中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气""公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船特气部分募投项目延期的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）420 号）的同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股发 行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除发行 费用人民币 ...

根据上海证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料， 审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，中船（邯郸）派瑞特种气体股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）下属的非银行金融机构。公司始终 坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成 员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 6 月末，单位从 业人员 138 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于中船财务有限责任公司风险评估报告 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 编号：2023-003 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩 说明会暨召开公司 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船特气首次公开发 行股票科创板上市公告书》，内附 2022 年度财务数据；公司已于 2023 年 4 月 28 日 披露了 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集 团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）控股的上市公司，同时以更为丰富、便 捷的方式与投资者进行交流和互动，根据中国船舶集团统一安排，公司将与其控股 的其他 11 家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说 明会。 一、说明会类型 本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会，会议以" ...

Financial Performance - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.19, a decrease of 5.00% compared to the previous period[6] - Diluted earnings per share for Q1 2023 were also CNY 0.19, reflecting a 5.00% decline[6] - The net profit for Q1 2023 was CNY 85,303,598.30, down from CNY 92,085,538.03 in Q1 2022, representing a decline of 7.9%[32] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 85,303,598.30, down 7.36% year-over-year[40] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 33.42% due to rising raw material costs and increased R&D investment[14] - The total comprehensive income for the period was CNY 85,303,598.30, compared to CNY 92,085,538.03 in the previous year[36] Revenue and Expenses - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 401,484,257.67, a decrease of 6.5% compared to CNY 427,579,496.43 in Q1 2022[32] - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 401,484,257.67, representing a decrease of 6.10% compared to the same period last year[40] - Research and development expenses increased significantly to CNY 37,036,150.50 in Q1 2023, compared to CNY 15,207,166.96 in Q1 2022, marking an increase of 143.5%[32] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 2,307,745.30 in Q1 2023 from CNY 1,081,445.10 in Q1 2022, a rise of 113.0% in interest expenses[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,909,527,813.37, representing a 2.33% increase from the end of the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 2,909,527,813.37, up from CNY 2,843,387,216.31 at the end of 2022, reflecting a growth of 2.3%[28] - The total liabilities decreased to CNY 530,868,484.04 as of March 31, 2023, from CNY 553,259,707.52 at the end of 2022, a reduction of 4.0%[28] - The total equity increased to CNY 2,378,659,329.33 as of March 31, 2023, from CNY 2,290,127,508.79 at the end of 2022, reflecting an increase of 3.8%[28] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 3.87% to CNY 2,378,659,329.33[6] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 27,414,195.41, an increase of 12.28% year-over-year[40] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 420,917,864.26, while cash outflows amounted to CNY 393,503,668.85, resulting in a net cash flow of CNY 27,414,195.41[36] - The company's cash and cash equivalents were CNY 542,745,980.51 as of March 31, 2023, down from CNY 638,257,100.01 at the end of 2022, a decrease of 15.0%[22] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 542,745,980.46, down from CNY 579,884,070.93 at the end of the previous year[36] - The impact of foreign exchange fluctuations on cash and cash equivalents was a decrease of CNY 299,845.09[36] Research and Development - Total R&D investment reached CNY 37,036,150.50, an increase of 143.54% year-on-year[6] - R&D investment accounted for 9.22% of operating revenue, up by 5.66 percentage points compared to the previous year[6] - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 33,211,657.98, related to advanced etching gas technology R&D projects and listing subsidies[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9[18]

股票简称：中船特气 股票代码：688146 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 Peric Special Gases Co., Ltd. （河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年四月二十日 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 上市公告书 特别提示 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气""发行 人""本公司"或"公司"）股票将于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科 创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因 素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 （三）本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资； （四）本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容， 请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 Peric Special Gases Co., Ltd. （河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股 票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 特别提示 1、中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"、"发 行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕420号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券合称"联席主承销 商"）。发行人的股票简称为"中船特气"，扩位简称为"中船派瑞特气"，股 票代码为"688146"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 Peric Special Gases Co., Ltd. （河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路 1 号） 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 首次公开发行股票并在科创板上市 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 招股意向书 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票数量为 79,411,765 股，占发行后总股本的比例为 | | | 15%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元 | | 预计发行日期 | 2023 年 4 月 1 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕420 号文同意注册。《中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监 会规定条件网站 （ 中证网， http://www.cs.com.cn/ ；中国证券网， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关 ...

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高 的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退 市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 Peric Special Gases Co., Ltd. （河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路 1 号） 免责声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 招股说明书 声 明 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行股数不低于发行后总股本的 10%且不超过 15%，即发行股数 不 ...