7-2-2-1 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日印发的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 453 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。福建傲农生物科技集团股份有限 公司（以下简称"傲农生物"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"、"申报会计师"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发 行人律师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 7-2-2-2 | 问题 1: 关于经营情况 . | | --- | | 问题 2. 关于融资必要性 | 问题 1：关于经营情况 根据申报材料：(1)报告期各期末，发行人资产负债率分别为 67.52%、 87.18%及 81.61%，公司资产负债率水平相对较高；(2)报告期各期末，发行 人短期借款 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-145 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于签订股权合作意向协议的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易如实施， 将构成与关联方共同投资的关联交易，本意向协议签署后，公司将根据事项进展 及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 本次签署的《股权合作意向协议》约定的具体事项尚待进一步协商、推 进和落实；本次交易最终具体方案（包括但不限于交易价格、股权价款支付方式 等）尚需交易各方进一步沟通协商后确定，最终以各方后续签订的正式股权转让 协议为准。 本协议为意向协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据 事项后续进展，按照相关法律法规的要求及《公司章程》的规定，及时履行相应 的决策和审批程序。 本次签署的《股权合作意向协议》为意向性合作协议，尚待签署正式协 议、履行相关决策和审批程序等，本次交易相关事项尚存在一定的不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 基于公司战略发展规划和公司生猪育种业务现有的良好基础，为使生猪育种 业务进一步系统化、市场化发展，增强其独立性和社会化服务能力，并通过引入 外部投资方和员工 ...

关于福建傲农生物科技集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 7-1-2-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日印发的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕453 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。福建傲农生物科技集 团股份有限公司（以下简称"傲农生物"、"公司"或"发行人"）与国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）、容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、北京市 中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列示问 题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义 相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- ...

股票简称：傲农生物 股票代码：603363 福建傲农生物科技集团股份有限公司 （住所：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发 行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 福建傲农生物科技集团股份有限 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 二〇二三年九月 7-3-1 | 第一部分 | 第一次反馈意见问题回复更新 8 | | --- | --- | | 反馈意见问题 | 1.关于本次募投项目 8 | | 反馈意见问题 | 5.关于对外担保和财务性投资 25 | | 反馈意见问题 | 8.关于股份质押 42 | | 反馈意见问题 | 9.关于关联交易 51 | | 第二部分 | 第二次反馈意见问题回复更新 78 | | 问题 | 3.关于股权质押 78 | | 第三部分 | 本次发行相关事项的更新 79 | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 79 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 80 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 81 | | 四、 | 发行人的独立性 86 | | 五、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 87 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 88 | | 七、 | 发行人的业务 90 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 93 | | 九、 | 发行人的主要财产 102 | | 十、 | 发行 ...

7-2-3-1 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 24 日印发的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 615 号）（以下简称"意见落实函"）已收悉。福建傲农生物科技集团股份有限公 司（以下简称"傲农生物"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"、"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落 实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 7-2-3-2 | 问题 2、关于经营业绩 . | | --- | | 问题 3: 关于资金缺口与效益测算 | 问题 2、关于经营业绩 根据申报材料及回复，1）报告期内，发行人饲料业务毛利率持续下降、低 于同行业公司，主要原因包括发行人原料采购成本较高影响毛利率，在整体资 金相对偏紧时为充分利用供应商提供 ...

7-2-1-1 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 16 日印发的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 103 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。福建傲农生物科技集团股份有限公 司（以下简称"傲农生物"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"、"申报会计师"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发 行人律师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 7-2-1-2 | 问题 1: 关于本次募投项目 . | | --- | | 问题 2: 关于融资规模和效益测算 | | 问题 3: 关于收入及最近一年亏损 . | | 问题 4．关于存货及生产性生物资产 . | | 问题 5．关于对外担保和财务性投资 | | 问题 6: 关于非流动资产 . | | ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-144 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第 二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年 度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票 预案（三次修订稿）的议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 二〇二三年九月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本保 荐机构"）接受福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任傲农生物本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，欧阳欣华、张扬文作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及本所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《福建傲农生物科技集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3- ...

关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 7-1-1-1 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对文件进行的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 宋体（不加粗） | 7-1-1-2 | 问题 | 1：关于本次募投项目 4 | | --- | --- | | 问题 | 2：关于融资规模和效益测算 75 | | 问题 | 3：关于收入及最近一年亏损 124 | | 问题 | 4：关于存货及生产性生物资产 158 | | 问题 | 5：关于对外担保和财务性投资 170 | | 问题 | 6：关于非流动资产 206 | | 问题 | 7：关于前次募投 227 | | 问题 | 8：关于股份质押 234 | | 问题 | 9：关于关联交易 243 | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 16 日印发的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票申 ...