股票代码：688143 股票简称：长盈通 上市地点：上海证券交易所 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 武汉创联智光科技有限公司 | | 发行股份及支付现金购 买资产 | 宁波铖丰皓企业管理有限公司 | | | 李龙勤 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证 券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日 ...

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产申请 的审核问询函的回复 众环专字（2025）0101282 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为武汉长盈通 光电技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"长盈通"）拟以发行股份及支付现金 方式购买武汉生一升光电科技有限公司（以下简称"生一升"或"标的公司"）100%股权（以下 简称"本次交易"）申报财务报表的审计机构，于 2025 年 4 月 22 日出具了众环审字（2025） 0101681 号无保留意见审计报告。 2025 年 5 月 28 日，上海证券交易所出具了《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕15 号）（以 下简称"问询函"），我们以对标的公司相关财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需 要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 5.关于标的公司客户与销售模式 重组报告书披露，（1）标的公司销售模式包括直销模式和受托加工模式；（2）光器件 产品的定制化程度较高，标的公司生 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产申请的 审核问询函回复之核查意见 按照贵所下发的《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕15 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" 或"独立财务顾问"）作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"长盈通"）的独立财务顾问，就审核问询函所列问题逐 项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 独立财务顾问 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 二〇二五年七月 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告 书的引用 | 宋体 | | ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为武汉长盈通 光电技术股份有限公司（以下简称"长盈通"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，对长盈通差异化分红事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资 金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励，回购价格不超过 33.13 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购方案之日起 12 个月内。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

湖北众联资产评估有限公司 关于上海交易所《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》 （上证科审（并购重组）〔2025〕15 号） 资产评估相关问题回复之核查意见 上海证券交易所： 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"长盈通"） 于 2025 年 5 月 28 日收到上海证券交易所《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕15 号） （以下简称"问询函"）。湖北众联资产评估有限公司（以下简称"众联评估"）作为 本次发行股份的评估机构，对有关问题进行了认真分析，现就问询函中相关问题的核查 回复如下，请予审核。 重组报告书披露，收益法评估下，（1）报告期内标的公司收入分别为 2,223.46 万元 和 6,165.75 万元。预测期内（2025 年-2029 年）标的公司收入由 10,669.24 万元增长至 22,330.70 万元。其中，并行光器件收入由 6,439.97 万元增长至 16,325.14 万元，增速较 快；（2）毛利率变动对本次交易估值的影响较大；（3） ...

北京市盈科律师事务所 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产的 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 | 正 文 3 | | --- | | 《问询函》问题二、关于交易方案 3 | | 《问询函》问题三、关于标的公司历史沿革和交易对方 7 | | 《问询函》问题十一、关于其他 31 | 北京市盈科律师事务所 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产的 补充法律意见书（二） 致：武汉长盈通光电技术股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受武汉长盈通光电技术股份有限 公司（以下简称"长盈通"）的委托，担任长盈通本次拟实施的发行股份及支付现 金购买武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司（以 下合称"交易对方"）持有的武汉生一升光电科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100.00%股权事宜（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办 ...

广发证券股份有限公司 关于 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 广发证券股份有限公司接受长盈通的委托，担任武汉长盈通光电技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项向长盈通全 体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易 做出独立、客观和公正的评价，以供长盈通全体股东及有关方面参考。 一、独立财务 ...

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产申请的 审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二五年七月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕15 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"长盈通"）及相关中介机构就审核问询函所提问题 进行了认真讨论分析，并按照要求在《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了 补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-050 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询 函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖 丰皓企业管理有限公司等 3 名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100% 股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 28 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于武汉长盈通光电 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审 （并购重组）〔2025〕15 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论 证和回复，并对草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于武汉长盈通光电技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-051 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 以发行股份及支付现金的方式购买武汉生一升光电科技有限公司（以下简称"生 一升"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 28 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于武汉长盈通光电 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审 （并购重组）〔2025〕15 号）（以下简称"《审核问询函》"），并于 2025 年 7 月 1 8 日披露了《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报 告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《武汉长 ...