关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 | 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | 浙江大胜达包装股份有限公司 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。） 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江大胜达包装股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥530,281,990.20, representing a year-on-year increase of 5.67%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥35,342,607.49, reflecting a significant increase of 56.94% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,231,440.55, up by 48.28% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.08, an increase of 60.00% from the same period last year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were also ¥0.08, reflecting a 60.00% increase year-on-year[6] - Net profit for Q3 2023 was ¥99,829,613.45, an increase from ¥83,463,117.40 in Q3 2022[20] - Operating profit rose to ¥112,773,353.78 compared to ¥84,119,161.01 in the previous year[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was approximately ¥75.89 million, compared to ¥75.32 million in Q3 2022, reflecting a slight increase[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥197,636,516.18, showing a growth of 43.47% compared to the previous year[6] - The company’s cash flow from operating activities showed improvement, contributing positively to the overall financial health[20] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥197.64 million, up from ¥137.76 million in the same period of 2022, indicating a growth of about 43.5%[23] - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥1.42 billion for the first three quarters of 2023, compared to ¥1.36 billion in the same period of 2022, representing an increase of about 4.7%[22] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was approximately -¥219.94 million, an improvement from -¥288.43 million in the same period of 2022[23] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥797.45 million, significantly higher than ¥105.55 million in the same period of 2022, showing a substantial increase of about 654.5%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,377,485,532.25, marking a 27.13% increase from the end of the previous year[6] - Total liabilities rose to ¥1,410,519,977.43, up from ¥1,182,067,603.49 in the previous year[17] - The company's total assets increased to ¥4,377,485,532.25 from ¥3,443,277,464.02 year-over-year[17] - Current assets totaled CNY 1.75 billion, while non-current assets were CNY 1.69 billion, indicating a stable asset structure[28] - Total liabilities reached CNY 1.18 billion, reflecting a decrease of CNY 4.94 million from the previous period[27] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,562[12] - The largest shareholder, Hangzhou Xingshengda Investment Co., Ltd., holds 272,572,111 shares, accounting for 54.99% of total shares[12] - The top ten shareholders hold a total of 269,042,700 unrestricted circulating shares[12] Investment and Acquisitions - The company plans to acquire 100% equity of Fornax B.V. for €9.54 million through its subsidiary, Advanced Intelligent Manufacturing (Hong Kong) Limited[14] - The company has approved a private fund acquisition proposal during the board meetings held on October 27, 2023[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were ¥61,653,447.84, compared to ¥56,309,466.95 in the same period last year[19] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥7,111,166.94 for the current period[9] - The increase in net profit is attributed to the recovery of the consumer market and higher product sales compared to the previous year[10] - The company reported a financial income of ¥29,834,882.85, significantly higher than ¥14,519,097.16 in the previous year[19] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.18 for Q3 2023, unchanged from Q3 2022[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥1.58 billion, compared to ¥887.16 million at the end of Q3 2022, indicating a significant increase of about 78.1%[23]

综上，我们认为本次跨境收购风险可控，我们提示公司就本次跨境收购需要 准备系统性方案，做好过渡期交接、投后管理等工作。 2、公司本次通过基金投资的方式收购标的公司，引入行业中有一定资源的 股东共同合作投资，有利于充分放大公司投资能力，降低公司行业并购风险，提 高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。标的公司掌握精确热 处理、精密镀膜沉积控制、大尺寸产品及高产能四个方面的核心技术，业务主要 聚焦在薄膜光伏领域，但公司主营业务属于传统包装行业，对标的公司所处行业 的技术储备和人才储备有所欠缺，并购完成后对标的公司管理能力和提升标的公 司经营业绩存在不确定性，可能衍生出行业经营和并购整合风险。标的公司属于 境外公司，在管理模式、内部控制、风险防范等各方面与公司存在差异，因此存 在一定的经营风险。 浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体独 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于参与投资设立私募基金的进展公告 2、行业经营和并购整合风险：本次股权收购属于跨行业并购，公司目前尚 无相应的技术储备，存在行业经营风险。标的公司业务主要聚焦下游产业存在行 业经营风险，如应用场景较少，生产成本仍然偏高，技术路线仍在初期，离大规 模产业化还有较远距离等。若收购完成后公司难以高效的整合与协同发展，将可 能因标的公司经营管理和并购整合风险而造成公司损失。 3、业绩风险：标的公司目前尚处于亏损状态且存在较大的债务压力，如果 未来标的公司实现盈利低于预期甚至继续亏损，将会影响公司的整体经营业绩和 盈利水平。 4、高估值高溢价风险：标的公司目前尚未实现盈利，标的公司资产中占比 前三的为应收账款、建造合同和货币资金，同时，标的公司净资产为负，本次交 易价格存在估值溢价较高的风险，如果未来标的公司经营状况未达预期，则公司 可能存在商誉减值风险，从而影响公司当期损益。 5、财务风险：标的公司未偿还 ...

浙江大胜达包装股份有限公司独立董事 一、关于私募基金收购股权的独立意见 1、我们认真审阅了公司提供的标的公司《尽职调查报告》等相关材料，对 标的公司的技术产品、客户情况、行业发展前景、国内产业发展等方面进行了重 点核查，会议上并就标的公司的管理团队构成、相关人员行业履历，标的公司技 术研发能力、投后管理计划、国内外法律制度对本次交易产生的法律障碍等事项 要求公司投资团队做了重点说明。 经核查，我们认为本次跨境并购的投资研究、内部决策流程充分、合规，符 合公司对外投资等内部控制制度要求；另标的公司控股股东为境内国有企业，其 为真实经营实质的企业，公司已就本次收购与交易对手进行充分沟通、尽调。 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江大胜达包装股份有限公 司章程》《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 7,572.90 万元 "胜达转债"转换成公司普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 8,640,003 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 2.1031%。 | 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"胜达转债" 金额为人民币 47,427.10 万元，占"胜达转债"发行总量的比例为 86.2311%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共有人民币 1.50 万元"胜达转债"转换为公司普通股股票，转股数量为 1,728 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第三次临时股东 大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，详 细内容请见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《浙江大胜 达包装股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2023-070）及 2023 年 9 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《浙江大胜达 包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-074）。 近日，公司已经完成工商变更登记和公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的基本情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"或"公司"）于 2021 年 11 月 5 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟签署战略 合作协议书的议案》，根据《战略合作协议书》约定，公司与吉特利环保科技（厦 门）有限公司（以下简称"吉特利环保"）（现用名：远东中乾（厦门）科技集团 股份公司）及其股东、实际控制人签订了《关于吉特利环保科技（厦门）有限公 司之投资协议》（以下简称"《投资协议》"），向吉特利环保增资 3,000 万元人民 币，增资完成后持有其 4.1096%股权。 根据《投资协议》，公司与吉特利环保约定了相关业绩要求、回购及保证条 款，约定具体内容如下： （1）2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，吉特利环保经审计的合计税 后净利润不低于 1.2 亿元人民币； （2）吉特利环保不晚于 2023 年 10 月向中国证监会或证券交易所提交 IPO 材料。 | 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 ...

浙江大胜达包装股份有限公司独立董事 我们认为：公司已综合考虑了吉特利环保科技（厦门）有限公司（以下简称 "吉特利环保"）（现用名：远东中乾（厦门）科技集团股份公司）近年主要财务 指标情况，同时考虑宏观环境的变化、吉特利环保未来发展规划等情况，决定不 行使与吉特利环保及其股东、实际控制人签订的《关于吉特利环保科技（厦门） 有限公司之投资协议》约定的回购权和拟签署《补充协议》、重新约定回购条件， 系出于保护上市公司及中小投资者利益的目的及考虑，实现投资目的，不会损害 中小投资者的合法权益。 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 许文才 陈相瑜 刘翰林 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第三届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江大胜达包装股份有限公司章 程》、《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司 有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司不行使回购权及拟签署《补充协议》的独立意见 （ ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 拟不行使回购权及签署《补充协议》的 专项法律意见 上海广发（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大胜达包装股 份有限公司（以下简称"大胜达""公司"或"上市公司"）的委托，担任其常年 法律顾问。根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关规定，本所现就大胜达拟不行使与远东中乾（厦门）科技 集团股份公司（曾用名：吉特利环保科技（厦门）有限公司，以下简称"吉特利 环保"）及其股东、实际控制人签订的《关于吉特利环保科技（厦门）有限公司 之投资协议》（以下简称"《投资协议》"）约定的回购权和拟签署《补充协议》事 宜出具本专项法律意见书。 一、关于公司不行使回购权的合法性 （一）关于回购权的相关约定及履行情况 本所律师查阅了大胜达与吉特利环保及其股东、实际控制人签署的《投资协 议》、公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告及公 司出具的说明，并与公司高级管理人员进行了访谈。 1、回购权 ...