国浩律师（上海）事务所 关 于 远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 7 | | 一、 | 律师事务所及经办律师简介 7 | | 二、 | 法律意见书的声明事项 8 | | 第二节 | 正文 10 | | 一、 | 本次向特定对象发行的批准和授权 10 | | 二、 | 本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 本次发行的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 11 | | 六、 | 发行人的主要股东、实际控制人 12 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 3-2-1 远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：远东智慧能源股份有限公司 2、英文名称：Far East Smarter Energy Co.,Ltd. 3、注册资本：2,219,352,746 元 远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 4、注册地：青海省西宁市城东区南山东路 7 号创新创业大厦 12 楼 1202-8 5、注册时间：1995 年 ...

股票简称：远东股份 股票代码：600869 远东智慧能源股份有限公司 （青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼1202-8） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...

6-1-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）财务报表，包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了远东股份2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于远东股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-053 远东智慧能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○二三年九月九日 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 A 股股票 事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 26 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介 机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行内容更新。具体内容 详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《远东智慧能源股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受远东智慧能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"、"远东股份"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下 简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监 会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次具体负责 ...

2023 年 9 月 7 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份解除质押及再质押业务，具体如下： 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-052 远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 842,730,000 股，占其持股数量比例为 79.62%。 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,060,224,901 股，占公 司总股本比例为 47.77%；累计质押股份数量（含本次）为 842,730,000 股，占 其持股数量比例为 79.49%。 | 股东名称 | | | 远东控股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-051 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将主 动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2023 年 8 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 169,058.05 万元，具体情况如下： 1、国家和地方电网 | 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 远东电缆有限公司 （智能缆网） | 国网宁夏电力公司物资公司 | 智能电网线缆 | 1,071.31 | | 新远东电缆有限公司 （智能缆网） | 国网吉林省电力有限公司 | 智能电网线缆 | 2,575.26 | | | 小计 | | 3,646.57 | 2、其他战略客户 | 签约 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-049 远东智慧能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 半年度经营成果、财务状况等与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）10:00-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址:http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 30 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[2] - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, expecting a revenue growth of 10% to 12%[2] - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 10,369,427,830.54, an increase of 4.06% compared to CNY 9,965,341,124.37 in the same period of 2022[100] - The net profit for the period was approximately $335.66 million, a decrease of about 6.9% compared to $359.99 million in the previous period[90] - The net profit for the first half of 2023 was CNY 107,436,212.99, a decrease of 28% from CNY 149,286,787.71 in the first half of 2022[105] - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.28% to CNY 319,143,448.45 from CNY 347,959,998.58 year-on-year[167] User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the previous year, reaching 5 million active users[2] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[2] - The company is actively expanding its smart cable network, smart battery, and smart airport sectors, aligning with national development strategies and aiming for high social and economic value[161] - The company aims to leverage the ongoing "Belt and Road" initiative to enhance its international strategy and expand its market presence[157] Research and Development - Investment in R&D has increased by 25% year-on-year, focusing on new technologies and product innovations[2] - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 302,069,358.97, an increase from CNY 257,928,963.53 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[100] - The company is focusing on the development of smart batteries as part of its new product strategy[153] - The company is focusing on high-end markets, providing specialized products to clients in robotics and advanced manufacturing sectors[192] Environmental Compliance and Sustainability - Environmental compliance measures have been strengthened, with a fine of 200,100 RMB imposed for minor infractions, which have since been rectified[17] - The company is actively pursuing green development and has received multiple honors, including being recognized as a national-level green factory[45] - The company has implemented strict environmental management measures to ensure compliance with national and local regulations[43] - The company has established a comprehensive energy management system to enhance energy efficiency and reduce emissions[45] Financial Position and Assets - As of June 30, 2023, total current assets amounted to approximately CNY 15.30 billion, an increase of 9.9% from CNY 13.92 billion as of December 31, 2022[67] - Total liabilities stood at CNY 6.83 billion, slightly down from CNY 6.85 billion, indicating a decrease of 0.6%[72] - The company’s total assets increased by 9.20% to CNY 20,819,441,980.39 from CNY 19,065,055,742.16 at the end of the previous year[167] - The total amount of guarantees provided by the company, excluding those to subsidiaries, is 12,550,000 RMB, which accounts for 195.38% of the company's net assets[55] Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's product offerings and market reach[2] - The company plans to raise a total of up to 3.8 billion RMB for high-end marine cable industry base projects, energy storage R&D, and working capital supplementation[34] - The company plans to invest approximately CNY 3 billion in a high-end marine cable equipment industrial base project in Jiangsu Province, aiming to produce 2,000 kilometers of optical-electrical composite submarine cables annually[75] - The company is advancing its projects as planned, with the Yibin cable smart factory phase one having commenced production in June 2023[188] Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 64,561,780.68, a significant improvement from a negative CNY 199,828,788.23 in the same period of 2022[94] - The company reported a credit impairment loss of approximately $27.24 million, down from $62.54 million, showing a decrease of about 56.5%[90] - The company reported a credit impairment loss of CNY 20,195,774.33 in the first half of 2023, significantly lower than CNY 65,738,600.59 in the same period of 2022[105] - The company has been actively developing smart cable products for data centers, serving major clients such as Baidu Cloud and China Postal Savings Bank[192]