| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 269,094,000 元"鹿 山转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 11,730,439 股，占可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额 （93,319,000 股）的 12.57%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 254,906,000 元，占可转债发行总量的 48.65%。 ●本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，累计共 有人民币 2,000 元"鹿 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-045 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司江苏鹿山新材料有限公司（以下简称"江苏鹿山"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为16,081.84万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 本次担保情况如下： 2025年6月30日，公司与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称"招 商银行常州分行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为江苏鹿山与招商银行 常州分行签订的主合同项下的债务提供10,000万元连带责任保证担保，保证期 间为三年。上述担保不存在反担保。 二、被担保人基本情况 担保 人 被担 保人 融资机构 ...

Group 1 - The company Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. has publicly issued convertible bonds totaling RMB 524 million, with a face value of RMB 100 per bond, and a maturity period of 6 years [2][3][17] - The net proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs of RMB 10,911,509.43, amount to RMB 513,088,490.57, which has been fully received as of March 31, 2023 [2][17] - The bonds are convertible into the company's A-shares at an initial conversion price of RMB 59.08 per share, with the conversion period starting from September 30, 2023, to March 26, 2029 [3][4][8] Group 2 - The company plans to use the raised funds primarily for the expansion of solar cell packaging film production and to supplement working capital, with total project investments amounting to RMB 61,484.55 million [17][19] - As of December 31, 2024, the company has utilized RMB 21,749.41 million of the raised funds, with specific allocations for the solar cell packaging film expansion project and working capital [19] - The company has established a special account for managing the raised funds, ensuring proper oversight and allocation according to the intended projects [17][19] Group 3 - The company reported a significant decrease in revenue for 2024, with total revenue of RMB 206,654.33 million, down 29.96% from RMB 295,057.15 million in 2023 [18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 1,693.56 million, a recovery from a loss of RMB 8,630.99 million in the previous year [18] - The company's total assets decreased by 7.87% to RMB 252,459.51 million, while net assets increased by 18.57% to RMB 155,980.52 million [18]

广州鹿山新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《广 州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。中 信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 二〇二五年六月 1 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 | 第一节 | 本期债券情况 | 4 | | --- | - ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that the credit rating for both the company and its convertible bonds remains unchanged at "A+" with a stable outlook [1][2] - The previous credit rating was also "A+" for both the company and the convertible bonds, indicating consistency in the company's financial standing [1][2] - The credit rating was conducted by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational status and related industry [2] Group 2 - The tracking rating report is available on the Shanghai Stock Exchange website, providing detailed insights into the company's creditworthiness [2] - The announcement emphasizes the legal responsibility of the company's board of directors for the accuracy and completeness of the information provided [1]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司前次主体信用等级评级结果为"A+"，前次"鹿山转债"信用等级评级 结果为"A+"，前次评级展望为稳定。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 6 月 27 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 26 日出具了《广州鹿山新材料股份有限公司相关债券 2025 年跟踪 评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【520】号 01），公司本次主体信用等级 评级结果为"A+","鹿山转债"信用等级评级结果为"A+"，评级展望为"稳 定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次跟踪评级报告详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

广州鹿山新材料股份有限公司相 关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【520】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日， 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税 承销费用人民币 46,037,735.85 元、其他不含税发行费用人民币 24,752,543.17 元，实际募集资金净额人民币 522,457,090.98 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 22 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师 报字[2022]第 ZL10050 号验资报告。 二、募集资金管理情况 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公 开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元及公开发行可转换公司 债券部分暂时闲置募集资金不超过 28,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限 公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》 （公告编号：2025-020）。 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-041 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公 ...

在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公开发行股票部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的金额为 4,500.00 万元，使用公开发行可转换公司债券部 分暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 28,000.00 万元。 2025 年 6 月 12 日，公司将首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流 动资金的 2,500.00 万元归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金归还情况 及时告知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流动资金 未归还金额为 2,000.00 万元，公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金 补充流动资金未归还金额为 28,000.00 万元。公司将在上述资金使用期限到期前 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流 ...