中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 1 （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日收到股 东合肥朗润资产管理有限公司（以下简称"朗润资产"）的通知，获悉其协议转 让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次股份协议转让基本情况 公司于 2024 年 8 月 5 日收到朗润资产的通知，朗润资产、筱璘先生协议转 让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户 日期为 2024 年 8 月 2 日，过户数量为 36,000,000 股，股份性质为无限售流通股， 本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。本次股份转让前后，朗润资产、 筱璘先生持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 本 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）的控股 子公司安徽会通新能源科技有限公司（以下简称"会通新能源"）拟进行增资扩 股（以下简称"本次增资"），在过去十二个月内与公司存在关联关系情形的自 然人吴江先生拟出资金额为 525 万元，公司放弃会通新能源本次增资的优先增资 权。 本次增资完成后，公司对会通新能源的控股比例由 71.14%变更为 69.42%， 会通新能源仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。 本事项已经公司第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议、第三届 董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，本事项无需提交公司股 东大会进行审议。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、 法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司对募集 资金进行了专户存储和专项使用，并对募集资金使用情况及时履行了信息披露 义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议《会通新材料股份有限公司关于放弃对控股子公司优先增资权 暨关联交易的公告》 监事会认为：本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进会通新能源的发 展，本次交易的定价公允，交易后完 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会通新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年半年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 二、募集资金投资项目情况 根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（包 含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易 所网站（www ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 吴江先生系公司第二届董事会之董事会秘书。公司于 2024 年 2 月 7 日完成 第二届董事会换届选举工作，截至本核查意见出具日，吴江先生离任董事会秘书 未超过十二个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，在 交易发生之日前 12 个月内，具有有关情形之一的法人、其他组织或自然人，视 同上市公司的关联方。 因此，截至本核查意见出具日，吴江先生仍视同为公司关联自然人，本次公 司放弃对控股子公司增资扩股事项的优先增资权构成关联交易。 一、本次关联交易概述 基于公司发 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含 税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 目前上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于不向下修正"会通转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 17 日，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票价格已触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中约定的"会通转债"转股价格向下修 正条件。 经公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "会通转债"转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 7 月 18 日起至 2025 年 1 月 17 日），如果再次触发"会通转债"转股价格向下修正条件，亦不提出 向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

2024 年半年度业绩预增公告 1、经会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,800 万元到 10,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,286 万元到 3,686 万元，同比增长 35.09%到 56.58%。 （一）业绩预告期间 二、上年同期业绩情况 会通新材料股份有限公司 重要内容提示: 一、本期业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润约为 8,800 万元到 10,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 2,286 万元到 3,686 万元，同比增长 35.09%到 56.58%。 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润：6,514.25 万元。归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润：4,476.18 万元。 （三）公司持续加大产品创新研发工作，围绕绿色节能、AI 智能发展趋 势带动的产业链价值需求，聚焦特种工程材料等具有高附加值产品的研发， 使公司产品结构持续优化，进一步提高公司在新材料市场的竞争力，提升了 公司 ...