证券代码：688385 证券简称：复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD. （上海市邯郸路 220 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵凤滨、逯金才已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 ＼ … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-1 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵凤滨、逯金才根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 发行保荐书 目 录 | 释 人 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 … | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于对上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 审核问询函的回复 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称'我们'）审计了上海复 旦微电子集团股份有限公司（以下简称'复旦微电'或'发行人'、'公司'） 2021年度、2022年度及2023年度的财务报表（统称'申报财务报表'），并分别 于2022年3月18日出具了编号为安永华明（2022）审字第60469429_B01号的无保留 意见审计报告、2023年3月21日出具了编号为安永华明（2023）审字第60469429_B01 号的无保留意见审计报告以及2024年3月22日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70011746_B01号的无保留意见审计报告。 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映上海复旦微电子集团股份有限 公司2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日的合并及公司财务状况 以及2021年度、2022年度及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审 计意见，不是对上述申报财务报表中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 声明事项 | | --- | | 释 | | 正 文. | | 第一部分 补充事项期间相关事项更新 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 … | | 三、发行人本次发行的实质条件 - | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | | 七、发行人的股本及其演变 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书等申请文件财务数据更新的提示性公告 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海复旦微电子集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）》等申请 文件。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年年度报告》，公司按 照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步 更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《上海复旦微电子集团股份有限公司向 ...

| | | 标记/冻结 | 占其所 | 占公司 | | 标记/冻 | 标记/冻 | | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 是否为控 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 标记/冻 | 结起始日 | 结到期 | 冻结申请人 | 原因 | | | 股股东或 | （股） | 比例 | 比例 | 结股份 | | 日 | | | 一、本次股东持有的上市公司股份被司法冻结/司法标记情况 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海政本"） 及其一致行动人上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称"上海年锦"）不属于上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"复旦微电"）的控股股东或第一大股东及其一致行动人， 其股份被司法冻结/司法标记事项不会导致公司无实际控制人的情况 发生变化。 《告知函》显示：截止 2024 年 4 月 3 日，上海政本持有本公司 39,182,011 股，占公司总股本的 4.784%；上海政本的一致行动人上海 年锦持有本公司 3,632,514 股 ...

标题：关于上海复旦微电子集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：688385 证券简称：复旦微电 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,一般股东,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-29 处理事由：关于上海复旦微电子集团股份有限公司的监管工作函 ...

2024 年 03 月 28 日 公司研究 评级：买入 (维持 ) 研究所： [Table_Title] 积极布局 ，静待下游需求复苏 1XnmFPGA 证券分析师： 郑奇 S0350524030006 zhengq@ghzq.com.cn 证券分析师： 高力洋 S0350524010003 ——复旦微电（ ）科创板公司动态研究 688385 gaoly01@ghzq.com.cn 最近一年走势 事件 : 复旦微电于2024年3月23日发布2023年年报：2023年公司实现营收 35.36亿元，同比下降0.07%，归母净利润7.19亿元，同比下降33.18%， 扣非归母净利润5.72亿元，同比下降43.84%。 投资要点 :  受行业周期和库存消化等影响，2023Q4业绩短暂承压。单季度看， 2023Q4公司实现营收7.98亿元，同比下降4.37%，归母净利润0.69 相对沪深300表现 2024/03/28 亿元，同比下降68.14%，扣非归母净利润-0.31亿元，同比转亏。 表现 1M 3M 12M 受到半导体行业整体产能结构性缓解以及库存消化的影响，以消费 复旦微电 -1.1% -17.3% -51. ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for Fudan Microelectronics (688385) with a target price of 38.9 CNY / 17.1 HKD, compared to the current price of 31.93 CNY / 10.80 HKD [1][2]. Core Views - The company's high-reliability business continues to grow significantly, while its consumer products business is expected to recover [2]. - In 2023, the company reported a revenue of 3.536 billion CNY, a slight decrease of 0.07% year-on-year, with a gross margin of 61.21%, down 3.46 percentage points [2]. - The net profit attributable to shareholders was 719 million CNY, a decline of 33.18% year-on-year, and the non-recurring net profit was 572 million CNY, down 43.84% [2]. - The fourth quarter of 2023 saw a revenue of 798 million CNY, a year-on-year and quarter-on-quarter decrease of 4.37% and 15.25%, respectively [2]. Summary by Sections Financial Performance - The company experienced a decline in consumer product revenue, with safety and identification chips, smart meter chips, and integrated circuit testing services generating revenues of 863 million CNY, 274 million CNY, and 185 million CNY, respectively, down 11.62%, 53.96%, and 15.44% year-on-year [2]. - Conversely, the high-reliability business, including non-volatile memory and FPGA products, achieved revenues of 1.072 billion CNY and 1.131 billion CNY, respectively, with year-on-year growth of 14.03% and 44.80% [2]. Future Outlook - The company is expected to return to a growth trajectory as new high-reliability products are launched and demand for MCU and other downstream products recovers [2]. - The company has a significant technological advantage in high-reliability products, with PSoC chips contributing 440 million CNY to FPGA and other chip revenues in 2023, maintaining a growth rate of over 50% since their launch in 2021 [2]. - The MCU and non-volatile memory businesses are gradually recovering from a downturn, with expectations for future growth as inventory adjustments are completed [2]. Investment Recommendations - The report suggests that Fudan Microelectronics, as a well-established IC design company, will continue to benefit from domestic substitution opportunities, with FPGA products entering a harvest phase [2]. - The net profit forecasts for 2024 and 2025 have been adjusted to 838 million CNY and 1.057 billion CNY, respectively, with corresponding EPS of 1.02 CNY and 1.29 CNY [2]. - The target price corresponds to a PE ratio of 38 times for 2024, maintaining a "Strong Buy" rating [2].