天衍禾律师 众源新材非公开发行股票合规性法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 安徽众源新材料股份有限公司 非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 安徽众源新材料股份有限公司 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—52895562 天律意 2023 第 02153 号 致：安徽众源新材料股份有限公司 天衍禾律师 众源新材非公开发行股票合规性法律意见书 上海天衍禾律师事务所 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）作为安徽众源新材料股份有限 公司（以下简称"发行人"、"众源新材"、"公司"）非公开发行股票事项（以 下简称"本次发行"）的法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《证券发 行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，就本次发行的发行过程及认购对象合规性，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况的提示性公告 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-055 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票发行总 结及相关材料已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。 《安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发 行文件请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽众 源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号）的核 准，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"发行人"或"公 司"）非公开发行股票73,147,200股（以下简称"本次发行"），发行价格为9.92 元/股，募集资金总额725,620,224.00元，募集资金净额717,440,680.11元。 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 为人民币 1.00 元。 （二）发行对象、发行数量 本次发行对象最终确定为 18 名投资者，符合《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合 向中国证监会报备的《安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票发行方案》 （以下简称"《发行方案》"）。本次非公开发行股份数为 73,147,200 股，未超过 相关董事会及股东大会决议、中国证监会 ...

证券简称：众源新材 证券代码：603527 安徽众源新材料股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二三年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： ———————— ———————— ——————— 封全虎 吴 平 陶俊兵 ———————— ———————— ——————— 何孝海 孙之华 阮纪友 ———————— ———————— ——————— 张冬花 万尚庆 孙益民 安徽众源新材料股份有限公司 年 月 日 1 | 公司名称 | 安徽众源新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | ANHUI ZHONGYUAN NEW MATERIALS CO.,LTD. | | 注册地和办公地 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 | | 成立时间 | 2005 年 4 月 6 日 | | 股本总额 | 243,824,000 股 | | 法定代表人 | 封全虎 | | 股 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-054 安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）公司为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称 "中国银行"）提供 1,000 万元的连带责任保证担保； （2）公司为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下 简称"扬子银行"）提供 99.51 万元的连带责任保证担保。 截至 2023 年 9 月 1 日，公司为众源进出口提供的担保余额为 3,000 万 元（不含本次担保金额）；为新能源科技提供的担保余额为 3,065.84 万元（不含本次担保金额）。 1 被担保人名称：芜湖众源进出口有限公司（以下简称"众源进出口"）、 安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）；本次担保 不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司众源 进出口、控股子公司新能源科技提供合计 1,099.51 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,507,337,810.39, a decrease of 4.62% compared to CNY 3,677,296,816.36 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 66,099,695.18, down 12.26% from CNY 75,338,203.49 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 160,172,593.86, a significant decline from positive CNY 257,369,616.72 in the same period last year, representing a decrease of 162.23%[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.27, down 12.90% from CNY 0.31 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 5.57% from 6.95% in the previous year, a decline of 1.38 percentage points[22]. - The company reported a decrease of 18.43% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 58,423,540.07 compared to CNY 71,623,600.84 last year[21]. - The diluted earnings per share were also CNY 0.27, reflecting the same percentage decrease as basic earnings per share[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 350,733.78 million, a year-on-year decrease of 4.62%[34]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 66.10 million, down 12.26% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 18.43% to CNY 58.42 million[34]. - The company reported a total revenue of 39,351.32 million, with a net profit of 6,475.36 million, reflecting a decrease of 410.42 million compared to the previous period[54]. - The company achieved a revenue of 16,528.89 million, with a net profit of 7,966.77 million, indicating a decline of 52.78 million compared to the last reporting period[55]. - The company reported a total guarantee amount of RMB 1,274,428,540.44, which accounts for 104.39% of the company's net assets[96]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,456,618,829.52, an increase of 13.41% from CNY 2,166,212,694.85 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.94% to CNY 1,220,794,757.73 from CNY 1,152,388,012.26 at the end of the previous year[21]. - The company's accounts receivable decreased by 35.42% to CNY 8,611,664.57 from CNY 13,334,965.96[42]. - Current assets increased by 41.87% to CNY 40,943,848.48 from CNY 28,860,739.24[42]. - Long-term prepaid expenses rose by 179.80% to CNY 428,099.18 from CNY 153,000.00[42]. - Non-current assets increased by 34.89% to CNY 196,641,330.37 from CNY 145,774,545.91[42]. - Accounts payable decreased by 48.55% to CNY 85,139,657.37 from CNY 165,495,063.43[42]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were not specified but are critical for assessing the company's financial health[106]. - Total liabilities increased to CNY 1,206,496,428.82, compared to CNY 982,797,565.58, marking a growth of approximately 22.8%[109]. - The company's total equity at the end of the reporting period was 1,183,371,167.00 RMB, slightly down from 1,183,415,129.00 RMB at the beginning of the period[129]. Research and Development - R&D expenses increased by 59.34% to CNY 39.49 million due to higher investment in research and development[38]. - The company is investing in research and development for new materials and technologies, aiming to enhance its product offerings in the market[57]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[141]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a leading player in the domestic copper strip and foil industry, with significant production capacity and advanced technology[28]. - The company focuses on high-quality development, emphasizing high-end, differentiated, and high-value-added products to enhance its core competitiveness[31]. - The company is actively expanding its new energy business, including battery aluminum foil manufacturing and energy storage solutions[36]. - The company plans to enhance its production technology and processes to improve efficiency and product quality in the new energy sector[36]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its offerings[141]. - The management remains optimistic about achieving further growth in the second half of 2023, supported by strategic initiatives and market expansion efforts[141]. Environmental and Regulatory Compliance - Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd. is a key pollutant discharge unit in Wuhu City, with major pollutants including wastewater (pH, COD, ammonia nitrogen), waste gas (particulate matter, non-methane total hydrocarbons), and solid waste (copper scraps, waste oil, waste emulsified liquid)[71]. - The company has established a wastewater treatment plant and three bag dust collectors, ensuring stable and compliant discharge of pollutants[75]. - The concentration of non-methane total hydrocarbons was reported as <80 mg/L, compliant with the relevant standards[74]. - The companies have committed to adhering to various environmental protection laws and have not faced penalties for violations during the reporting period[80]. Shareholder Commitments and Governance - Major shareholders have committed to limit their share reductions to no more than 10% of their holdings in any given year after the lock-up period[85]. - The company has established measures to ensure that the dilution of immediate returns is effectively addressed, with all board members and senior management committed to these measures[86]. - The controlling shareholders have agreed to not provide financial assistance or guarantees to investors participating in the subscription[89]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of the year[68]. Financial Instruments and Risk Management - The company is exposed to risks from exchange rate fluctuations, which can affect the competitiveness of export products and the cost of imported raw materials[60]. - The company has adopted a pricing strategy based on copper prices plus processing fees, which may lead to volatility in operating results if copper prices fluctuate significantly[61]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable risks, focusing on timely collection to maintain asset structure and operational performance[62]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[116]. - The company has outlined future guidance, projecting a steady growth trajectory in revenue and profitability for the next fiscal year[54].

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-053 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十六号——有色金属》等有关规定和披露要求，并结合公司的实际情 况，公司 2023 年半年度主要经营数据如下： 以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 | | | | | | 生产 | | 库存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 量比 | 销售量 | 量比 | | | | | | | 上年 | 比上年 | 上年 | | 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 同期 | 同期增 | 同期 | | | | | | | 增 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-052 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日通 过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届 监事会第二次会议通知》，公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日下 午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会 议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材 2023 年半年度报告》及《众源新材 2023 年半年度报告摘要 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-050 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司永杰铜业的资金需要，近日，公司与华夏银行签订《保证 合同》，公司为永杰铜业提供 3,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在 反担保。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《众源新材第四届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2022-088）、《众源新材关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信 额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-089），2022 年 10 月 15 日披露的《众源新材 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-094），2023 年 3 月 9 日披露的《众源新材第四届董事会第十九次会议决 议公告》（公告编号：202 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-036 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日 发布公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度、2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二)下午 16: ...