安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 公司、汇成股份、发行人 | 指 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 汇成有限 | 指 | 合肥新汇成微电子有限公司，汇成股份之前身 | | 江苏汇成 | 指 | 江苏汇成光电有限公司，汇成股份全资子公司 | | 扬州新瑞连 | 指 | 扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙） | | 嘉兴高和 | 指 | 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名嘉兴高 和股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 志道投资 | 指 | 安徽志道投资有限公司 | | Advance | 指 | Advance Allied Limited | | Great Title | 指 | Great Ti ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务 ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定， 公司本次向不特定对象发行 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 一、发行人基本情况 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、 发行人本次发行情况 18 | | | 三、 本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐 | | | 业务执业情况及承诺事项 19 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说 ...

安徽天禾律师事务所 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 公司、汇成股份、发行人 | 指 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 汇成有限 | 指 | 合肥新汇成微电子有限公司，汇成股份之前身 | | 江苏汇成 | 指 | 江苏汇成光电有限公司，汇成股份全资子公司 | | 扬州新瑞连 | 指 | 扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙） | | 嘉兴高和 | 指 | 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名嘉兴高 和股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 志道投资 | 指 | 安徽志道投资有限公司 | | Advance | 指 | Advance Allied Limited | | Great Title | 指 | Great Ti ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | 三 ...

6-1-1 | 报告防伪编码: 268621892818 | | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | 报 告 文 号: | 天健审(2022)278号 | | 签字注册会计师: 向晓三 | | | 法师编 号: | 330000012088 | | 签字注册会计师: | 许红瑾 | | 注 师 编 号: | 330000015357 | | 事 务 所 名 称: | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电话: | 0571-89722900 | | 事 务 所 地 址: | 浙江省杭州市钱江路1 3 6 6 号华润大厦B | 第 2 页 共 122 页 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… 第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………… ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 241,377,743.44, representing a year-on-year increase of 4.78%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 45.93% to CNY 26,301,595.47 compared to the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.03, reflecting a decline of 57.14% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 241,377,743.44, an increase of 4.4% compared to CNY 230,355,848.53 in Q1 2022[18] - Net profit for Q1 2023 was CNY 26,301,595.47, a decrease of 45.9% from CNY 48,647,931.85 in Q1 2022[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 27,363,962.12 for Q1 2023, down from CNY 48,647,931.85 in Q1 2022[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 74.85% to CNY 47,803,567.22, primarily due to large prepayments received in Q1 2022[8] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 47,803,567.22, significantly lower than CNY 190,089,114.78 in Q1 2022[21] - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was CNY 702,399,208.68, compared to CNY 2,450,000.00 in Q1 2022[21] - Cash outflow from investment activities for Q1 2023 totaled CNY 800,748,956.83, an increase from CNY 136,588,734.57 in Q1 2022[21] - Net cash flow from investment activities for Q1 2023 was negative CNY 98,349,748.15, compared to negative CNY 134,138,734.57 in Q1 2022[21] - The company experienced a foreign exchange impact of negative CNY 162,315.68 on cash and cash equivalents in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was -$51,523,477.73, compared to an increase of $132,170,303.63 in the previous year[22] - The beginning cash and cash equivalents balance was $128,774,333.13, while the ending balance was $77,250,855.40[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,210,434,085.12, an increase of 0.46% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 987,355,824.68, down from CNY 1,175,816,966.66 in the previous year[15] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 77,752,605.95 from CNY 129,783,168.00[14] - Accounts receivable increased to CNY 137,225,943.21 from CNY 108,919,623.84, indicating a growth of approximately 26%[14] - Inventory decreased slightly to CNY 199,944,245.87 from CNY 205,687,609.89[14] - Total liabilities decreased to CNY 277,132,475.07 from CNY 291,926,553.27[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,933,301,610.05 from CNY 2,903,705,902.53[16] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 17,264,061.33, accounting for 7.15% of operating revenue, a decrease of 0.30 percentage points year-on-year[5] Market and Strategic Focus - The decline in net profit was attributed to factors such as intensified global inflation, geopolitical issues, and a downturn in consumer demand in the semiconductor industry[8] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,440[10] Other Financial Information - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 9,144,983.89 for the period[7] - The weighted average return on net assets was 0.90%, down by 2.53 percentage points year-on-year[5] - The company reported a net loss of CNY 38,350,968.05, an improvement from a loss of CNY 64,652,563.52 in the previous year[16] - The company has ongoing investments in fixed assets, totaling CNY 1,808,429,261.52, up from CNY 1,747,952,553.66[15] - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[22]

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-018 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 说明会问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 5 日（星期五）09:30 前访问 网址 https://eseb.cn/148t1VE9jbO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《汇成股份 2022 年年度报 告》全文和《汇成股份 2022 年年度报告摘要》，并将于 2023 年 4 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年第一季度报告。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、利 ...