中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 总机：86（510）85888988 Telephone：86（510） 85888988 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕326 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所审核问询函的 要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会计师"） 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公司"或 "发行人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，会同发行人及 发行人保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构"）、上海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-078 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2023 年 9 月 4 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以 现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司 高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常 州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 公司董事会同意补选蒋经伦先生为董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委 员，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》等有关规定，公司编制了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 12 日、2023 年 7 月 10 日及 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所 （以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《常州腾龙汽车零部 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》及其修订稿 等相关文件。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿）》等相关 文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的 规定和要求及时履行信息披露义务，敬 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-079 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2023 年 9 月 4 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现 场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 章程》等法律法规的规定。 二、监事会审议情况： 经与会监事审议，审议通过如下议案： 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等有关规定，公司编制了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司前次募集资金使用情况的 报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州腾龙汽车零部件 股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》对该报告进行鉴证。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 8 日 第五届监事 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 3-2-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2、英文名称：Changzhou Tenglong Autoparts Co.,Ltd. 3、注册资本：49,079.93 万元人民币 4、注册地：江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号 5、注册时间：2005-05-26 6、法定代表人：蒋学真 7、联系方式：0519-69690275 （二）发行人的主营业务 发行人是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车 ...

股票简称：腾龙股份 股票代码：603158 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong AutoParts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕326 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部件股份 有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、上海市广发律师事务所（下 称"发行人律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条 进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 3-1-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）接受常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"腾龙股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源承销保荐作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐 ...

上海市广发律师事务所 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:常州腾龙汽车零部件股份有限公司 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 9 月 4 日在常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 2 号会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派陈晓敏律师、郁腾 浩律师出席本次现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、 其他规范性文件以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 . 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章 ...