公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"华特转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕158 号），广东华特气体股份有限公司（以下简称：公司）获 准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为 646,000,000 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。发 行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 64,600.00 万元的部分由保荐机 构（主承销商）余额包销。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对公司进行持续督导工作，并出具 2023 年半年 度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导工作制度，并制定了相应 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与华特气体签订持续督 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 导协议，该协议明确了双方在持续 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 督导期间的权利和义务 | | | 并报上海证券交易所备案。 | | | 3 | | 本持续督 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕158 号），广东华特气体股份有限公司（以下简称：公司）获 准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为 646,000,000 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。发 行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 64,600.00 万元的部分由保荐机 构（主承销商）余额包销。 1 广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董 ...

重要内容提示： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。 转债代码：118033 转债简称：华特转债 （二）2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-105 （三）2021 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 7 日，公司内部公示了本激励计划 激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。 2021 年 7 月 8 日，公司于上海证券交易所（www.sse.com ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"转股价格调整的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。并于 2023 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华特转债"，债券 代码"118033"。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特 气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 740.52 million, a decrease of 16.21% compared to RMB 883.77 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 74.62 million, down 36.85% from RMB 118.17 million year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 68.61 million, a decline of 39.05% compared to RMB 112.57 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to RMB 95.10 million, compared to RMB 498.74 thousand in the same period last year[20]. - The company's basic earnings per share decreased by 37.37% to CNY 0.62 compared to the same period last year[22]. - Net profit for the first half of 2023 fell by 36.85% year-on-year, while the operating revenue decreased by 16.21%[23]. - The company's total assets increased by 33.33% year-on-year, primarily due to the proceeds from convertible bonds[22]. - The weighted average return on equity dropped by 3.83 percentage points to 4.47%[22]. - Research and development expenses accounted for 3.14% of operating revenue, a decrease of 0.63 percentage points compared to the previous year[22]. - The gross profit margin for domestic ordinary industrial gas business is lower than that of specialty gases due to differences in downstream applications and competition, while specialty gases have a higher gross profit margin due to customization and high added value[36]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[4]. - All directors attended the board meeting[5]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[10]. - The financial report is guaranteed by the responsible persons of the company, ensuring its authenticity and completeness[8]. - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer during the reporting period[6]. Risk Management - The report includes a detailed description of existing risks in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[7]. - The company faces risks related to core competitiveness, including technology updates and market competition, which could impact market share and user scale[86]. - The company has established a credit management system to mitigate accounts receivable bad debt risks as sales scale expands[89]. - The company is addressing the risk of inventory scale by enhancing production planning and inventory management[89]. - The company is exposed to price fluctuations of raw materials, which could affect costs and gross margins[88]. Market and Industry Trends - The semiconductor industry faced a significant downturn, with global sales dropping by 21.30% in Q1 and 17.30% in Q2 2023, impacting the company's revenue[23]. - The global semiconductor equipment spending is projected to decrease by 22% in 2023, from $98 billion in 2022 to $76 billion, due to weakened chip demand[42]. - The domestic semiconductor market is experiencing rapid growth, driven by the expansion of wafer fabrication plants and increasing downstream demand for specialty gases[56]. - The global electronic specialty gas market size reached $5.001 billion in 2022, with a year-on-year growth of 10.20%, and is expected to be $5.1 billion in 2023, indicating a slowdown in growth[40]. - The trade deficit for integrated circuits in China was $278.8 billion in 2021, slightly reduced to $261.7 billion in 2022, highlighting the urgent need for domestic production capabilities[58]. Research and Development - The company has achieved over 85% customer coverage among domestic 12-inch integrated circuit manufacturers, including major clients like TSMC and Intel, indicating strong market penetration[49]. - The company has obtained a total of 25 new patents during the reporting period, bringing the cumulative total to 196 patents, including 23 invention patents and 170 utility model patents[59]. - The company has established a strong R&D advantage in special gases, mastering key technologies across the entire process from production to application services[70]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements in the semiconductor industry[64]. - The R&D strategy focuses on a diverse range of special gases, with a strong emphasis on market application and future trends[71]. Environmental Responsibility - Environmental protection investments amounted to 1.103 million yuan during the reporting period[127]. - The company has obtained a national pollutant discharge permit, managing waste emissions including wastewater, waste gas, hazardous waste, and noise[128]. - The company has established a comprehensive environmental management system, focusing on wastewater, waste gas, noise, and solid waste management to reduce environmental pollution[137]. - The company promotes a "low-carbon lifestyle" among employees and implements energy-saving measures, including the use of low-energy variable frequency devices[138]. - The company has implemented a water resource recycling system, ensuring treated wastewater is reused in operations[138]. Strategic Initiatives - The company plans to pursue a series of cross-regional mergers and acquisitions to enhance its product variety and market presence[82]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[161]. - The company aims to strengthen its international layout and leverage its comprehensive technology advantages in gas synthesis, purification, and application services[82]. - The company is focusing on digital management to empower quality management, sales, packaging management, and production processes[84]. - The company has established a global sales network, exporting products to over 50 countries and regions, enhancing its market influence[77]. Financial Health - As of June 30, 2023, the total assets of the company were 3,192.72 million RMB, and total liabilities were 1,352.71 million RMB, resulting in a debt-to-asset ratio of 42.37%[196]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[144]. - The company raised a total of RMB 646 million through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 638.18 million allocated for semiconductor materials construction projects and R&D center development[83]. - The company has a credit rating of AA- for its convertible bonds, with a stable outlook according to the rating agency Zhongzheng Pengyuan[196]. - The company has established a special account for the raised funds and signed a tripartite supervision agreement with the sponsor and the bank[187].

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于高级管理人员、核心技术人员退休离任 暨聘任高级管理人员、新增认定核心技术人员的公告 根据公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司副 总经理的议案》，同意聘任茹高艺先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 为自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。 廖恒易先生与公司签有保密协议，任职期间作为共同发明人申请的专利 均为职务成果，所有权均归属于公司或公司控股子公司，不涉及权利纠纷或潜在 纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。 廖恒易先生负责的工作均完成交接，其离职不会对公司经营能力、研发 实力、核心竞争力产生实质性影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付 发行费用的自有资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华特气体"） 于2023年8月8日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会 议，审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发 行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金598.93万元置换前期预先投 入及已支付发行费用的自有资金，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超 过6个月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158 号）， 广东华特气体股份有 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会 议于 2023 年 8 月 8 日上午 11:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议 的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议审议并通过以下决议： 专项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》在所有重大方面符合相关法律、法规、规范性文件 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募 集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 ...