| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"洛凯转债"或"可转债"）自 2025 年 4 月 23 日起可转换为本公司股份，截至 2025 年 6 月 30 日，"洛凯转债"累计 转股金额 128,000 元，累计因转股形成的股份数量为 8,269 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.0052%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"洛凯转债" 金额为 403,303,000 元，占"洛凯转债"发行总量的 99.9683%。 本季度转股情况：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 6 月 30 日期间，"洛凯转 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公 司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使 用单日最高余额不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事 会审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司前次使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司的理财产品，具体内 容详见公司在上海证 ...

Core Viewpoint - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds due to the distribution of cash dividends for the year 2024, resulting in a new conversion price of 15.33 CNY per share, effective from July 4, 2025 [1][4]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued convertible bonds amounting to 403.43 million CNY, with a maturity of 6 years, approved by the China Securities Regulatory Commission [2]. - The initial conversion price for the bonds was set at 15.45 CNY per share, and the bonds began trading on November 11, 2024 [2][3]. Group 2: Conversion Price Adjustment - The adjustment of the conversion price is based on the company's cash dividend distribution, where shareholders will receive 1.25 CNY per 10 shares [2][3]. - The formula for adjusting the conversion price is defined in the prospectus, taking into account factors such as cash dividends and stock distributions [3]. - The new conversion price is calculated as 15.45 CNY (previous price) minus 0.125 CNY (cash dividend), resulting in a new price of 15.33 CNY per share [4].

Core Points - Jiangsu Luokai Electromechanical Co., Ltd. issued convertible bonds to unspecified investors, raising a total of RMB 403.431 million with a net amount of RMB 394.7988 million after deducting issuance costs [2][3] - The bonds will be traded on the Shanghai Stock Exchange starting from November 11, 2024, under the name "Luokai Convertible Bonds" with the code "113689" [3] - The bonds have a term of 6 years, maturing on October 16, 2030, with a face value of RMB 100 per bond [3][4] Bond Details - The coupon rates for the bonds are set at 0.20% for the first year, 0.40% for the second year, and will be determined for subsequent years [4] - The initial conversion price is set at RMB 15.45 per share, with adjustments based on various corporate actions such as stock dividends and capital increases [4][5] - The bonds are rated AA- by Dongfang Jincheng International Credit Rating Co., Ltd., with a stable outlook [4] Conversion and Redemption - Holders of the convertible bonds can convert them into shares starting from April 23, 2025, until the maturity date [4][6] - The company has the right to redeem the bonds at 115% of the face value plus accrued interest if certain conditions are met, such as the stock price exceeding 130% of the conversion price for a specified period [8][9] - In the last two years of the bond's term, bondholders can sell back their bonds to the company if the stock price falls below 70% of the conversion price for a continuous 30-day period [9][10] Financial Impact - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.25 per 10 shares to all shareholders, which will not affect the company's operational capabilities or debt repayment ability [12][14] - The adjustment of the conversion price after the cash dividend will result in a new conversion price of RMB 15.33 per share, effective from July 4, 2025 [13][14]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 转债代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派调整"洛凯转债"转股价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 113689 | 洛凯转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/7/3 | 2025/7/4 | 调整前转股价格：15.45 元/股 调整后转股价格：15.33 元/股 三、转股价格调整公式及调整结果 本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 4 日 一、可转债上市发行概况 经中国 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 转债代码：113689 转债简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《江苏洛 凯机电股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于江 苏洛凯机电股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受 托管理协议"）、《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书""可转债募集说明书"）等相关文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上 述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 转债代码：113689 转债简称：洛凯转债 中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《江苏洛凯机电股份有限公司（发 行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于江苏洛凯机电股份有限公司 可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《江苏洛凯 机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公 司债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）编制。中泰 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就 该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.125元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/3 | － | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0208 号 江苏洛凯机电股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"洛 凯转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"洛凯转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字【2025】0208 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 信评委主任 二〇二五年六月二十日 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"洛凯转债"前次评级结果为"AA-"， 评级展望为"稳定"，评级机构为东方金诚，评级时间为2024年6月14日。 评级机构东方金诚在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的 基础上，于2025年6月20日出具了《江苏洛凯机电股份有限公司主体及"洛凯转债" 2025年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为："AA-"，"洛凯转债"评 级结果为："AA-"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次未发生变化。 江苏洛凯机电股份有限公司 本次跟踪评级报告《江苏洛凯机电股份有限公司主体及"洛凯转债"2025年 度跟踪评级报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 前次债券评级："AA-"，主体信用等级评级："AA-"，评级展望：稳定。 本次债券评级："AA-"，主体信用等级评级："AA-"，评级展望：稳定。 本次评级结果较前次未发生变化。 特此公告。 ...