证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-028 广州思林杰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的 议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下： 一、本次重组方案调整的具体内容 市公司"或"思林杰"）召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关 的议案。 经充分友好协商，本次重组方案调整的具体内容如下： 交易对价 对价支付 59,100.00 万元，现金支付对 对价支付 56,300.00 万元，现金支付对 价 ...

民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的 议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。民生证券股份有限公司（以下 简称"独立财务顾问"）作为公司本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方 案调整事项进行核查，并出具如下核查意见： 一、本次重组方案调整的具体内容 市公司"或"思林杰"）召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关 的议案。 经充分友好协商，本次重组方案调整的具体内容如下： 交易对价 价 90,000.00 万元 价 85,700.00 万元 份，具体方案如下： 份，具体方案如下： 现金对 ...

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现 金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方（以下合称"交易 对方"）收购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"科凯电子"或 "标的公司"）71%股份（以下简称"标的资产"），并向不超过 35 名特定对 象发行股份募集配套资金不超过 50,000.00 万元（以下简称"本次交易"）。 经与本次交易的交易对方进行充分沟通，公司拟对本次交易方案所涉及的 交易对价、支付方式、公司治理及经营安排等事项进行调整，涉及的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》中本次交易方案"2、发行股份及支付现金 购买资产/（4）发行数量"调整为： 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-030 广州思林杰科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 ...

关于广州思林杰科技股份有限公司 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-027 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 的《关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）【2025】4 号）（以 下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论 证和回复，并对草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广州思林杰科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询 函的回复》。 本次交易尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可 实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间 均存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者 ...

广州思林杰科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州思林杰科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：思林杰 住所/通讯地址：：山东省青岛市市南区山东路**** 股票代码：688115 信息披露义务人五：上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人一：王建绘 住所/通讯地址：：上海市奉贤区金大公路 8218 号 1 幢 住所/通讯地址：：山东省青岛市市南区徐州路**** 信息披露义务人二：王建纲 住所/通讯地址：：山东省青岛市市南区香港西路**** 信息披露义务人三：王新 住所/通讯地址：：山东省青岛市市南区镇江南路**** 信息披露义务人四：王科 信息披露义务人六：上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：：上海市奉贤区金大公路 8218 号 1 幢 股份变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年五月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编 ...

关于广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函 之回复报告 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"思林杰"） 于 2025 年 3 月 10 日收到贵所下发的《关于广州思林杰科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科 审（并购重组）〔2025〕4 号）（以下简称"问询函"）。我方对问询函有关问 题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复， 现就相关事项回复如下。除非文义另有所指，本回复所述的简称或名词的释义与 重组报告书中的"释义"具有相同含义。本回复部分表格中单项数据加总数与表 格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本回复的字体 代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函的回复 | 宋体 | 6-5-2 问题 2.关于交易方案 上海东洲资产评估有限公司 根据申报材料，（1）本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购 买标的公司 71%股权，其中，向其他股东股份支付 5.91 亿 ...

民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的 议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。民生证券股份有限公司（以下 简称"独立财务顾问"）作为公司本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方 案调整事项进行核查，并出具如下核查意见： 一、本次重组方案调整的具体内容 2025 年 2 月 19 日，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"思林杰"）召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关 的议案。 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 的 补充法律意见书（三） 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（三） 泽昌证字 2025-03-01-06 致：广州思林杰科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》等法律、行政法规、 规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受广州思林杰科技股份有 限公司（以下简称"思林杰"）委托，作为思林杰本次发行股份及支付现金方式 购买青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）事宜的专项法律顾问。 为本次重大资产重组，本所于 2025 年 1 ...

关于广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函 的回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 6-1-1 | | | 上海证券交易所： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"思林杰"） 于 2025 年 3 月 10 日收到贵所下发的《关于广州思林杰科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科 审（并购重组）〔2025〕4 号）（以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构 对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进 行了问题答复，并对《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"重组报 告书"）进行了补充披露和修订，现就相关事项回复如下。除非文义另有所指， 本回复所述的简称或名词的释义与重组报告书中的"释义"具有相同含义。本回 复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中 的四舍五入所形成。本回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | ...

关于广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函回复 关于广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函回复 XYZH/2025BJAG1F0332 上海证券交易所： 根据贵部于 2025 年 3 月 10 日下发的《关于广州思林杰科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证科审（并购重组）〔2025〕4 号）（以下简称"问询函"），信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）会同广州思林杰科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"思林杰"）、青岛科凯电子研究所股 份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"）及相关方对审核问询函中涉及 我们的问题进行了逐项核查，现将核查情况回复如下，请予审核。 审核问询函回复(续) XYZH/2025BJAG1F0332 青岛科凯电子研究所股份有限公司 问题 7.关于标的公司收入 重组报告书披露，（1）报告期内科凯电子主营业务收入分别为 27,236.79 万元、30,754.49 万 ...