关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0046 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）己收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "我们"或者"本所"）作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸 公司"、"公司"或"发行人"）向不特定对象增发 A 股股票的申报会计师，对 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题进行了专项核查。现就 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题回复如下： 关于本回复补充说明如下： 发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告已经我们审计，并分别 出具了"容诚审字〔2021〕361Z0006 号" "容诚审字〔2022〕361Z0201 号" "容诚审字〔2023〕361Z0225 号"审计报告，审计意见类型均为标准的无 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（三） 致：厦门国贸集团股份有限公司 敬启者： 根据厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"或"发行人"）的委托， 本所指派翁晓健律师、张洁律师、赵婧芸律师（以下合称"本所律师"）作为厦门国贸 集团股份有限公司本次向不特定对象增发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团 股份有限公司向不特定对象增发 A 股股票之律师工作报告》。根据上海证券交易所《关 于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）[2023]494 号）（以下简称"《问询函》"）以及发行人的要求，本所律 师已就《问询函》有关事宜出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限 公司向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（一）》《上海市通力律师事务所关 于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（二）》 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-08 厦门国贸集团股份有限公司 关于更新向不特定对象募集股份申请文件的 审核问询函回复（二次修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司向不 特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕494 号） （以下简称"问询函"）。 公司与相关中介机构按照上述问询函的要求及上交所的进一步审核意见，对问 询问题逐项落实并做出书面回复，其中更新部分以"楷体（加粗）"字体显示。具体 内容详见公司分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 10 月 9 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对 象增发 A 股股票申请文件的审核问询函的回复报告》《关于厦门国贸集团股份有限 公司 2023 年度向不特定对象 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二零二四年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 一、本次向不特定对象增发 A 股股票的背景和目的 3 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | | | 11 | | 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 公司、本公司、上市公 | 指 | 厦门国贸集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人、厦门国贸 | | | | 国贸控股 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司，系发行人控股股东 | | 厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，系发 ...

一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过 217,326.21 万元，在 扣除发行费用后将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二零二四年一月 1 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）供应链数智一体化升级建设项目 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 供应链数智一体化升级建设项目 | 79,252.64 | 79,252.64 | | 2 | 新加坡燃油加注船舶购置项目 | 60,432.46 | 60,432.46 | | 3 | 干散货运输船舶购置项目 | 47,000.46 | 47,000.46 | | 4 | 补充流动资金 | 30,640.65 | 30,640.65 | | | 合计 | 217,326.21 | 217,326.21 | 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-04 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年度第二次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 24 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 调整向不特定对象增发 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-05）。 2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿） ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-06 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 三次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第 十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案的议案》等议 案；于 2023 年 6 月 20 日召开第十届董事会 2023 年度第十一次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于 2023 年 9 月 4 日召开第十届董事会 2023 年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 3 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 9 月 5 日刊载 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-03 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于调整向不特定对象增发 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（公告编号： 2024-05）。 2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》； 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年度第一 次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛 先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-05 厦门国贸集团股份有限公司 关于调整向不特定对象增发A股股票方案 （二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少 于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 供应链数智一体化升级建设项目 | 79,252.64 | 79,252.64 | | 2 | 零碳智能技术改造项目 | 68,456.84 | 50,174.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 新加坡燃油加 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案 （三次修订稿） 二零二四年一月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向不特定对象增发 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向不特定对象增发 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向不特定对象增发 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项不代表审批机关对于本次向不特定对象增发 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象增发 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待获得上交所审核通过和中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施。 2 特别提示 ...