日披露的《关于部分其他应收款坏账核销的公告》（公 告编号：2024-088）。 同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第九届监事会第六次会议决议。 特此决议。 贵州中毅达股份有限公司监事会 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 ...

贵州中毅达股份有限公司 关于公司聘请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票联 合保荐机构（主承销商）暨关联交易的公告 重要内容提示： A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-087 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"中毅达"）拟以向特 定对象发行股票的方式向天津信璟股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津信璟"）发行境内上市人民币普通股（A 股）股票（以下 简称"本次股票发行"），为推进相关工作，公司拟聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）、信达证券股份有限公司（以 下简称"信达证券"）作为公司本次股票发行的联合保荐机构（主承销 商）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关规定，信达证券为公司的关联法人，公司聘请信达证券担任本次 股票发行的联合保荐机构（主承销商）的交易构成关联交易，本次关联 交易金额为450 ...

| B | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | 股证券简称：中毅达 B B | A 股证券简称：中毅达 | | | 公告编号：2024-088 | 贵州中毅达股份有限公司 | 名称 | 核销金额 | 已计提坏账金额 | 核销对当期损益影响 | | --- | --- | --- | --- | | 厦门中毅达环境艺术工 | 201,994,889.52 | 201,994,889.52 | 0.00 | | 程有限公司 | | | | 关于部分其他应收款坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"中毅达"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于部分其他应收款坏账核销的议案》，同意公司对无法收回的部分其 他应收款共计 201,994,889.52 元进行核销，并在公司董事会审议通过后实施。 该议案已经公司董事会审计委员会事前认 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:贵州中毅达股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简 称"本所")接受贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派 律师参加公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供 ...