中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储 监管协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对精智达变更部分募集资金专项账户并 重新签订募集资金专户存储监管协议事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年5月26日 出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1170号），深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行价格 为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定，对精智达使用部分闲置募集资金进行现 金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下： 在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至集资 金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易 所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金（含超募资金）。 1、募集资金基本情况 1 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1170号），公司获准向社会公开发行人民 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于2024年7月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年7月16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈苏里 主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-030 二、监事会会议审议情况 深圳精智达技术股份有限公司 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议：根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法规和规范性文件的规定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金 管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投 资回报，且 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, indicating a positive outlook compared to the market [11][28]. Core Insights - The company is expected to experience rapid revenue growth driven by the expansion of AMOLED production by downstream clients and progress in semiconductor testing equipment [13]. - The dual-driven development strategy focuses on new display device testing equipment and semiconductor storage testing equipment [14]. - The company achieved a revenue of 649 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 28.53%, with a net profit of 116 million yuan, up 75.1% year-on-year [14]. Financial Projections - Revenue projections for 2024E-2026E are 883 million yuan, 1.18 billion yuan, and 1.61 billion yuan, with year-on-year growth rates of 36.07%, 33.86%, and 35.87% respectively [25][36]. - Net profit projections for the same period are 143 million yuan, 189 million yuan, and 246 million yuan, with year-on-year growth rates of 23.45%, 32.22%, and 30.43% respectively [25][36]. Business Segments - The new display device testing segment is expected to contribute significantly to revenue, with a projected growth rate of 26.72% in 2024E [10][24]. - The semiconductor storage testing equipment segment is anticipated to see substantial growth, with a projected revenue increase of 100% in both 2024E and 2025E [9][10]. Market Position - The company has established strong relationships with major clients in the display and semiconductor industries, enhancing its market position [2][4]. - The top five clients accounted for 86.76% of the total annual sales in 2023, indicating a concentrated customer base [3]. Valuation - The report utilizes a PE valuation method, suggesting a reasonable market value range of 4.998 billion yuan to 6.427 billion yuan, translating to a per-share value of 53.17 yuan to 68.36 yuan [28].

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对精 智达部分首发限售股及部分战略配售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具了《关于同意深圳精智达技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公 司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）23,502,939股，并于2023年7月 18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 94,011,754股，其中有限售条件流通股为74,049,685股，无限售条件流通股 19,962,069股。 本次上市流通的限售股为部分首发限售股及部分战略配售股份，限售股股东 数量为33名，锁定期为自公司股票上 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-027 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,279,452 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 48,848,749 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 50,128,201 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 深圳精智达技术股份有限公司 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具了《关于同意深圳精智达 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号）， 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公开发行人民 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-026 深圳精智达技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的实施情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 20.1328 万股，占公司总 股本的比例为 0.21%，回购成交的最高价为 50.88 元/股、最低价为 46.88 元/股，已 支付的总金额为人民币 967.8448 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 36.4908 万股，占公司总股本比例为 0.39 %，与上次披露数相 比增加 0.22%，回购成交的最高价为 64.26 ...

重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 83.57 元/股（含） 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-025 深圳精智达技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 调整后回购价格上限：不超过人民币 83.20 元/股（含） 回购价格上限调整起始日：2024 年 7 月 1 日（2023 年年度权益分派除权 除息日） 一、 回购股份的基本情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 83.57 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股 ...

Summary of Conference Call on Jingzhida and Tuojin Technology Company Overview Jingzhida - Jingzhida is a well-known manufacturer of display testing equipment in China, established in 2011, and has expanded into storage testing equipment and HBM (High Bandwidth Memory) devices [3][4][5] - The company has a history of developing testing technologies for various display types, including LCD and OLED, and has recently focused on semiconductor storage product testing [5][6] Tuojin Technology - Tuojin Technology, established around the same time as Jingzhida, specializes in thin film deposition equipment and has expanded into hybrid bonding equipment [33][34] - The company has developed several types of equipment, including PCVD (Plasma Chemical Vapor Deposition) and ALD (Atomic Layer Deposition) systems, and is recognized as a leading domestic supplier in this field [35][36] Key Points and Arguments Jingzhida's Business Segments - The company operates primarily in two segments: display testing equipment and semiconductor storage testing equipment [3][4] - The display testing segment includes optical detection and calibration systems, aging systems, and signal generators, while the storage testing segment includes aging repair systems and various testing machines [9][10][11] Financial Performance - Jingzhida's revenue has shown rapid growth since 2019, with a significant increase in the proportion of semiconductor testing products from 3.5% in 2020 to 12.79% in 2021 [16][17] - The gross margin for 2023 was reported at 40.37%, with a net profit margin of 17.87%, indicating stable profitability despite recent pressures from increased R&D expenses [17][18] Market Dynamics - The DRAM market in China accounted for 30% of global demand in 2022, but the domestic supply rate is below 15%, indicating significant potential for domestic manufacturers [20][21] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for domestic testing equipment due to geopolitical pressures and the need for local supply chains [22][23] Tuojin Technology's Market Position - Tuojin Technology has seen rapid growth, with revenues increasing from 250 million in 2019 to over 2.7 billion in 2023, reflecting a CAGR of 81.14% [49] - The company is focusing on expanding its product offerings in thin film deposition and hybrid bonding, with a projected shipment of over 1,000 reaction chambers in 2024 [35][36] Industry Trends - The thin film deposition equipment market is expected to reach $34 billion globally by 2025, with significant growth opportunities in China, where the market is currently valued at approximately $8.8 billion [53][54] - The demand for thin film deposition equipment is increasing due to advancements in semiconductor manufacturing processes, particularly in 3D NAND technology [57][58] Additional Important Information - Both companies emphasize the importance of R&D, with Jingzhida allocating 27% of its revenue to R&D in 2023, focusing on AMOLED and micro-display technologies [19][28] - Tuojin Technology's management team is composed of industry veterans with extensive experience in semiconductor equipment, enhancing the company's competitive edge [47][48] - The competitive landscape for thin film deposition equipment is dominated by foreign companies, but domestic players like Tuojin are gaining market share due to increased localization efforts [59][60] Investment Recommendations - Analysts recommend a "buy" rating for Jingzhida based on its growth potential in the semiconductor testing market and the recovery of the display testing segment [32] - Tuojin Technology is also viewed favorably due to its strong growth trajectory and expanding product portfolio in a high-demand market [33][34]

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call pertains to Zhongtai Securities, a financial services company in China [1] Core Points and Arguments - The call was conducted to formally sign contracts with clients, indicating a focus on client engagement and relationship building [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - No additional financial data, industry trends, or specific performance metrics were provided in the document [1]