1）世华科技 （丹羿投资参与公司券商策略会） 根据市场公开信息及5月30日披露的机构调研信息，知名私募丹羿投资近期对2家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 调研纪要：世华科技2024年实现营收7.95亿元，净利润2.80亿元，分别同比增长55.36%、44.56%。2025 年Q1营收2.56亿元，净利润0.87亿元，分别同比增长92.04%、111.23%。公司持续深化产业链布局，多 个项目进展顺利，包括功能性材料扩产及升级项目、创新中心项目、新建高效密封胶项目、高性能光学 胶膜材项目等。再融资预案已披露，拟建设光学显示薄膜材料扩产项目，总投资7.4亿元，募集资金不 超过6亿元，已取得上交所受理通知。公司拥有2条光学级产线可用于高性能光学材料的研发、打样及规 模化生产，产能有限，正在推进扩产项目。光学材料市场空间大，高端光学材料仍由国外企业主导，国 产替代空间大。功能性材料应用于A客户的多个产品线，合作项目多，单个项目体量差异大，总需求空 间大。张家港工厂生产粘接剂类产品，项目正陆续进行产线调试及试生产，面向多个领域。公司密切关 注折叠屏技术发展，积极布局相关材料研发。公司业务以国内销售为主，外销收入占比 ...

1）世华科技 （敦和资管参与公司券商策略会） 调研纪要：世华科技2024年实现营收7.95亿元，净利润2.80亿元，分别同比增长55.36%、44.56%。2025 年Q1营收2.56亿元，净利润0.87亿元，分别同比增长92.04%、111.23%。公司持续深化产业链布局，多 个项目进展顺利，包括功能性材料扩产及升级项目、创新中心项目、新建高效密封胶项目、高性能光学 胶膜材项目等。再融资预案已披露，拟建设光学显示薄膜材料扩产项目，总投资7.4亿元，募集资金不 超过6亿元，已取得上交所受理通知。公司拥有2条光学级产线可用于高性能光学材料的研发、打样及规 模化生产，产能有限，正在推进扩产项目。光学材料市场空间大，高端光学材料仍由国外企业主导，国 产替代空间大。功能性材料应用于A客户的多个产品线，合作项目多，单个项目体量差异大，总需求空 间大。张家港工厂生产粘接剂类产品，项目正陆续进行产线调试及试生产，面向多个领域。公司密切关 注折叠屏技术发展，积极布局相关材料研发。公司业务以国内销售为主，外销收入占比低，关税政策变 化短期影响不大。公司未来将形成高性能光学材料、功能性电子材料和功能性粘接剂三大产品结构，高 性能 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 问询函回复 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订版） 上海证券交易所： 按照贵所《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕39 号）（以下简称"《问 询函》"）的要求，我们就《问询函》对苏州世华新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"或"世华科技"）审核问询问题中涉及会计师的问 题进行了逐项核查，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题 回复，现就贵所问询函中提出的问题详细回复如下： ...

本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的 文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京植德律 师事务所关于苏州世华新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票并在 科创板上市的法律意见书》（以下称"法律意见书"）、《北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票并在科创板上 市的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）。 根据"上证科审（再融资）202539号"《关于苏州世华新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下称"《问询函》"）， 本所律师在对发行人与本次发行上市相关情况进行进一步查验的基础上，出具了 《北京植德律师事务所关于苏州世华新材料科技股份有限公司申请向特定对象 发行股票并在科创板上市的补充法律意见书之一》（以下称"《补充法律意见书 之一》"）。根据发行人的要求，现出具本补充法律意见书，对本所律师已经出 具的《补充法律意见书之一》的有关内容进行修改、补 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-029 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州世华新材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 202539 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》（豁免版）等相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 问询函回复 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国 | . 江苏 | . 无锡 | Wuxi . Jiangsu . China | | --- | --- | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | | | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | | | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | | | E-mail：mail@gztycpa.cn | 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订版） 上海证券交易所： 按照贵所《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕39 号）（以下简称"《问 询函》"）的要求，我们就《问询函》对苏州世华新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"或"世华科技"）审核问询问题中涉及 ...

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书之二 植德(证)字[2025]0009-10号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书之二 北京植德律师事务所 植德(证)字[2025]0009-10号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的律师服务协议书，本所接受发行人的委托，担任发 行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州世华新材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2025]39 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》（豁免版）等相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》（豁免版）等相关文件。 公司本次向特定 ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 苏州世华新材料科技股份有限公司 问询函回复 上海证券交易所： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"世 华科技"）收到贵所于 2025 年 4 月 17 日下发的《关于苏州世华新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕 39 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）、北京植德律师事务所（以下简 称"律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和 问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复使用的简称与《苏州世华新材料科技股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书（申报 稿）》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。 本 ...

上交所询问融资规模是否合理 每经记者｜于垚峰 每经编辑｜魏官红 5月8日晚，世华科技（SH688093，股价27.67元，市值72.67亿元）发布公告，针对上海证券交易所的审 核问询函作出详细回复，披露了拟定向增发募资6亿元投向光学显示薄膜材料扩产项目的更多细节。 作为国内功能性材料领域的企业，世华科技此次募资规模及业务扩张路径引发市场关注。 根据回复文件，此次募投的"光学显示薄膜材料扩产项目"总投资7.4亿元，拟投入募集资金6亿元，其中 97.08%为资本性支出。达产并进入稳定运营期后，预计将实现年均营业收入13.92亿元，经测算，项目 投资财务内部收益率为15.13%（所得税后），投资回收期为8.79年（所得税后，含建设期）。 第三方机构数据显示，2024年全球光学薄膜市场规模达298亿美元，预计2032年将突破555亿美元。在 OLED（有机发光二极管）渗透率提升、车载显示爆发、AI（人工智能）硬件创新等多重驱动下，高性 能光学材料需求持续增长。 回复公告显示，尽管业务规模快速扩张，但公司综合毛利率呈现下滑趋势，从2022年的60.20%降至 2024年的56.26%。分析显示，这主要源于收入结构变化— ...