兴业证券股份有限公司 关于 福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"赛特新材"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其本次 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，洪德禄和吴文杰作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简 称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律法规和中 国证监会、上海证券交易所的有关规 ...

泰和泰律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 二〇二三年八月 7-3-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 | 发行人的设立 | 11 | | 五、 | 发行人的独立性 | 11 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 | 11 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 12 | | 八、 | 发行人的业务 | 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 15 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监 ...

FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. （福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号） 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：赛特新材 股票代码：688398 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其 他有关发行人、 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"赛特新材"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关简称和术语的涵义与《福建赛特新材股 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-061 福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明 书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意 注册批复的公告》（公告编号：2022-071）。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的 2023 年半年度报告，公司按照 相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更 新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建赛特新材股份有限公司向不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥353,859,400.71, representing a 15.86% increase compared to ¥305,426,017.86 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥41,529,023.05, an increase of 86.79% from ¥22,233,206.34 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥44,420,212.21, marking a 121.16% increase from ¥20,085,514.77 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥40,583,145.80, a significant recovery from a negative cash flow of -¥32,859,388.54 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,233,208,635.10, reflecting a 5.81% increase from ¥1,165,454,432.02 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥963,925,443.42, a 2.62% rise from ¥939,308,012.19 at the end of the previous year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.36, up 89.47% from ¥0.19 in the same period last year[24]. - The diluted earnings per share (EPS) increased by 89.47% year-on-year to CNY 0.36, while the basic EPS excluding non-recurring gains and losses rose by 123.53% to CNY 0.38[25][26]. - The weighted average return on equity (ROE) improved by 1.91 percentage points to 4.34%, and the ROE excluding non-recurring gains and losses increased by 2.45 percentage points to 4.64%[25]. Research and Development - Research and development (R&D) expenditure accounted for 4.92% of operating revenue, a decrease of 0.43 percentage points compared to the previous period[25]. - The company has developed various high-performance, low-cost core technologies for vacuum insulation panels (VIPs) and is currently working on new products such as metal VIPs and building VIPs[33]. - The company has established a technical R&D center to foster innovation and adapt to market demands, ensuring advanced technology levels[36]. - The total R&D investment amounted to ¥17,415,228.87, representing a 6.67% increase compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 5.35% of operating revenue[65]. - The number of R&D personnel increased to 130, accounting for 12.81% of the total workforce, up from 10.01% in the same period last year[71]. - The company is developing new products such as metal VIP and vacuum glass, enhancing its technological reserves and future growth potential[73]. - The company has initiated several R&D projects, including the development of ultra-thin adsorbents and integrated wall panels for construction applications[66]. Market Position and Products - The company has maintained its leading position in the vacuum insulation panel (VIP) market, becoming a well-known supplier in the global refrigerator and freezer sectors, with a significant market share and recognized technology level[50]. - The company's main product, the vacuum insulation panel, is recognized for its energy-saving and environmentally friendly properties, aligning with national initiatives like "Made in China 2025" and "Strategic Emerging Industries"[46]. - The main revenue source remains the sales of vacuum insulation panels and thermal boxes, primarily used in the home appliance and cold chain logistics sectors[31][34]. - The market penetration rate for vacuum insulation panels is expected to increase due to rising energy efficiency standards and structural upgrades in end-consumer products[47]. - The demand for VIPs is further enhanced by the trend towards high-capacity and innovative refrigerator products in China, driven by consumer structure upgrades[53]. - The vacuum insulation board (VIP) products are increasingly adopted in the home appliance and cold chain logistics sectors, with major brands like Samsung, LG, and Haier utilizing them[53]. Production and Operations - The company has successfully optimized the production process of adsorbents, improving their moisture absorption capacity and achieving import substitution[58]. - The company has completed the development of a new high-barrier film core coating, which reduces costs and enhances performance[57]. - The company has optimized the overall manufacturing process of vacuum insulation panels (VIP), including core material preparation and vacuum packaging, enhancing product performance[60]. - The company is currently developing a nano high barrier film, which is in the optimization stage, with uncertainties regarding its mass production and customer approval[87]. - The company is constructing a new manufacturing base in Hefei, which will alleviate capacity pressure and improve supply capabilities[77]. Environmental and Social Responsibility - The company reported an investment of 27.27 million yuan in environmental protection during the reporting period[119]. - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 1,356.58 tons through the use of rooftop solar power, generating 2.3787 million kWh of electricity[128]. - The company has established a comprehensive EHS management system to enhance environmental protection and safety production[127]. - The company has implemented measures to promote green factory construction, including the use of electric forklifts and solar-powered lighting[129]. - The company has actively recycled and reused office supplies and hazardous materials[129]. Shareholder and Corporate Governance - The actual controller and shareholders have committed to not transferring or entrusting the management of their shares for 36 months from the company's listing date[134]. - The company has committed to maintaining stable operations and control arrangements post-lock-up[134]. - The company has established a profit distribution policy to ensure reasonable returns for investors, including a cash dividend plan for the next three years[149]. - The company guarantees that there will be no fraudulent issuance during the public offering and will repurchase shares if it fails to meet listing conditions[145]. - The company will ensure that the measures to compensate for the dilution of immediate returns are effectively implemented and will publicly explain any failures[147]. - The company emphasizes strict adherence to commitments made in the prospectus to avoid competition with related parties[156]. - The company has committed to avoid any business competition with its subsidiaries and will not establish or acquire similar businesses in the future[157]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration in the vacuum insulation panel market, particularly in the refrigerator and freezer sectors[82]. - There is a risk of intensified market competition as new entrants and alternative insulation materials may emerge, potentially impacting the company's market share[84]. - The competitive landscape in the vacuum insulation panel industry is intensifying, with some companies adopting aggressive pricing strategies, impacting sales prices and profit margins[47]. Financial Management and Fundraising - The total amount of funds raised by the company is 482.4 million, with a net amount of 427.39 million after deducting issuance costs[176]. - Cumulative investment from the raised funds is 380.02 million, representing 88.92% of the total raised funds[176]. - The company plans to permanently supplement working capital with 7.2 million from over-raised funds[182]. - The company completed the investment projects for the annual production of 3.5 million square meters of ultra-low thermal conductivity vacuum insulation panels and the construction of the R&D center, resulting in surplus funds[184].

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-057 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午在厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼会议室 以现场和网络视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件 的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式一致 通过以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。 同意董事薪酬及津贴方案如下：给予每位不在公司担任行政职务的董事（包 括独立董事）津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司 股东大会、董事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向 公司据实报销；在公司担任行政职务的董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-058 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告客观、全面地反映了公司 2023 年半年 度的财务状况和经营成果，我们保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-059 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区集美大道 1300 号厦门产业技术研究院创新大厦 14 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

经核查,我们认为:公司编制的《福建赛特新材股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司募集资金使用不存在变相改变用途等违反 相关规定的情形,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放 和使用的相关规定。我们同意该议案。 2、关于董事薪酬及津贴的独立意见 经核查,我们认为:公司董事会制订的董事薪酬及津贴方案考虑了公司所处 发展阶段及地区薪酬水平,有利于调动公司董事的积极性,相关决策程序合法有 效,我们同意《关于董事薪酬及津贴的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《福 建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2023年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二次会议 ...