关于对上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 审核问询函的回复 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称'我们'）审计了上海 复旦微电子集团股份有限公司（以下简称'复旦微电'或'发行人'、'公司'） 2021年度、2022年度及2023年度的财务报表（统称'申报财务报表'），并分别 于2022年3月18日出具了编号为安永华明（2022）审字第60469429_B01号的无保 留意见审计报告、2023年3月21日出具了编号为安永华明（2023）审字第 60469429_B01号的无保留意见审计报告以及2024年3月22日出具了编号为安永华 明（2024）审字第70011746_B01号的无保留意见审计报告。 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映上海复旦微电子集团股份有 限公司2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日的合并及公司财务状 况以及2021年度、2022年度及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表 审计意见，不是对上述申报财务报表中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵凤滨、逯金才已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 . | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 根据贵所于2023年8月4日下发的《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕193号）（以下简称"审核问询函"）的要求，上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"复旦微电""发行人"或"公司"）会同本次向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投""保荐机构"或"保荐人"）、发行人律师上海市锦天城律师事务所（以 下简称"锦天城""发行人律师"）和申报会计师安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明""申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《上海复旦微电子集团股份有限公司向不 特定对象发行A股可转换公司 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of RMB 3.536 billion for the year 2023, which is approximately flat year-on-year[9]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.18% to RMB 719 million[9]. - The overall gross margin for the reporting period was 61.21%[9]. - Operating revenue for 2023 was RMB 353,625.94 million, a slight decrease of 0.07% compared to RMB 353,890.89 million in 2022[32]. - Operating revenue for 2023 was approximately RMB 3.54 billion, a slight decrease of 0.1% compared to RMB 3.54 billion in 2022[184]. - Net profit for 2023 was CNY 748.86 million, down 33% from CNY 1.12 billion in 2022[184]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 15.70 million in 2023 compared to a financial income of CNY 7.75 million in 2022[184]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 751.30 million, down from CNY 1.12 billion in 2022[186]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to RMB 145.59 million in 2023 from RMB 88.90 million in 2022, an increase of 63.73%[197]. Research and Development - Research and development expenditure reached RMB 1.19 billion, an increase of 34.25% year-on-year[10]. - The company invested approximately RMB 1.19 billion in R&D, representing a year-on-year increase of 34.25%, and expanded its R&D personnel from 885 to 1,178[21]. - The company is focusing on five key R&D projects with significant market potential, which received high recognition from shareholders[11]. - The company is advancing the development of new-generation FPGA platforms and intelligent reconfigurable SoC platforms as part of its long-term strategic planning[21]. - Research and development expenses during the reporting period amount to approximately RMB 1.19 billion, representing 33.64% of total operating revenue[43]. Market and Industry Conditions - The semiconductor industry is currently in a downturn, impacting sales in consumer electronics and power electronics sectors[9]. - The company remains committed to long-term development strategies despite macroeconomic challenges[11]. - The non-volatile memory product line reported revenue of approximately RMB 1.072 billion, facing significant market pressure due to declining consumer demand[15]. - The company is strategically targeting the renewable energy sector with new product developments in electric vehicle charging and photovoltaic applications[18]. Operational Metrics - The company employed a total of 2,045 staff by the end of 2023, with 1,178 in R&D, adding 293 new R&D personnel compared to 2022[9]. - The company’s subsidiary, Hualing, has developed advanced testing solutions for AI chips and high-performance computing chips, contributing to its technological capabilities[19]. - The company is engaged in the design, development, and testing of ultra-large-scale integrated circuits, with product lines including security and identification chips, non-volatile memory, smart meter chips, FPGA chips, and integrated circuit testing services[22]. - The security and identification product line generated sales revenue of approximately RMB 863 million, with efforts to expand into overseas markets[14]. Financial Position and Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB (70,816.66) million, a significant decline from RMB 32,128.55 million in the previous year[34]. - Inventory increased by 24.27% to RMB 317,737.06 million, driven by proactive measures to ensure continuous supply and seize market opportunities[35]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to approximately RMB 929.62 million from RMB 730.20 million, a growth of 27.3%[180]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to approximately ¥1.00 billion from ¥1.19 billion, a decline of 15.7%[180]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of rigorous risk management practices to mitigate operational risks[38]. - The board of directors believes that the company has complied with all corporate governance code provisions during the year ending December 31, 2023[73]. - The company has established a systematic training management process, evaluating training effectiveness through exams and performance assessments[57]. - The company has a commitment to transparency, integrity, and accountability in its operations[71]. Shareholder Engagement and Dividends - The board proposed a cash dividend of RMB 1 per 10 shares, totaling RMB 81,906,040, subject to shareholder approval[11]. - The company maintains a dividend policy to distribute at least 10% of the annual distributable profits, subject to various financial and operational considerations[106]. - The company has established multiple communication channels with shareholders to ensure effective engagement and transparency[105]. Future Outlook - The company plans to issue A-share convertible bonds to raise up to RMB 200,000 million for various development projects, including next-generation FPGA platforms and intelligent SoC platforms[50]. - The company aims to enhance its competitive advantages in technology, service, quality, and brand while expanding production capacity and product application areas in 2024[48]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[188].

上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会 会议资料 1 / 36 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 会议须知 目 录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 议案一关于 年度董事会工作报告的议案 7 | 2023 | | 议案二关于 年度监事会工作报告的议案 17 | 2023 | | 议案三关于 年度财务决算报告的议案 21 | 2023 | | 议案四关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 27 | | | 议案五关于 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案六关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 29 | | | 议案七关于续聘公司 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案..30 2024 | | | 议案八关于 年度董事、监事薪酬方案的议案 31 | 2024 | | 议案九关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 32 | | | 议案十关于修订《独立董事工作制度》的议案 33 | | | 议案十一关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 34 | | | 议案十二建议一般性授权以增发 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东周年大会 （二） 股东大会召集人：董事会 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于非执行董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担按法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日收到非执行董事吴平先生递交的《辞职函》。吴平先生因已到法定退休 年龄，请辞公司第九届董事会非执行董事职务。根据《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，吴平先生的辞职自 送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴平先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行；亦不会对公 司的日常运营产生不利影响。 吴平先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对 吴平先生任职期间的工作表示衷心感谢。 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：上海复旦微电子集团 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 | 联系方式：010-56051432 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | 号 | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | | 保荐代表人姓名：于宏刚 | 联系方式：010-56051820 16 | 号 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕1874 号" 批准，上海复旦微电子集团股份有限公司（简称"公司"或"复旦微电"）向社会公 开发行人民币普通股（A 股）12,000.00 万股，发行价为 6.23 元/股，募集资金总 额为人民币 747,600,000.00 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民 币 680,282,781.80 元。本次公开发行股票于 2021 年 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 已审财务报表 2021年度 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 - | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 - | 19 | | 财务报表附注 | 20 - | 119 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | 1 审计报告 人民币元 上海复旦微电子集团股份有限公司 2. 净资产收益率和每股收益 1 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海复旦微电子集团股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日 的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 上海复旦微电子集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 根据贵所于2023年8月4日下发的《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕193号）（以下简称"审核问询函"）的要求，上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"复旦微电""发行人"或"公司"）会同本次向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投""保荐机构"或"保荐人"）、发行人律师上海市锦天城律师事务所（以 下简称"锦天城""发行人律师"）和申报会计师安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明""申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《上海复旦微电子集团股份有限公司向不 特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含 ...