中信建投证券股份有限公司 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股 | 被保荐上市公司名称：武汉长盈通光电技术股份有限公司 | | --- | --- | | 份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：黎江 | 联系地址：北京市朝阳区景辉 联系方式：010-85130956 | | | 街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：贺立垚 | 联系地址：北京市朝阳区景辉 联系方式：010-86451072 | | | 街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕2346 号文"批准，同意武汉长盈通光电技术股份有限公司（简称"公司"或"长盈通"） 首次公开发行股票的注册申请。本次公司发行新股的发行价为 35.67 元/股，募集 资金总额为 83,944.15 万元，扣除发行费用 8,420.87 万元（不含增值税）后，实 际募集资金净额为 75,523.28 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 12 日在上 海证券交易所上市。中信建投证券 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-067 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新材料行业集体业绩 说明会暨 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 17 日 16:00 前将需要了解和关注的问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱 ir@yoec.com.cn，或在 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 17 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目选中本次 活动进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日披露了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况及发展理念等，公司拟参加由上海证券交易 所主办的2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会暨召开公司2025年半 年度业绩 ...

Group 1 - The stock price of Changyingtong (688143) closed at 44.51 yuan, down 15.14% from last week's 52.45 yuan, with a market capitalization of 5.447 billion yuan [1] - The company plans to acquire 100% equity of Wuhan Shengyisheng Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments [1][2] - The China Securities Regulatory Commission has approved the company's application for the issuance of shares to finance the acquisition [1][2] Group 2 - The total transaction price for the acquisition is 158 million yuan, with 140.62 million yuan paid in shares and 17.38 million yuan in cash [2][3] - The target company is engaged in the research, production, and sales of passive optical devices, falling under the C39 category of computer, communication, and other electronic equipment manufacturing [2] - The target company has committed to achieving net profits of no less than 11.2 million yuan, 18 million yuan, and 22.5 million yuan for the years 2025 to 2027, respectively [2][3]

Core Viewpoint - Changying Tong announced the acquisition of 100% equity in Wuhan Shengyisheng Optoelectronics Technology Co., Ltd. for a total consideration of 158 million yuan, marking a significant step in the company's strategy to enhance its position in the optoelectronic industry [2] Summary by Relevant Sections - **Acquisition Details** - The total transaction price for the acquisition is 158 million yuan, with 141 million yuan to be paid through the issuance of shares and 17.38 million yuan in cash [2] - The share issuance price is set at 21.95 yuan per share, resulting in the issuance of 6.4064 million shares, which will account for 4.97% of the total share capital post-issuance [2] - **Regulatory Approval** - Changying Tong has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of shares to finance the acquisition, with specific allocations of shares to the sellers [2] - **Strategic Implications** - This acquisition is seen as a crucial move for Changying Tong to integrate advantageous resources, expand its business scope, and enhance its market competitiveness and industry synergy capabilities [2]

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Wuhan Shengyisheng Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, with a total transaction price of RMB 158 million [9][10][11] - The acquisition is expected to enhance the company's capabilities in the fiber optic gyroscope and optical communication sectors, creating synergies and expanding its product offerings [14][17] - The transaction will not result in a change of control for the company, as the actual controller remains the same [15][18] Group 2 - The company has committed to performance guarantees for the acquired entity, with net profit targets set at RMB 11.2 million for 2025, RMB 18 million for 2026, and RMB 22.5 million for 2027 [23][24] - If the performance targets are not met, the performance guarantee parties are obligated to compensate the company, primarily using the shares obtained from the transaction [24][26] - The transaction is subject to regulatory approvals and has already completed necessary decision-making processes [17][18] Group 3 - The company will issue 6,406,376 shares, representing 4.97% of the total share capital post-transaction, with an adjusted issue price of RMB 21.95 per share [11][12] - The total assets, equity attributable to shareholders, and revenue are expected to increase post-transaction, enhancing the company's profitability [16][17] - The company has taken measures to protect minority shareholders' rights during the transaction process, including fair pricing and information disclosure [21][22]

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖 丰皓企业管理有限公司等 3 名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长盈通光电 技术股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》 （证监许可〔2025〕1966 号）。 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-065 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向武汉创联智光科技有限公司发行 3,239,179 股股份、向 宁波铖丰皓企业管理有限公司发行 1,979,498 股股份、向李龙勤发行 1,187,699 股股份购买相关资产的注册申请。 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送上海证券交易所的有关 申请 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-066 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖 丰皓企业管理有限公司等 3 名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 8 月 20 日披露了《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产报告书（草案） （注册稿）》 第一节 本次交易概况 更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序 第四节 交易标的基本情况 更新租赁房产备案情况 第八节 本次交易的合规性分析 更新本次交易已经履行的决策和审批程序 （以下简称"草案（注册稿）"） 等相关文件，并于 2025 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份购买 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 武汉创联智光科技有限公司 | | 发行股份及支付现金购 | 宁波铖丰皓企业管理有限公司 | | 买资产 | | | | 李龙勤 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 股票代码：688143 股票简称：长盈通 上市地点：上海证券交易所 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证 券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 武汉创联智光科技有限公司 | | 发行股份及支付现金购 | | | | 宁波铖丰皓企业管理有限公司 | | 买资产 | | | | 李龙勤 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 股票代码：688143 股票简称：长盈通 上市地点：上海证券交易所 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证 券交易所和证券登记结算机构申请 ...

广发证券股份有限公司 关于 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年九月 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易 做出独立、客观和公正的评价，以供长盈通全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或 ...