安徽众源新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 7 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 8 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 17 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的 | | 议案 18 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 | | 告的议案 19 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 20 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和 | | 相关主体承诺的议案 21 | | 议案八：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 22 | | 议案九：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 23 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-070 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称：芜湖永杰高精铜带有限公司 统一社会信用代码：91340223MA8PAC554Y 成立时间：2022 年 08 月 01 日 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司芜湖永杰的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证 合同》，公司为芜湖永杰提供 2,000 万元的连带责任保证担保；上述担保不存在 反担保。 被担保人名称：芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称"芜湖永杰"）； 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司芜湖 永杰提供 2,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"扬 子银行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 9 月 9 日，公 ...

一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司芜湖永杰的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证 合同》，公司为芜湖永杰提供 3,000 万元的连带责任保证担保；上述担保不存在 反担保。 被担保人名称：芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称"芜湖永杰"）； 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司芜湖 永杰提供 3,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"扬 子银行"）提供 3,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 9 月 2 日，公司为芜湖永杰提供的担保余额为 14,000 万元 （不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 2 日，公司及控股子公司实际对外担保 总额 128,359.60 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计 净资产（不包含少数股东权益）的 66.49%。芜湖永杰最近一期资产负债 率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。 证券代码 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-068 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （2） 公司为众源商贸向中国银行提供 800 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 8 月 28 日，公司为众源进出口提供的担保余额为 6,000 万 元，公司为众源商贸提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 （二）内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第六次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》， 其中，同意由公司为众源进出口提供的担保额度不超过 13,000 万元，同意由公 司为众源商贸提供的担保额度不超过 2,000 万元。本次担保前，公司为众源进出 口提供的担保余额为 6,000 万元；公司为众源商贸提供的担保余额为 0 万元。本 次担保后，公司为众源进出口提供的担 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2215 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z2215 号 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材料）董事 会编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众源新材料为申请发行可转换公司债券之目的使用 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-065 安徽众源新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月29日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"） 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，主要内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"）事项对即期 回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-067 安徽众源新材料股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施情况的公告 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 综上，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的 情况。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2024年8月31日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《安徽众源新材料 股份有限公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度， 规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 ...

1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增加公司资本实力，增 强公司盈利能力和市场竞争力，扩大公司经营规模，公司结合自身的实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金，募集资金总额不 超过 70,000 万元（含本数）。 股票简称：众源新材 证券代码：603527 安徽众源新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 二〇二四年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽众源新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票将 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-066 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-063 本次预案披露事项不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次可转债发行"）相关事项的实质性判断、确认或批准。 预案所述本次可转债发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议、上海证 券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 安徽众源新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。《安徽众源新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 ...