国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作 为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华股份"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对嘉华股份首次公开发行股 票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2022 年 8 月 15 日，嘉华股份经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1830 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）41,140,000 张钊、李乃雨承诺如下： 自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接 或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-036 山东嘉华生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 51,938,672 股。 本次股票上市流通总数为 51,938,672 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日。（因解除限售日期 2023 年 9 月 9 日为非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 15 日出具的《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1830 号）核准，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "嘉华股份"或"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,140,000 股，并于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总 股本增加至 164 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-035 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoglory@sinoglorygroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 855,337,165.93, representing a 12.54% increase compared to CNY 760,049,050.27 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.71% to CNY 62,032,853.06 from CNY 73,598,734.94 year-on-year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.38, down 36.67% from CNY 0.60 in the previous year[18]. - The weighted average return on net assets decreased by 8.36 percentage points to 6.22% from 14.58% in the same period last year[18]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 655,784.75, compared to a negative CNY 17,274,052.56 in the previous year[17]. - Total assets increased by 6.85% to CNY 1,264,537,183.66 from CNY 1,183,475,624.03 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 1.36% to CNY 978,846,445.03 from CNY 965,759,768.29 at the end of the previous year[17]. - The company achieved a revenue of CNY 855.34 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 12.54%[33]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 62.03 million, a decrease of 15.71% compared to the previous year[33]. Market and Industry Context - The domestic market's overall consumption recovery has been below expectations, with the industry experiencing a significant decline in operating rates compared to last year[23]. - The company has faced increased competition within the soybean protein industry due to external factors such as the Russia-Ukraine conflict and inflation impacting export markets[23]. - The company is actively exploring new markets and customer development to stabilize sales amidst intensified competition[37]. - The company is expanding its product applications beyond meat processing, focusing on new product development and market services[35]. Product and Technology Development - The company has over 20 years of experience in soybean deep processing, establishing a complete industrial chain from soybean storage to the production and sales of soybean protein and dietary fiber[24]. - Major products include soybean protein, dietary fiber, soybean oil, and low-temperature edible soybean meal, which are widely used in various food sectors[25]. - The company emphasizes technological development to enhance product quality and expand the application fields of soybean protein[24]. - The company has improved production efficiency and product quality through advanced production techniques and automation, leading to cost reductions[33]. Financial Management and Governance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer during this reporting period[4]. - There are no significant risks or non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[5]. - The report indicates that the company is aware of potential risks and has detailed them in the management discussion section[5]. - The company is committed to enhancing internal governance and management efficiency to align with regulatory requirements[38]. - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring that wastewater and emissions meet regulatory standards without exceeding limits[64]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive pollution control system and has not faced any environmental violations or penalties during the reporting period[64]. - The company has committed to complying with environmental laws and regulations for all new, modified, and expanded projects[64]. - The company’s wastewater treatment plant has a processing capacity of 8,000 m³/d, ensuring that all pollutants meet the discharge standards[67]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, with no instances of exceeding pollutant discharge limits reported during the monitoring period[70]. Shareholder and Equity Management - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for one year after the stock listing, with a lock-up period of 36 months for actual controllers and their close relatives[77]. - The company will report and disclose any share reduction plans to the stock exchange 15 trading days prior to the first sale[79]. - The company has committed to strictly adhere to laws and regulations regarding related party transactions, ensuring no illegal occupation of company funds or assets[84]. - The company will implement stock repurchase measures if the stock price falls below the net asset value per share for 20 consecutive trading days[88]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to strengthen internal controls and cost management to enhance operational efficiency and reduce financial costs[96]. - The company is focusing on strategic investments and potential market expansions as part of its future growth strategy[121]. - The company aims to mitigate the dilution of immediate returns from the public offering by enhancing project implementation and improving management practices to increase sales revenue and future earnings[94]. - The company has established a profit distribution policy to ensure a stable dividend mechanism, committing to actively distribute profits to shareholders when conditions are met[96].

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-031 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 二、营业收入分渠道 单位：元 币种：人民币 | | | | 直销 | 570,318,508.51 | 66.81 | | --- | --- | --- | | 经销 | 283,384,271.16 | 33.19 | | 合计 | 853,702,779.67 | 100.00 | 三、营业收入分地区 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 比例（%） | | --- | --- | --- | | 境内 | 594,300,694.56 | 69.61 | | 境外 | 259,402,085.11 | 30.39 | | 合计 | 853,702,779.67 | 100.00 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公 司 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事 独立董事：王凤荣、华欲飞、宋云峰 2023 年 8 月 16 日 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的意 见： 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。我们同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》中所述事项。 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《山东嘉 华生物科技股份有限公司章程》《山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我们作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-033 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的会议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《山东 嘉华生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议的会议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-034 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报告及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 全面、真实地反映出公司 2 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编码：2023-032 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易 所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将 本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份 有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份 或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4, ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-023 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司已于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 4 月 29 日发布 2022 年年 度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，公司计 划于 2023 年 05 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 及 2023 年第一季度的 ...