吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1531 号文同意注册。《吉林省中研高分子 材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 | | 本次发行基本情况 | | | --- | --- | --- | | 股票种类 | 人民币普通股（A 股） | | | ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 Jilin Joinature Polymer Co., Ltd. （长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区中研路 1177 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 境内上市人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行股票数量 3,042 万股，占公司发行后总股本的比例为 | | | | | | 25%，不涉及原股东公开发售股份的情形 | | | | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | | 每股发行价格 | 人民币 元 29.66 | | | | | 发行日期 | 年 2023 11 | 9 | 月 | 日 | | 拟上市的交易所和板块 | 上海证券交易所科创板 | | | ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"中研股份"， 股票代码为"688716"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 134.8617 万 股，占本次发行数 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。 ...

首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资 者核查事项的 上海市锦天城律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事 项的 法律意见书 致：海通证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"保荐人"或"主承销商"）的委托，委派本所律师为 海通证券作为主承销商组织实施的吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简 称"中研股份"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市（以 下简称"本次发行"）所涉参与战略配售的投资者事项进行核查。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《证券 发行与承销管理办法》（以下简称 ...

海通证券股份有限公司 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 2023 年 8 月 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 并在科创板上市申请已于 2023 年 6 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板股票上市审核委员会审核同意，于 2023 年 7 月 12 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2023]1531 号 文注册同意。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号） （以下简称"《实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份数量为 3,042.00 万股，全部 为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2023 年 9 月 11 日（T 日）分别 通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和上交所互联网交易平台 （IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 1 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资 者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交 所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 吉林省中研高分子材料股 | 证券简称 | 中研股份 | | 份有限公司 | | | | | 证券代码/网下 | 688716 | 网上申购代码 | 787716 | | 申购代码 | | | | | 网下申购简称 | 中研股份 | 网上申购简称 | 中研申购 | | 本次发行基本情况 | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价 | 本 次 发 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"中研股份"、 "公司"）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于2023年6月15日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1531号）。 本次拟公开发行新股3,042.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次 发行初始战略配售数量为152.10万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下 初始发行数量为2,022.95万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%， 网上初始发行数量为866.95万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及 网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行保荐人（主承销商）将就 ...