上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 1 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 致：江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分在江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司 八楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派崔明月律师、任 ...

| 股东名称 | | | | 上海电科 | | 添赛电气 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | | | | 3,000,000 | 2,000,000 | | | | | 占其所持股份比例 | | | | | 20.00% | 24.47% | | | | | 占公司总股本比例 | | | | | 1.87% | 1.25% | | | | | 解除质押时间 | | | | 2025 | 年 5 月 15 | 日 2025 年 5 | 月 | 15 | 日 | | 持股数量 | | | | | 15,000,000 | 8,173,700 | | | | | 持股比例 | | | | | 9.37% | 5.11% | | | | | 剩余被质押股份数量 | | | | | - | - | | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | | | - | | - | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | | | | - | | - | | | ...

Core Viewpoint - The company, Jiangsu Lokai Electromechanical Co., Ltd., is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, where various financial reports and proposals for the upcoming year will be discussed and voted on [1][2][3]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 2,131,403,047.54, representing an increase of 8.51% compared to the previous year [5][14]. - The net profit for the same period was CNY 181,385,918.69, which is a 10.25% increase year-on-year [5][14]. - Total assets as of the end of 2024 reached CNY 3,354,789,821.83, reflecting a growth of 36.61% from the previous year [15]. Shareholder Meeting Proposals - The agenda includes the approval of the 2024 financial settlement report and the 2025 financial budget [1][6]. - A proposal to apply for a comprehensive credit limit of up to CNY 120,000,000 from banks for operational needs in 2025 is also on the agenda [19][20]. - The company plans to distribute cash dividends of CNY 1.25 per 10 shares, totaling CNY 126,173,589.84 for the 2024 fiscal year [18]. Corporate Governance - The board of directors has conducted nine meetings in 2024, focusing on various operational and financial matters, including the issuance of convertible bonds [5][7]. - The supervisory board has also been active, holding seven meetings to ensure compliance with legal and regulatory requirements [9][11]. Future Outlook - The company aims to enhance its governance structure and ensure sustainable development through strategic planning and adherence to regulations [7][8]. - The 2025 financial budget is being prepared based on realistic operational performance and market conditions [16].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 | 持有人名 | 本次变动前 | 占发行总 | 本次变动情况 | 占发行总 | 本次变动后 | 占发行总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数 | | 变动数 | | 持有数 | 量比例 | | 称 | 量（张） | 量比例 | 量（张） | 量比例 | 量（张） | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 洛辉投资 | 905,040 | 22.43 | 905,040 | 22.43 | 0 | 0.00 | | 洛腾投资 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 16 日，公司接到公司股东上海电科、添赛电气的通知，上海电 科、添赛电气分别将其所持有的公司部分股份办理了解质押登记手续，具体情况 如下： | 股东名称 | 上海电科 | 添赛电气 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,000,000 | 2,000,000 | 截至本公告披露日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东上海电科创业投资有限公司（以下简称"上海电科"）持 有公司 15,000,000 股，占公司总股本 9.37%；上海电科本次解除质押股 份数量为 3,000,000 股，占其持股总数 20.00%，占公司总股本 1.87% ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603829 2025 年 5 月 1 目录 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | 2024 | | 议案一：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | | | 议案二：关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | | | | 议案三：关于《公司 2024 | 年度财务预算报 | 年度财务决算报告及 2025 | | | | 告》的议案 16 | | | | | | 议案四：关于《2024 | | 年度报告及摘要》的议案 20 | | | | 议案五：关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的议案 21 | | | | 议案六：关于公司 2025 | | 年度向银行申请综合授信额度的议案 22 | | | | 议案七：关于 2025 | | 年度预计日常关联交易的议案 23 | | | | 议案八：关于续聘 2025 | 25 | 年度审计机构的议案 | | | | ...

Group 1 - The company issued a total of 4,034,310 convertible bonds, each with a face value of RMB 100, raising a total of RMB 40,343.10 million, with a maturity of 6 years [1][2] - Major shareholders, including 常州市洛腾投资有限公司, 常州市洛辉投资有限公司, and 常州市洛盛投资合伙企业, participated in the bond issuance, acquiring 20.18%, 22.43%, and 12.12% of the total issuance respectively [2] - As of May 8, 2025, 洛腾投资 transferred 814,280 bonds, reducing its holding to 0, while 洛辉投资 and 洛盛投资 maintained their holdings at 905,040 and 489,070 bonds respectively [2] Group 2 - The total holding of the three major shareholders before the transfer was 2,208,390 bonds, which accounted for 54.74% of the total issuance [2] - After the transfer, the combined holding of the three shareholders decreased to 1,394,110 bonds, representing 34.56% of the total issuance [2]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号）核准，江苏 洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日向不特定对象发 行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民 币40,343.10万元，期限6年。经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 40,343.10万元可转换公司债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"洛凯转债"，债券代码"113689"。 公司持股 5%以上股东常州市洛腾投资有限公司（以下简称"洛腾投资"） 通过优先配 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@rocoi.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为方便广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏洛凯机电股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 | 联系电话：0531-68889021 | | 保荐代表人姓名：苏天萌 | 联系电话：0531-68889021 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号），江苏洛凯机 电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，扣除发行费用人民币 863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 39,479.88 万元。 本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 11 月 11 日在上海证券交易所 上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规规定，中泰证券股份有 ...